兩人結為好友。在蜂須賀小六介紹下，豐臣秀吉進入遠江國（今靜岡縣）的松下嘉兵衛家中幫傭。
豐臣秀吉搖身一變成了武士大人的跟班。自此，他每日雞鳴即起，星夜不息，為主人鞍前馬後操持雜務。憑藉其不懈的勞作與滿腔的熱情，藤吉郎贏得了嘉兵衛的青睞，一躍成為府邸中的大管家，掌管內務，風生水起
但是好景不長，由於豐臣秀吉太過能幹與勤奮，引起了其他家臣的反感和排擠。最終豐臣秀吉不得不離開了嘉兵衛的家。
鏡頭一轉豐臣秀吉回到尾張國，投奔到尾張的領主織田信長。
豐臣秀吉正值青春年少，只有17歲；而織田信長，也不過20歲，英姿勃發。
在那裡他遇到了寧寧，很多鏡頭都描寫少女時期的寧寧和豐臣秀吉浪漫愛情故事。這個飾演少女時期寧寧的是張月茹。
少女眼中看王鼎的深情，化都化不開。
然後就是織田信長成名之戰桶狹間合戰，整個戰爭場面非常宏大，但是這個時候的豐臣秀吉還只是一個足輕頭目。所有的鏡頭都是他在戰場上拼命廝殺，斬首數人，終於得到織田信長賞識。
信長走上前，騎在馬上問他：“你今日立此大功有什麼願望。”
秀吉說：“我對寧寧小姐甚為愛慕，願意用所有的功勞求娶寧寧小姐。”
寧寧是織田信長家臣淺野長勝的養女，以豐臣秀吉當時的身份來說是無法娶寧寧為妻的。
織田信長哈哈大笑說：“這個我可得問問寧寧！”這是為了表明寧寧當時地位已經很高。
然後鏡頭一轉，就是兩人花燭之夜，兩人在破敗的茅草屋中喝下交杯酒，在前田利家和阿松的祝福下結為夫妻。
而且娶了寧寧的豐臣秀吉，成為一個可以擁有姓氏的武士，豐臣秀吉拉著寧寧的手在城頭大喊：“我叫木下藤吉郎！”這個時候織田信長又把豐臣秀吉任命為足輕頭（農兵頭）。
緊接著就是豐臣秀吉的成名之戰，一夜築城。
織田信長開始攻擊齋藤龍興的時候，需要在一個叫墨俁的地方建造一座前進基地。
可是這個地方離齋藤龍興的屬地很近。齋藤龍興根本不可能讓任何人在那裡築城。
正當眾人一籌莫展之際，豐臣秀吉向信長主動請纓，攬下了這項艱鉅的築城任務。然後被豐臣眾人逼著立下軍令狀。但是織田信長力排眾議讓豐臣大膽去幹。
豐臣秀藉著這段時間各地暴雨連綿，所以他命人從外地採購了築城木材後，他帶領士卒，偷偷挖開了一條小型運河，連通了幾處互不連線的水道，然後讓木材從水裡漂浮到墨俁。
他帶人透過一天一夜不停的忙碌，居然真的在墨俁迅速修築了一座木質堡壘。
在豐臣秀吉的幫助下，織田信長信墨俁城建造完畢，織田軍對美濃的齋藤龍興不斷髮起攻擊，最終在1567年直逼稻香葉城之下，迫使齋藤龍興獻城投降。
織田信長取得美濃後，石高（稅收）超過110萬石，織田家在當時倭國算得上強有力的諸侯。
在攻克美濃之後，豐臣秀吉效仿劉備三顧茅廬請諸葛亮出山，三次拜訪，請出來倭國“智多星”之稱的竹中重治，為織田信長效力。豐臣秀吉此舉深得信長的心。豐臣秀吉地位穩固上升。
信長征服美濃後第二年1568年，一個叫明智光秀的人作為幕府幕府將軍的血脈足利義昭（前徵夷大將軍足利義輝（被三好氏殺害）之弟）求助信長，請求他幫助將軍上洛。這對信長來說是稱霸天下的好時機。
於是，信長指揮著他的家臣團與一支六萬人的雄壯軍隊，以護送足利義昭為名，浩浩蕩蕩地向著京都挺進。
豐臣秀吉和竹中重治都參加了這次遠征，織田信長的另外兩位重要盟友——德川家康與淺井長政，也一同踏上了上洛之路。
織田信長在向京都進發的路上，將一個又一個拒絕臣服的大名逐一擊潰。
最重要的一戰就是，織田大軍在觀音寺城之戰中，豐臣秀吉將六角家打得落花流水。
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