諸葛亮重整旗鼓，率34萬大軍分五路六出祁山。
而奉命前來抵抗的，依舊是大都督司馬懿，以及夏侯淵的四個兒子。
為防諸葛亮阻斷隴道，司馬懿令人在渭水搭起九座浮橋。
又令郭淮孫禮總督雍良兵馬在渭水以北紮營。
諸葛亮見招拆招，決定佯攻北原，引誘司馬懿去救，屆時即可暗度陳倉偷襲渭水。
“此戰，務必要勝。”
“如此，則我軍即可逼近長安。”
諸葛亮做完戰前動員，幾路大軍立即各奔東西。
然而面對急於求成的三路大軍，司馬懿早已看穿諸葛亮的計謀。
當魏延唐方生佯攻北原時，反倒被司馬懿包了餃子。
望著驚慌失措的蜀軍，司馬懿面帶不屑：“魏延，諸葛亮苦心設計，命你佯攻我寨，暗中派人順水來燒浮橋。”
“明為亂我之後，實為攻我之前，此計瞞得過別人，豈能瞞得過我司馬？”
“還不快快下馬投降！”
司馬懿一聲令下，魏軍從四面八方向蜀軍湧來。
魏延唐方生不肯就縛，殺出一條血路衝出重圍。
吳班吳議奉命火燒浮橋，同樣也遭到魏兵伏擊，當場被亂箭射死，其餘蜀軍死的死跑的跑，潰不成軍。
王平、張議、姜維、馬忠、廖化兵分三路去攻魏軍大營，接連遭到伏兵埋伏，大敗而逃。
身材佝僂的諸葛亮遠眺渭水方向，臉上的凝重之色映出心中的不安。
站了一夜的諸葛亮終於等來黎明，可等來的卻是蜀軍全線戰敗的訊息。
望著眼前死裡逃生灰頭土臉的眾多將士，諸葛亮深感慚愧。
“你等辛苦，快快起身回營歇息吧。”
“我之失算，愧對眾位將士。”
諸葛亮陷入深深的自責，緊鎖的眉頭未曾鬆懈片刻。
僅一晚蜀軍便損失萬餘人，這讓諸葛亮如何接受？
他落寞的背影深深印在所有人心頭，令人感慨頗多，心情很是複雜。
突然，步履蹣跚的諸葛亮雙腳一軟，所幸餘朝陽眼疾手快攙扶住，這才讓諸葛亮沒有跌落在地。
“丞相，我送你回營歇息吧。”
“勞煩餘將軍了。”
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