莫州大捷的餘波，在接下來的數月裡，如同投入平靜湖面的巨石，漣漪不斷擴散，深刻地改變著宋、遼乃至周邊勢力的格局。
北疆之地，迎來了久違的安寧。烽燧不再日夜舉火，邊市的駝鈴與吆喝聲逐漸壓過了曾經的戰馬嘶鳴。在楊延昭的大力整頓與推行“營田戍邊”之策下，荒蕪的田地重新披上綠裝，流散的百姓陸續迴歸家園，一派生機勃勃的景象。楊延昭的聲望在北疆如日中天，“楊太尉”三字，可止小兒夜啼，更可令萬千軍民歸心。
朝廷的封賞也極其隆重地抵達了定州。楊延昭加封檢校太師、河東河北宣撫大使，實封食邑千戶，賞賜金銀綢緞無數，其恩遇之隆，一時無兩。楊延嗣、楊延光、焦贊等一眾將領也各有超擢升賞，麾下士卒盡得厚恤。一場盛大的凱旋典禮在定州舉行，旌旗招展，萬民空巷，歡呼聲震天動地。
然而，在這極致的榮耀與喧囂之下，暗流已然開始湧動。
汴梁，皇城，福寧殿。
官家趙恆屏退了左右，只留下貼身內侍和一位身著紫袍、面容清癯的中年文官——新任參知政事，王欽若。殿內燭火搖曳，映照著趙恆略顯複雜的神色。
“王卿，北疆捷報頻傳，百姓歸心，楊延昭……確是國之干城啊。”趙恆的手指輕輕敲打著御案，上面堆滿了為楊延昭及其部下請功的奏章。
王欽若微微躬身，聲音平和而清晰：“陛下聖明。楊太尉力挽狂瀾，保全社稷，此乃不世之功，理當重賞。如今北疆晏然，實乃陛下洪福，朝廷之幸。”
趙恆“嗯”了一聲，目光卻並未放鬆，反而看向王欽若：“只是……朕近日翻閱史書，見前代藩鎮之禍，心有所感。楊延昭如今總攬北疆軍政，民望之高，兵權之重，幾近於……唉，或許是朕多慮了。”
王欽若眼底閃過一絲瞭然，他深知這位官家既渴望良將守邊，又時刻擔憂權臣坐大、尾大不掉的心理。他上前一步，低聲道：“陛下憂心國事，乃萬民之福。楊太尉忠心，天地可鑑。然，防微杜漸，亦是聖君之道。北疆經此大勝，遼人短期內確無力南犯，或可……稍作調整，以分其權，亦顯陛下平衡之道，使功臣能全其名節。”
他沒有直接說楊延昭一句壞話，反而處處肯定其功勞，但句句都點在趙恆最敏感的神經上。“分其權”、“平衡”、“全其名節”，這些詞語如同柔軟的針，刺入了趙恆的心防。
趙恆沉默片刻，緩緩道：“卿有何策？”
“陛下，可升楊太尉為樞密使，召其入京參贊軍國大事。北疆軍事，則可分設河北、河東兩路制置使，擇穩重之將分領之。如此，楊太尉位極人臣，彰顯陛下恩遇，而北疆兵權亦得梳理，兩全其美。”王欽若娓娓道來，彷彿全然是為朝廷和楊延昭本人考慮。
樞密使乃是最高軍事長官，位高權重，但一旦入京，便遠離了直接統兵的地方根基。這明升暗調之策，自古有之。
趙恆目光閃爍，顯然意動。他需要楊延昭的才能來安定邊境，但更希望將這柄利刃牢牢掌控在自己手中。“此事……容朕再思量。需尋一穩妥時機，莫要寒了將士之心。”
“陛下深思熟慮，臣佩服。”王欽若適時住口，他知道種子已經播下，只需靜待發芽。
與此同時，北方的遼國。
慘敗的恥辱如同毒火，灼燒著遼國上下。耶律休哥雖因根基深厚未遭嚴懲，但權勢大不如前，被迫稱病隱退。遼主耶律隆緒年輕氣盛，莫州之敗被他視為奇恥大辱，整軍經武、意圖雪恨的念頭比任何人都要強烈。
在上京城外的一處隱秘營地，一批不同於以往遼軍騎兵的部隊正在加緊操練。他們更注重小隊配合、山地攀援、夜襲擾敵，裝備也更加精良、多樣化。主持訓練的，是耶律休哥的一位族侄，名叫耶律斜軫，以狡黠狠辣著稱。
“都給我打起精神！宋人憑堅城利器取勝，我們便要以彼之道，還施彼身！要學會用他們的方法，找到他們的弱點！”耶律斜軫的聲音在寒風中如同狼嚎，“楊延昭……總有一天，我要親手摘下他的帥旗！”
遼國的報復，並未因表面的沉寂而消失，反而在黑暗中醞釀著新的風暴。
而在西北一隅，剛剛立國不久的西夏，也對宋遼之間的這場大戰投來了關注的目光。党項首領李德明（注：此時元昊之父，尚未正式稱帝，但已割據一方）麾下的謀臣們，正在仔細分析著莫州之戰的每一個細節。宋軍的防禦、遼軍的失利，都成了他們學習的物件。他們像隱藏在陰影裡的鬣狗，等待著在兩大巨人的博弈中，尋找到屬於自己的機會。
定州，宣撫使司。
書房內，燭火通明。楊延昭並未沉浸在凱旋的喜悅中，他正與幾位心腹幕僚對著巨大的北疆輿圖，低聲商議。
“太尉，朝廷近日邸報，多有讚譽，但其中亦夾雜些許‘功高震主’、‘需善處功名’的論調。”一位年長的幕僚捻鬚道，面露憂色。
楊延昭神色平靜，彷彿早已料到：“樹欲靜而風不止。我等但求問心無愧，盡力保境安民即可。然，亦不可不防。”
他的目光掃過輿圖，在西北方向頓了頓：“遼人新敗，暫時不足為慮。但需謹防其改變策略，以小股精銳侵擾，或聯結西夏，東西呼應。”
“太尉所言極是。此外，內部亦需整肅，莫州之戰，雖獲大勝，亦暴露我軍諸多短板，尤其是各軍協同、情報偵察等方面，亟待加強。”另一位幕僚補充道。
”。倍一加增再，馬探的向方夏西往，外另。練演戰的對針強加要其尤，懈鬆可不練，餘之整休軍各，去下令傳。此於失迷能不絕但，喜可然固利勝。錯不“：頭點了點昭延楊
。骨碎得撞能可便，舟巨的域水靜平駛剛剛，慎不有稍，石礁的中暗黑在藏同如都，切一這……憂的部，伺窺的國敵，忌猜的堂朝。始開剛剛才許或，戰挑的正真，道知他但，去散然已囂喧的旋凱。夜的沉沉外窗著，邊窗到走他
。利銳定堅得變新重目，氣口一吸深他
”。地之敗不於立能方，營為步步有唯，秋之事多“
