機械儀表：
機器人：
消費電子：
這4個行業從市值變化圖來看確實都相當容易出現突破年內新高的情況，但結合當下的情況分析，算力的市場炒作邏輯是很明顯的，華爾街各種手段想把資金吸引到美股裡炒作算力和人工智慧相關的所謂科技股，但這種博弈思路對這4個行業的影響可能還不如算力相關的新能源和電力。
按這個思路分析光伏的機率最大。算力較大機率會推動美國在光伏行業的投入，但具體還是看光伏行業的市值能不能在下半年突破新高，而且有沒有熟悉的投資標的，能夠在行業市值突破年內新高後參考投入。
現在的行情，提前埋伏的風險相對大一些，既然年內高點差距不大，那等確認了更好。
最後還是回到整車行業，當時選北汽藍谷作為投資標的，主要邏輯就是北汽藍谷3-5年的成長性。
上半年虧成狗的邏輯是低估了整車行情的下跌趨勢：
尤其5月份整車市值向下跌破年內低點，連續地向下加速，到昨天都止不住。
這種局面下，北汽藍谷即使沒有明顯的利空，也沒避開板塊的殺跌影響，上半年跌幅巨大。
這一點和北汽藍谷在上半年享界密雲技改和享界S9、S9T的銷量相對低迷有關，上半年實際上鴻蒙智行整體都有這種情況，所以賽力斯和江淮的跌幅和北汽藍穀類似，水兵對水手，都是苦命人。
我們看北汽藍谷的產銷快報情況，相對於去年同期是略有成長的，但說實話也真的成長不多，產銷量各增加了1萬輛多一些。
但我們要注意觀察點在6月份之後的對比：去年6月到9月，月產銷量基本上都在2萬輛以下的，也就是說去年的產銷量開始明顯增加是9月份享界S9T和極狐T1分別上市之後，帶來4季度的成長，4季度的產銷量基本保持在3萬以上。
今年不一樣了，今年除了極狐T1、大改款極狐S5、新車極狐S3和問道V9差不多是三款新車同時上市，而且都在6月開始進入集中交付。
所以，今年6月極狐的產銷快報就大機率在2.5萬以上，有可能開始衝擊3萬臺。
而三季度上市的享界G9才是推動股價企穩重新回到上升通道的勝負手，雖然現在仍舊不能下結論。
投資北汽藍谷就是投資華為，所以就是投資享界。
享界S9算是敗了第一場，S9T勉強又打回來一些，但享界的狀況依舊說不上穩定向上，品牌想在30萬以上立住還需要更多的努力。
而且，享界G9現在看明顯不僅僅是一個新的車型，而是一個G系列。
所以，股價都跌成這樣了，享界G9就算不成功，那對於北汽藍谷的投資可能在時間上需要再做打算，搞不好要多拿一年，而且下半年在特定的走勢下估計也要考慮適當才倉位上做一次調整。
寫在年中這個節點，其實結論不復雜——今年的市場不是牛市讓所有人賺錢，而是一次罕見的結構性轉移，把市值從一個池子硬抽到了另一個池子。我選錯了整車，本質上是選在了資金流出的那端，這不是我一個人的問題，是19個下跌行業裡所有人共同面對的現實。
往後看，上半場沒賺到AI算力的錢，下半場最好的策略也不是追——12倍PB的行業，確認訊號是它自己走到哪算哪，觀眾席看戲不丟人。
至於北汽藍谷，浮虧擺在這裡，急沒用。
接下來一個月最該盯的不是K線，是極狐6或7月產銷是否實打實衝上3萬+、以及享界G9的釋出節奏能否把華為造車的預期重新拉起來。
這兩個資料點如果走出來，你手裡的倉位就不是，而是等一個修復的牌。
如果Q3仍沒有起色，再談倉位調整也不遲——但那是確認後的紀律，不是恐慌下的動作。
做股票投資不是博弈，沒有3-5年去啃一個公司的耐心，就很難在一個公司裡賺到大錢，例如今年在京東方里收益巨大的老師也許不少都堅守了不止3年。
