起於甲戌年（閹茂），止於乙亥年（旃蒙大淵獻），共兩年。
漢獻帝興平元年（甲戌年，西元194年）
春季，正月，辛酉（十三日）： 大赦天下。
甲子（十六日）： 漢獻帝舉行加冠禮（表示成年）。
二月，戊寅（初一）： 主管官員奏請冊立皇后。獻帝下詔說：“我母親的陵墓尚未選定，怎麼忍心談論選立皇后的事！”壬午（初五）： 三公（司徒、司空、太尉）上奏請求改葬獻帝已故的母親王夫人，並追贈尊號為靈懷皇后。
徐州牧陶謙向青州刺史田楷告急： 田楷與平原國相劉備率兵救援。劉備自己已有幾千人馬，陶謙又增撥四千丹楊兵給他。劉備於是離開田楷歸附陶謙，陶謙上表舉薦劉備為豫州刺史，駐軍小沛。這時曹操的軍糧也已耗盡，率軍撤回兗州。
涼州軍閥馬騰私下有事請求李傕： 沒得到應允而發怒，準備起兵攻打李傕。獻帝派使者調解，馬騰不聽。韓遂率軍來調解馬騰與李傕的矛盾，結果反而與馬騰聯合。諫議大夫種邵、侍中馬宇、左中郎將劉範密謀讓馬騰襲擊長安，他們做內應，以誅殺李傕等人。壬申日（不詳）： 馬騰、韓遂率軍進駐長平觀。種邵等人的計劃洩露，逃奔槐裡。李傕派樊稠、郭汜及侄子李利進攻，馬騰、韓遂戰敗，退回涼州。樊稠等又進攻槐裡，種邵等人都被殺死。庚申（疑誤，或為其他日期）： 獻帝下詔赦免馬騰等人。夏季，四月： 任命馬騰為安狄將軍，韓遂為安降將軍。
曹操派司馬荀彧、壽張縣令程昱留守鄄城： 自己再次率軍攻打陶謙，一路攻城掠地到達琅邪、東海，所過之處大肆破壞殺戮。回軍途中，在郯縣以東擊敗劉備。陶謙恐懼，打算逃回丹楊。恰在此時，陳留太守張邈背叛曹操，迎接呂布入兗州。 曹操於是率軍回救兗州。
張邈背叛曹操的緣由：
張邈年輕時喜歡行俠仗義，袁紹、曹操都與他交好。等到袁紹當了討伐董卓聯軍的盟主，態度傲慢，張邈曾義正言辭地責備他；袁紹大怒，讓曹操殺掉張邈。曹操不聽，說：“孟卓（張邈字）是我們的親密朋友，即使他有不對，也該寬容。如今天下未定，怎麼能自相殘殺呢！”曹操之前攻打陶謙，決心拼死，曾囑咐家人：“我如果回不來，你們就去投靠孟卓。”後來曹操回來見到張邈，兩人相對垂淚。
陳留人高柔對同鄉說：“曹操雖然佔據了兗州，但他本有奪取天下的志向，不會安心坐守。而張太守（張邈）仗著陳留的資本，將會伺機作亂。我想和大家一起避開此地，如何？”眾人都認為曹、張關係親密，高柔又年輕，不以為然。高柔的堂兄高幹從河北召喚高柔，高柔便帶著全族人投奔他去了。
呂布離開袁紹投奔河內太守張楊時，經過陳留拜訪張邈，臨別時兩人握手盟誓。袁紹聽說後大為痛恨。張邈擔心曹操最終會替袁紹殺自己，心中不安。
前任九江太守、陳留人邊讓曾經譏諷議論曹操，曹操聽說後殺了他及其妻子兒女。邊讓一向才華出眾，名聲很大，因此兗州士大夫都感到恐懼。陳宮性格剛直壯烈，內心也疑慮不安，就與從事中郎許汜、王楷以及張邈的弟弟張超共同策劃背叛曹操。陳宮勸說張邈：“如今天下分崩離析，英雄豪傑並起，您擁有千里土地和民眾，又處在四方必爭的要地，手撫佩劍環顧四方，也足以成為人中豪傑，卻反而受制於人，不是太沒志氣了嗎？如今曹操率軍東征，後方空虛，呂布是位壯士，驍勇善戰，所向無敵。如果暫時迎接他來，共同統治兗州，觀察天下形勢，等待時局變化，這也是您縱橫天下的一個良機啊！”張邈聽從了。當時曹操派陳宮率兵留守東郡，陳宮便率領部隊秘密迎接呂布來擔任兗州牧。呂布到達後，張邈就派他的黨羽劉翊告訴荀彧：“呂將軍是來幫助曹使君進攻陶謙的，應趕快供應他軍糧。”眾人疑惑不定，荀彧看出張邈將要叛亂，立即部署軍隊加強防守，並緊急通知駐紮在濮陽的東郡太守夏侯惇前來救援；夏侯惇剛到，呂布就佔據了濮陽。當時曹操把全部軍隊都帶去攻打陶謙，留守的兵力很少，而且很多將領和主要官吏都與張邈、陳宮通謀。夏侯惇到達鄄城後，當夜誅殺了數十名陰謀叛變的人，軍心才安定下來。
豫州刺史郭貢率領數萬大軍來到鄄城城下，有人說他與呂布同謀，眾人非常恐懼。郭貢要求會見荀彧，荀彧準備前往。夏侯惇等人說：“您是一州的支柱，前去必定危險，不能去。”荀彧說：“郭貢與張邈等人，交情不是一向很深，現在來得這麼快，計劃必然還未確定，趁他猶豫不決時說服他，即使他不為我所用，也可使他保持中立。如果先就懷疑他，他將會被激怒而確定計劃。”郭貢看到荀彧毫無懼意，認為鄄城不易攻破，於是率軍離去。
這時，兗州所屬郡縣大都響應呂布，只有鄄城、范縣、東阿縣沒有動搖。呂布軍中投降的人說：“陳宮準備親自率軍攻取東阿，又派泛嶷攻取范縣。”官民一片恐慌。程昱本是東阿人，荀彧對他說：“如今全州都已背叛，只剩這三個城了。陳宮等人以重兵逼近，如果我們不能深入團結民心，這三城也必然動搖。您是民眾的希望，應該前去安撫他們。”程昱於是返回東阿，途經范縣，勸說縣令靳允：“聽說呂布抓住了您的母親、弟弟、妻子兒女，孝子的心情確實難以承受。如今天下大亂，英雄並起，必定會有命世之才能平息天下大亂的人，這是智者應該慎重選擇的。跟對主人才能昌盛，跟錯主人就會滅亡。陳宮背叛曹操迎接呂布，眾多城池紛紛響應，好像很有作為；然而以您看來，呂布是個什麼樣的人呢？呂布粗魯而缺乏親近的人，剛愎自用不講禮節，不過是個有勇無謀的匹夫罷了。陳宮等人因形勢所迫暫時聯合，並不能真心奉呂布為主；他的兵力雖多，最終必定不會成功。曹使君（曹操）的智慧謀略當世無雙，大概是上天授予的。您一定要堅守范縣，我守住東阿，那麼就可以建立像田單復國那樣的功業了。這難道不比您違背忠義跟隨惡人而導致母子雙亡更好嗎？請您仔細考慮！”靳允流著淚說：“我不敢有二心。”當時泛嶷已在范縣，靳允便去見泛嶷，埋伏兵士刺殺了他，然後部署軍隊堅守。
（史家徐眾評論： 靳允與曹操之間尚未形成君臣關係；而母親是至親，從道義上說，靳允應該離開（去救母）。當年衛公子開方在齊國做官多年不回國，管仲認為他不思念自己的親人，又怎能愛國君！因此尋求忠臣一定要到孝子之門；靳允應該先去救至親。徐庶的母親被曹操俘獲，劉備就送徐庶返回北方（曹操處），想要統一天下的人應該體諒別人作為兒子的感情；曹操也應該放靳允走。）
程昱又派遣騎兵截斷黃河上的倉亭津渡口，陳宮率軍到達，無法渡河。程昱到達東阿縣，東阿縣令、潁川人棗祗已經率領官吏和民眾據城堅守。最終，他們保住了鄄城、范縣、東阿三城，等待曹操回來。曹操回來後，握著程昱的手說：“沒有你的力量，我就無處可歸了！”上表推薦程昱為東平國相，駐守范縣。呂布進攻鄄城未能攻下，向西移駐濮陽。曹操說：“呂布一下子得到一個州，卻不能佔據東平，切斷亢父、泰山的要道，憑藉險要地形來阻擊我，反而去駐守濮陽，我知道他是無所作為的。”於是率軍進攻呂布。
五月： 任命揚武將軍郭汜為後將軍，安集將軍樊稠為右將軍，都和三公（司徒、司空、太尉）一樣開府（設定辦事機構），與三公府合稱為六府。這些新設的府都可以參與選用官員。李傕等人各自任用自己舉薦的人選，只要有一點違逆，便大發雷霆。主管官員無法應對，只好依照次序任用他們所舉薦的人。先滿足李傕的要求，其次是郭汜，再次是樊稠。三公所舉薦的人才，始終得不到任用。
河西四郡（敦煌、酒泉、張掖、武威）因為距離涼州治所遙遠： 且被黃河沿岸的賊寇阻隔，上書請求另外設定州。六月，丙子（疑誤，或為其他日期）： 獻帝下詔任命陳留人邯鄲商為雍州刺史，主持治理河西四郡的事務。
丁丑（疑誤，或為其他日期）： 京城長安發生地震；戊寅（疑誤，或為其他日期）： 再次發生地震。
乙酉晦（六月三十日）： 出現日食。
秋季，七月，壬子（初七）： 太尉朱儁被免職。
戊午（十三日）： 任命太常楊彪為太尉，總管尚書事務。
甲子（十九日）： 任命鎮南將軍楊定為安西將軍，允許他像三公一樣開府。
從四月到七月一直沒有下雨： 谷價一斛值五十萬錢。長安城中出現人吃人的慘劇。獻帝命令侍御史侯汶拿出太倉中的米豆為貧民熬粥充飢，但餓死的人仍和以前一樣多。獻帝懷疑有人從中作弊，便命人在御座前量取米豆各五升熬粥，煮出兩盆。於是責打侯汶五十棍。此後，饑民才得以活命。
八月： 馮翊地區的羌人進犯所屬各縣，郭汜、樊稠等率軍將其擊敗。
曹操與呂布在濮陽激戰：
呂布有一支部隊駐在濮陽西面，曹操乘夜偷襲得手，還未來得及撤回，正遇上呂布前來援救。呂布親自衝鋒陷陣，從清晨一直打到日落，交戰數十回合，相持不下，十分危急。
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