後來的女真就是他們發展來的。
唐代靺鞨分為粟末、黑水等七部。
西元698年粟末部首領大祚榮建震國，西元713年受唐玄宗冊封渤海郡王，轄境設五京十五府，文化融合中原制度與高句麗元素。
黑水部居黑龍江流域，725年唐設黑水都督府管轄，五代時轉附契丹改稱女真。
這也是一個後來名垂史冊的民族，這個時候還很弱小。
以漁獵為主的靺鞨族生活在長白山一帶，他們對周圍其餘各族都很友好，尤其他們經常以毛皮、藥材等同契丹交換生活物資。
所以，這次靺鞨族首先響應契丹，準備和契丹一同抵禦柔然。
此時靺鞨族首領叫突林圖利，他沒有野心，只想讓族人活下去。
他很開明，也知道，柔然一旦把契丹征服，緊接著就是他們，所以他派出族中勇士和契丹共同迎敵。
其實讓突林圖利決定和契丹站在一起的是劉禕，得知宋國東海王是契丹首領的外甥，他就一直跟契丹保持良好的關係。
畢竟宋國很多東西都傳到契丹，而和契丹做鄰居的他們同樣想好好活下去。
此時，三萬柔然大軍已經抵達大賀禰蓁擊敗柔然前鋒的地方。
這次率軍的柔然部落聯軍是柔然有名的猛將撥出兒，他是新生代的柔然將領，他對當初先可汗對宋國低頭很不滿。
而前鋒的失敗讓他怒不可遏，於是三萬大軍快速向契丹原本的駐地而去。
當大軍抵達，看到已經人去樓空的駐地，撥出兒更加憤怒。
在他的認知中，契丹這樣的弱小部落在得知他率大軍到來必然望風而降。
然而現實讓他很不開心。
隨後，柔然斥候傳回訊息，暫時沒有發現契丹部落。
沒辦法，這裡是契丹駐地，他們更加熟悉地形，而柔然斥候不敢距離大軍太遠，怕被契丹騎兵擊殺。
撥出兒雖然憤怒，但是他並不傻，既然契丹不識時務，他決定不管契丹首領如何，以後捉到他必定將其斬殺。
藉著，他派出更多斥候，開始向更遠處探查。
然而在接近一片樹林的時候，不少斥候小隊遭到弓箭襲擊。
然而他們並沒有發現任何敵人。
沒辦法，生長在白山黑水的靺鞨人擅長打獵，尤其在密林中追逐獵物，這些小股靺鞨士卒在密林對柔然斥候進行襲擾。
這讓柔然斥候不敢接近，但是其他地方並沒有發現契丹，只有穿過這片密林才能繼續探查。
訊息傳回，撥出兒知道契丹很大可能在密林另一側，但是他也有些忌憚密林中的獵手。
沒辦法，柔然騎兵在草原上所向披靡，但是面對密林就沒辦法了。
