雖然，這個模擬裡的瓦羅瑞亞大陸碎成了渣，環繞大陸的海洋都乾涸了，但是地下世界居然還透過某種詭異的方式粘合在一起，並沒有和地表一同崩碎。
穿過遍佈扭曲濫彩的交界處通道，肩扛著一個巨大口袋的紅龍獸人，回到瞭如今地底世界的據點，前面就是深淵風格的育生池，或可稱之為惡魔種轉化池。
地刺般的建築斜斜刺入更下層，巨大的門扉緊閉。圍繞著轉化池，是混亂中暗藏秩序的各種窩棚，眼魔們盤踞的橢圓形坑洞、婪魔們給自己打造的保險櫃式房屋、怠魔們蒐集的軟綿綿物質填充的巢穴......
還有些形態上就能看出汙染和畸形的居民，他們是聚落的主體，根據自身的墮落傾向聚攏在對應的惡魔們身邊，既為他們服務，又接受惡魔們的庇護。
爭吵謾罵和推搡打鬧在紅龍獸人走出通道之後驟然降低，越是靠近紅龍的人們越是沉默，隨著龍獸人向轉化池走去，沉默隨著他一路蔓延。
將近十米高的門扉被他單手推開，露出裡面的場景。和外界的幽暗混亂不同，轉化池內部純白無瑕，就連磚石都在散發瑩瑩白光。幾十排長椅從中間分開一條過道。酷似教堂的佈局中，應該是彩繪玻璃的窗戶倒映著地表、星界和夢界的種種景象，每一扇窗戶都彰顯著正在發生的、某些不足為外人道也的滋味。窗戶收束向穹頂，垂釣下一盞燈，不向外散發光芒，而是黑洞一般吞沒光芒。
過道盡頭，格瑞斯正在主持一場轉化，一場蛻變，一場在墮落之道上的艱辛旅程的起步。
格瑞斯站在高臺，面前是足有兩人合抱的杯狀容器，他小心用爪子垂落的陰影引導著蛻變的進行。容器內部，是一團不定形的血肉。
暹羅貓口小聲安慰道：“就快了，再堅持一下......沒有元素化、抽象化的跡象，並非是暴怒、色慾或者傲慢，你要堅持住，回憶起你為什麼要接受轉化，回憶起你已經、將要犯下的大罪，你的墮落之舉在崇高願景的引領下，將化作你的力量......”
貓兒的耳朵動了動，他察覺到了紅龍的到來。然而他手上不停，頭也沒抬。
紅龍獸人將背上的袋子輕輕放在一邊，坐在了不遠處的長椅上，沉默地旁觀著轉化的進行。
血肉破開一個豁口，以這個暫時的發聲器官，竭力說道：“......我......我！......想......復活......復活我的孩子......嗚嗚嗚......”
“......會有希望的。”格瑞斯瞳孔顫抖了一下，順著陰影，這位接受轉化的獸人最深重的罪孽和慾望被他了解。
根本不會有希望。復活？柱神和使徒們或許可以做到吧。紅龍撇撇嘴，忍住打響鼻的衝動。他對此感到有些不屑。如此飄渺的、不切實際的、連本人自己都不會信的願望，如何支撐他踏上墮落之道？如何以此按捺惡魔之軀帶來的墮落衝動？
不過大紅龍“很有禮貌”，他沉默地旁觀著。
格瑞斯從手邊拿起一個殘缺的顱骨，一個小小的齧齒類獸人的顱骨，慢慢放在杯中血肉之上，然後說道：“如果你要把握這微芒一般的希望，就好好守護好他。”
神智不清的血肉暴漲，奪過這個顱骨，血肉的本能便是將這個顱骨消化成自己的一部分。但是下一步動作卻遲遲沒有進行。
奇蹟發生了。
在一聲接近哀鳴和哭嚎的尖嘯後，那團血肉並沒有碾碎這個小小的顱骨，而是將他團團包裹在最核心的地方，就像是在擁抱什麼、守護什麼。孳生畸變的利齒和觸鬚收攏，以這個小小顱骨為核心重新構築了自己的軀體。
一隻新生的婪魔誕生了，如同新生命誕生一般，他用響亮的啼哭宣告自己的到來。
格瑞斯將這個寶箱怪一樣的小東西捧起，往紅龍獸人的方向一丟。婪魔在半空中，用舌頭完成了“向接生者致敬”和“向傲慢之角行禮”的複雜動作後，糊到了大紅龍臉上。
婪魔驚慌失措地跑掉了，巨大的門扉從內開啟極其輕鬆。
“不可思議。格瑞斯，你手下轉化儀式的成功率高得嚇人。”
“那是因為我和接受儀式的獸人有很密切的交流和溝通。”暹羅貓走下高臺，坐在紅龍獸人身邊。“我的心緒和人格可以化作影子，透過影子，我可以探知他們的秘密，他們心智的弱點，並針對性地補足。”
貓的影子搭上了龍的影子，但是拒絕的鱗片拒絕一切。
沉默。
暹羅貓招招手，於是離他們最近的“窗戶”被拉長，成為一塊有些扭曲變形的螢幕。螢幕裡是金毛大狗在樹骸都市第一層開會時，慷慨激昂的身影。
格瑞斯笑了：“喲，博德在樹骸都市，已經混成了不得的大人物啦。辛德哈特這副十級燒傷的樣子是怎麼回事呢？”
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