起於甲午年（西元214年），止於丙申年（西元216年），共計三年。
漢獻帝建安十九年（甲午，西元214年）
春季，馬超向張魯請求借兵，準備向北攻取涼州。張魯派馬超率軍回師圍攻祁山。祁山守將姜敘等人向夏侯淵告急求救，將領們商議認為需要等待魏公曹操的命令。夏侯淵說：“魏公遠在鄴城，距離此地四千多里，等命令傳來，姜敘他們肯定已經戰敗了，這不是救急的辦法。”於是立刻率軍出發，派張合統領五千步兵騎兵為先鋒。馬超兵敗逃走。當時韓遂駐守在顯親，夏侯淵想襲擊他，韓遂聞訊逃走。夏侯淵追到略陽城，距離韓遂只有三十多里。將領們想直接攻城，也有人建議應先攻打興國的氐人。夏侯淵認為：“韓遂兵力精銳，興國城池堅固，倉促之間難以攻下，不如轉而襲擊長離一帶的羌人部落。長離的羌人很多都在韓遂軍中，他們得知家鄉被襲必定會趕回去救援。這樣，韓遂如果放任羌人單獨回去守家就會勢單力孤；如果帶兵去救長離，那麼我們就可以在野外和他決戰，一定能擒獲他。”夏侯淵於是留下將領看守輜重，自己率領輕裝部隊奔襲長離，攻打焚燒羌人的營寨。韓遂果然率軍救援長離。將領們看到韓遂兵多，想先紮營挖壕溝再與之交戰。夏侯淵說：“我軍轉戰千里，如果現在又紮營挖溝，士兵們就會疲憊不堪，無法再戰。敵人雖多，卻容易對付。”於是下令擊鼓進攻，大敗韓遂的軍隊。接著乘勝包圍了興國。氐王楊千萬（原文“千萬”應是氐王名）逃奔馬超，其部眾全部投降。夏侯淵又轉而進攻高平、屠各等地的胡人，都將其擊敗。
三月，漢獻帝下詔，規定魏公曹操的地位在諸侯王之上，改授他金質璽印、紅色綬帶和遠遊冠（一種高階冠冕）。
夏季，四月，發生旱災。五月，天降大雨。當初，魏公曹操派廬江太守朱光駐紮在皖城，大力開墾稻田。呂蒙向孫權建議說：“皖城的田地肥沃，一旦稻穀成熟收穫，曹軍兵力必定增加，應該及早除掉這個隱患。”閏五月，孫權親自率軍攻打皖城。將領們建議堆築土山，增加攻城器械。呂蒙說：“建造攻城器械和堆土山，必定耗時多日；那時城防已加固，外援也必定趕到，就無法圖謀了。況且我們是趁著雨季漲水時來的，如果停留過久，大水退去，回師的道路將非常艱難，我私下認為很危險。現在觀察此城，並非十分堅固，憑藉三軍的銳氣，四面同時進攻，用不了多久就能攻下；然後趁著水勢未退撤軍，這才是全勝之道。”孫權採納了他的建議。呂蒙推薦甘寧為升城督（攻城先鋒指揮官）。甘寧手持白練（一種絲帶），親自攀爬城牆，身先士卒；呂蒙率領精銳部隊緊隨其後，親自擂鼓助威，士兵們奮勇登城。拂曉發起進攻，早飯時分就攻破了城池，俘獲了朱光以及男女數萬人。不久，張援軍抵達夾石，聽說皖城已失，便撤軍了。孫權任命呂蒙為廬江太守，率軍回師駐紮在尋陽。
諸葛亮留下關羽鎮守荊州，自己與張飛、趙雲率軍逆長江而上，攻克巴東郡。到達江州時，擊敗並生擒了巴郡太守嚴顏。張飛呵斥嚴顏說：“我大軍已到，你為什麼不投降，還敢抵抗！”嚴顏回答說：“是你們無禮，侵奪我們的州郡！我們益州只有斷頭將軍，沒有投降將軍！”張飛大怒，命令左右將嚴顏拉出去砍頭。嚴顏神色不變，說：“砍頭就砍頭，發什麼怒！”張飛欽佩他的豪壯，釋放了他，並把他當作賓客對待。隨後分派趙雲從外水（岷江）進軍平定江陽、犍為；張飛平定巴西、德陽。
劉備圍攻雒城將近一年，軍師龐統被流箭射中而死。法正寫信給劉璋，分析形勢強弱，並說：“左將軍（劉備）自起兵以來，對您舊情仍在，實在沒有薄待您的意思。我認為您可以考慮改變策略（投降），以保全家族。”劉璋沒有回覆。不久雒城陷落，劉備進軍包圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲也率軍前來會合。馬超知道張魯不足以共謀大事，加上張魯的部將楊昂等人多次嫉妒陷害他，馬超心中鬱悶。劉備派建寧督郵李恢前去勸說，馬超便從武都逃入氐人部落，秘密寫信給劉備請求歸降。劉備派人阻止馬超公開行動，暗中派兵支援他。馬超抵達後，劉備命他率軍駐紮在成都城北，城中軍民大為震驚恐懼。劉備包圍成都幾十天后，派從事中郎涿郡人簡雍進城勸說劉璋。當時城中還有精兵三萬人，糧食物資足以支撐一年，官吏百姓都願意死戰。劉璋說：“我們父子在益州二十多年，沒有給百姓施加什麼恩德。百姓苦戰三年，暴屍荒野，都是因為我的緣故，我於心何安！”於是開啟城門，與簡雍同乘一輛車出城投降，部下無不流淚。劉備將劉璋遷往公安居住，歸還了他的全部財物，並授予他振威將軍的印綬。
劉備進入成都，大擺酒宴，犒賞三軍將士。取出成都城中官府倉庫的金銀，分賜給將士們，而糧食物資則歸還府庫。劉備兼任益州牧，任命軍師中郎將諸葛亮為軍師將軍，益州太守、南郡人董和為掌軍中郎將，共同署理左將軍府事務；任命偏將軍馬超為平西將軍，軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，裨將軍、南陽人黃忠為討虜將軍，從事中郎麋竺為安漢將軍，簡雍為昭德將軍，北海人孫乾為秉忠將軍，廣漢縣長黃權為偏將軍，汝南人許靖為左將軍長史，龐羲為司馬，李嚴為犍為太守，費觀為巴郡太守，山陽人伊籍為從事中郎，零陵人劉巴為西曹掾，廣漢人彭羕為益州治中從事。
當初，董和在蜀郡任職時，清廉、節儉、公正、耿直，深受漢族和少數民族百姓的愛戴信任，被蜀地推舉為奉公守法的好官，所以劉備選拔任用他。劉備當初從新野逃往江南時，荊楚一帶計程車人紛紛追隨他，唯獨劉巴卻北上投奔了魏公曹操。曹操徵召他為屬官，派他去招納長沙、零陵、桂陽三郡。正趕上劉備已奪取了三郡，劉巴未能完成任務，想取道交州返回京城。當時諸葛亮在臨蒸，寫信招攬他，劉巴不從，劉備為此深感遺憾。劉巴便從交趾進入蜀地依附劉璋。等到劉璋準備迎接劉備入蜀時，劉巴勸諫說：“劉備是英雄人物，進來必定成為禍害。”劉備入蜀後，劉巴又勸諫說：“如果讓劉備去討伐張魯，那等於放虎歸山。”劉璋不聽，劉巴便閉門稱病。劉備進攻成都時，下令軍中：“有敢傷害劉巴的，誅滅三族。”等到俘獲劉巴，劉備非常高興。當時益州各郡縣都望風歸附，只有黃權緊閉城門堅守，直到劉璋投降後，他才投降。於是，董和、黃權、李嚴等人本是劉璋任用的官員；吳懿、費觀等人是劉璋的姻親；彭羕是被劉璋排擠的人；劉巴是劉備過去忌恨的人；劉備都讓他們擔任顯要的官職，充分發揮他們的才能，有志之士，無不爭相勉勵，益州百姓因此非常和睦。當初，劉璋任命許靖為蜀郡太守。成都即將陷落時，許靖曾計劃翻越城牆投降劉備，劉備因此看不起他，不打算任用。法正說：“天下有徒有虛名而無其實的人，許靖就是。然而現在主公您剛剛開創大業，不可能挨家挨戶去向天下人解釋，應該對他表示敬重，以安撫遠近之人的期望。”劉備於是對許靖以禮相待並任用了他。
在圍攻成都時，劉備曾與將士們約定：“如果大事成功，官府倉庫的所有財物，我分毫不取。”等到攻下成都，士兵們都丟下武器，湧向倉庫爭搶財寶。結果軍用物資匱乏，劉備非常憂慮。劉巴建議說：“這很容易解決。只要鑄造價值一百文的大錢（直百錢），平抑物價，命令官吏設立官營市場（管理交易）。”劉備採納了他的建議。幾個月後，府庫就充實了。當時有人建議把成都著名的土地和住宅分賜給將領們。趙雲說：“霍去病曾說過‘匈奴未滅，何以家為’。現在國賊不僅僅是匈奴，還不是貪圖安樂的時候。必須等到天下都平定了，大家各自返回故鄉，歸耕本土，那才是合適的。益州百姓，剛剛遭受戰亂之苦，田產住宅都應歸還他們，讓他們安居樂業，恢復生產，然後才能向他們徵調賦稅徭役，獲得他們的擁護，不應該奪走他們的田宅來賞賜自己喜愛的人。”劉備採納了他的意見。
劉備襲擊劉璋時，留下中郎將、南郡人霍峻守衛葭萌城。張魯派楊昂引誘霍峻，要求共同守城。霍峻說：“我的頭你可以拿去，城池你得不到！”楊昂於是退走。後來劉璋的部將扶禁、向存等率領一萬多人從閬水逆流而上，圍攻霍峻將近一年。霍峻城中只有幾百士兵，他趁敵人懈怠鬆懈之機，挑選精銳出擊，大敗敵軍，斬殺向存。劉備平定蜀地後，從廣漢郡分出部分地區設立梓潼郡，任命霍峻為梓潼太守。
法正對外統管京畿地區（蜀郡），對內是劉備的主要謀士。他恩怨分明，一頓飯的恩惠、瞪眼的小怨，無不回報，還擅自處死了幾個曾誹謗傷害過他的人。有人對諸葛亮說：“法正太過驕橫跋扈了，將軍您應該稟告主公，抑制他作威作福的行為。”諸葛亮說：“主公在公安時，北面畏懼曹操的強大，東面擔心孫權的逼迫，近處又害怕孫夫人在身邊生變。那時多虧有法正輔佐協助，才使得主公能展翅翱翔，不再受人制約。怎麼能禁止法正，讓他不能稍微按自己的意願行事呢！”諸葛亮輔佐劉備治理蜀地，刑法頗為嚴厲苛刻，很多人抱怨嘆息。法正對諸葛亮說：“當初漢高祖入關，約法三章（殺人者死，傷人及盜抵罪），秦地百姓感念他的恩德。如今您憑藉威勢和武力，佔據一州，剛剛建立國家，還沒有施加恩惠撫慰百姓；況且按主客之禮（劉備是外來者），也應該降低姿態，希望您能放寬刑法、鬆弛禁令，以順應百姓的期望。”諸葛亮說：“您只知其一，不知其二。秦朝因為暴虐無道，政令苛刻，百姓怨恨，所以一個普通人振臂一呼，天下就土崩瓦解了；高祖在這種情況下，採用寬簡的政策，才能成就大業。劉璋昏庸懦弱，從劉焉以來，父子兩代統治留下許多弊病，法令鬆弛，官員互相巴結奉承，德政不能推行，威刑不能整肅。蜀地人士，專權放縱，君臣之間的綱紀逐漸廢弛。用官職來寵信他們，官位到了頂點他們就輕視你；用恩惠來順從他們，恩惠一旦停止他們就怠慢你。造成這些弊病的原因，實在在於此。我現在用嚴厲的法律來約束他們，法令推行後他們才懂得恩惠；用爵位來限制他們，加官晉爵後他們才懂得榮耀。恩榮並施，上下才有秩序，治國的要領，正在於此。”劉備任命零陵人蔣琬為廣都縣長。劉備曾因外出遊覽視察，突然來到廣都，看到蔣琬各項政務荒廢不理，當時又喝得大醉。劉備大怒，打算將他治罪處死。諸葛亮求情說：“蔣琬是治理國家的大器，不是治理百里小縣的人才。他施政以安定百姓為根本，不追求表面形式，希望主公重新考察他。”劉備一向敬重諸葛亮，才沒有治蔣琬的罪，只是倉促間免去了他的官職。
秋季，七月，魏公曹操進攻孫權，留下小兒子臨菑侯曹植守衛鄴城。曹操為兒子們精心挑選屬官，任命刑顒為曹植的家丞（總管）。刑顒用禮法規矩嚴格約束曹植，從不屈從遷就，因此與曹植關係不融洽。庶子（侍從官）劉楨文辭優美，曹植很親近喜愛他。劉楨寫信勸諫曹植說：“君侯您只採擷庶子（指劉楨自己）春花般的文采，卻忽視了家丞（刑顒）秋實般的德行，這會招致上天的指責，罪過不小，我實在為您擔憂。”
魏國尚書令荀攸去世。荀攸深沉周密，富有智謀，自從跟隨魏公曹操征戰討伐，經常在軍帳中運籌帷幄，當時的人和他的子弟都不知道他說了什麼。曹操曾稱讚說：“荀彧（字文若）推薦人才，不推薦到合適的職位不罷休；荀攸（字公達）去除惡人，不剷除乾淨不停止。”又稱讚說：“兩位荀令君（指荀彧、荀攸）品評人物，時間越久越令人信服，我終生難忘。”
當初，枹罕人宋建趁著涼州動亂，自稱河首平漢王，更改年號，設定百官，割據了三十多年。冬季，十月，魏公曹操派夏侯淵從興國出兵討伐宋建，包圍枹罕，將其攻克，斬殺宋建。夏侯淵又派張合等人渡過黃河，進入小湟中地區，黃河以西的羌人部落全部投降，隴右地區平定。
漢獻帝自從建都許昌以來，只是保住皇帝的位置而已，身邊的侍衛沒有一個不是曹操的人。議郎趙彥曾經為獻帝分析時勢和對策，曹操知道後厭惡他，便將他殺了。後來曹操有事進殿面見獻帝，獻帝無法剋制自己的恐懼，就說：“您如果願意輔佐我，就請厚待我；如果不願意，就求您開恩放了我吧。”曹操大驚失色，俯身叩拜請求退下。按照舊制：三公領兵朝見皇帝時，要命令虎賁衛士持刀挾持。曹操出殿後，回顧左右，嚇得汗流浹背；從此以後，再也不來朝見獻帝了。董承的女兒是獻帝的貴人，曹操殺了董承後，要求獻帝處死董貴人。獻帝因為董貴人懷有身孕，多次為她求情，都未能得到允許。伏皇后因此心懷恐懼，便寫信給父親伏完，訴說曹操殘暴逼迫皇帝的情況，請他秘密謀劃除掉曹操，伏完不敢行動。到這時，事情洩露。曹操大怒，十一月，派御史大夫郗慮持符節、策書去收繳皇后的璽綬，任命尚書令華歆為副手，帶兵入宮逮捕伏皇后。皇后緊閉宮門，藏在夾牆裡。華歆命人毀門破壁，將皇后拖了出來。當時獻帝正在外殿，招呼郗慮入座。皇后披頭散髮，光著腳，邊走邊哭，經過獻帝面前訣別道：“不能再救我一命嗎？”獻帝說：“我也不知道自己能活到什麼時候！”回頭對郗慮說：“郗公，天下難道有這樣的事嗎！”於是將皇后關押在暴室（宮中監獄），幽禁至死；她所生的兩個皇子，都被毒酒毒死；伏氏兄弟及宗族被處死的有一百多人。
十二月，魏公曹操抵達孟津。
曹操任命尚書郎高柔為理曹掾（掌管刑獄的屬官）。舊法規定：軍隊出征，士兵逃亡，要拷問追究其妻兒的責任。然而士兵逃亡現象仍然不斷。曹操想加重刑罰，連帶追究逃亡士兵的父母、兄弟。高柔上書說：“士兵逃亡，確實可恨，然而我聽說其中也時常有人後悔。我認為應該寬恕他們的妻兒，這樣或許可以誘使他們回心轉意。按照原有的法令，本已斷絕了他們返回的希望；現在如果再加重刑罰，我恐怕從今以後在軍中計程車兵，見到一人逃亡，害怕自己也將被誅連，也會跟著逃亡，那樣就再也沒法用殺戮來制止了。這種重刑不但不能阻止逃亡，反而會使逃亡的人更多！”曹操說：“好！”便停止執行處死家屬的法令。
漢獻帝建安二十年（乙未，西元215年）
春季，正月，甲子日（十八日），立貴人曹氏為皇后；她是魏公曹操的女兒。三月，魏公曹操親自率軍攻打張魯，準備從武都進入氐人地區。氐人阻塞道路，曹操派張合、朱靈等人將其擊敗。夏季，四月，曹操從陳倉出散關抵達河池。氐王竇茂率領一萬多人，依仗險要地勢，不肯降服。五月，曹操率軍進攻，屠滅河池。西平、金城等地的將領麴演、蔣石等人共同殺死韓遂，將他的首級送給曹操。
當初，劉備在荊州時，周瑜、甘寧等人多次勸孫權奪取蜀地。孫權派使者對劉備說：“劉璋懦弱無能，不能自保，如果讓曹操得到蜀地，那麼荊州就危險了。現在我想先攻取劉璋，再取張魯，統一南方，那時即使有十個曹操，也不用憂慮了。”劉備回覆說：“益州民富地險，劉璋雖然軟弱，也足以自守。現在您要興師動眾遠征蜀漢，糧草轉運萬里之外，還想戰必勝攻必取，萬無一失，就是孫武、吳起在世也難以做到。議論者看到曹操在赤壁失利，就以為他力量衰竭，不會再有長遠打算。如今曹操已佔有天下三分之二，正打算到滄海飲馬，到吳會（江東）閱兵，怎麼肯守在原地等著衰老呢！而我們同盟之間無緣無故自相攻伐，把破綻送給曹操，讓敵人有機可乘，這不是長久之計啊。況且我和劉璋同是漢室宗親，希望能憑藉祖先英靈匡扶漢朝。現在劉璋得罪了您，我獨自感到惶恐，不敢聽從您的計劃，希望您寬恕（劉璋）。”孫權不聽，派孫瑜率領水軍前往夏口。劉備不讓孫權軍隊透過，對孫瑜說：“你們如果要取蜀地，我就披髮入山隱居，以不失信於天下。”並命令關羽駐守江陵，張飛駐守秭歸，諸葛亮據守南郡，劉備自己進駐孱陵。孫權不得已，只得召孫瑜回來。等到劉備西進攻打劉璋時，孫權說：“這個狡猾的賊虜，竟敢如此欺詐我！”劉備留關羽鎮守江陵，魯肅的防區與關羽相鄰；關羽多次產生猜疑和敵意，魯肅常常以友好的態度安撫他。等到劉備已經得到益州，孫權命令中司馬諸葛瑾去向劉備索求荊州各郡。劉備不答應，說：“我正在圖謀涼州，等涼州平定，就把整個荊州還給你們。”孫權說：“這是借了不還，想用空話拖延時間罷了。”於是任命了長沙、零陵、桂陽三郡的長官。關羽則全部驅逐了孫權所派的官員。孫權大怒，派呂蒙統領二萬兵馬攻取這三郡。呂蒙向長沙、桂陽二郡發出檄文，二郡都望風歸降，只有零陵太守郝普堅守城池不降。劉備得知後，親自從蜀地趕到公安，派關羽去爭奪三郡。孫權進駐陸口，指揮各路軍隊；派魯肅率領一萬人駐紮在益陽（原文“曾陽”應為“益陽”之誤）抵禦關羽；並用緊急文書召呂蒙，命他放棄零陵，火速回援魯肅。呂蒙接到文書後，秘而不宣，連夜召集將領部署作戰計劃；清晨，準備攻打零陵時，呂蒙對郝普的老朋友南陽人鄧玄之說：“郝子太（郝普）聽說世間有忠義之事，也想效仿，但他不識時務。如今左將軍（劉備）在漢中被夏侯淵圍困；關羽遠在南郡，我們主上（孫權）親自率軍前來對付他。他們正首尾倒懸，自救都來不及，哪還有餘力來管這裡呢！現在我經過精密的謀劃和準備來攻打此城，用不了一天就能攻破，城破之後，他自己身死，對事情有什麼益處？還要讓百歲老母滿頭白髮跟著受誅殺，豈不痛心！我估計他是得不到外面的訊息，以為還有援軍可依靠，所以才這樣堅持。您可以去見他，為他分析禍福利害。”鄧玄之見到郝普，詳細轉達了呂蒙的意思。郝普恐懼，出城投降。呂蒙迎接他，握著他的手一起下船，談話完畢，才拿出孫權的緊急文書給他看，並拍手大笑。郝普看到文書，才知道劉備就在公安而關羽在益陽，慚愧悔恨得無地自容。呂蒙留下孫河（應為孫皎），託付他處理零陵後事，當天便率軍趕赴益陽。
魯肅想與關羽會面談判，將領們擔心有變，都認為不能去。魯肅說：“今天的事，應該開誠佈公地解釋清楚。劉備辜負國家（指背棄與孫權的同盟），是非曲直還未分明，關羽又怎敢再輕易冒犯命令（指動武）呢！”於是邀請關羽會面，雙方各自在百步之外駐紮兵馬，只有將軍們單刀赴會（指不帶大隊護衛）。魯肅趁機責備關羽不歸還三郡。關羽說：“烏林戰役（指赤壁之戰），左將軍（劉備）親臨戰場，全力破敵，怎麼能白白辛苦，得不到一塊土地，而你們現在卻要來收回土地呢？”魯肅說：“不對。當初在長阪與劉豫州（劉備）相見時，他的部隊連一校（約千人）都不夠，計窮力竭，士氣低落，正打算遠逃，哪裡敢指望有今天？我們主上憐憫劉豫州無處安身，不惜耗費土地、軍力和百姓的勞力，使他有所庇護以幫助他渡過難關；而劉豫州卻自私掩飾，背棄恩德，毀壞盟好。如今他已得益州，又要吞併荊州的土地，這種事連普通人都做不出來，何況是統領一方的人物呢！”關羽無言以對。此時正好傳來魏公曹操將要進攻漢中的訊息，劉備擔心益州有失，便派使者向孫權求和。孫權命令諸葛瑾回覆劉備，重新結盟和好。於是雙方分割荊州：以湘水為界；長沙、江夏、桂陽三郡以東歸屬孫權；南郡、零陵、武陵三郡以西歸屬劉備。諸葛瑾每次奉命出使蜀國，與弟弟諸葛亮只在公開場合會面，私下從不單獨見面。
秋季，七月，魏公曹操抵達陽平關。張魯想獻出漢中投降，他的弟弟張衛不肯，率領數萬人據守關隘，橫著山勢築城十多里。當初，曹操聽信了涼州從事和武都投降者的說法，認為“張魯容易攻取，陽平城下南北兩山相距甚遠，難以防守”，便信以為真。等親自實地觀察後，發現並非如此，於是嘆息說：“別人的揣度推測，很少能令人滿意。”曹操下令攻打陽平山上各處營寨，山勢險峻難登，一時無法攻克，士兵傷亡很多，軍糧也快吃完，曹操情緒低落，打算撤軍，截斷山路後撤退，派大將軍夏侯惇、將軍許褚去召回山上的部隊。恰巧前鋒部隊夜間迷路，誤入張衛的別營，營中敵軍大驚潰散。侍中辛毗、主簿劉曄等人在後面部隊中，告訴夏侯惇、許褚說：“我軍已經佔據了敵人的重要營寨，敵人已經潰逃。”但夏侯惇等人還不相信。夏侯惇親自前去察看，確認後才回來報告曹操，於是曹軍進兵攻擊張衛，張衛等人連夜逃走。張魯聽說陽平關失陷，想投降。謀士閻圃說：“現在因被逼迫而去投降，功勞一定小；不如投奔杜濩、樸胡（巴地少數民族首領），與他們聯合抵抗，然後再歸順，功勞必定大些。”張魯於是逃往南山進入巴中地區。左右侍從想把寶貨倉庫全部燒掉，張魯說：“我本想歸順國家（指漢朝廷），但意願未能實現。現在逃走是為了避開鋒芒，並非惡意。寶貨倉庫，本是國家所有。”於是封存好倉庫後才離去。曹操進入南鄭，非常讚賞張魯的行為。又因為張魯本有歸順之意，便派人去安撫勸說他。
丞相主簿司馬懿向曹操建議說：“劉備靠欺詐和武力俘虜了劉璋，蜀地人心尚未歸附，現在他卻遠道去爭奪江陵（指荊州三郡），這個機會不可錯過。如今我們攻克漢中，益州震動，如果乘勝進兵施加壓力，蜀地勢必瓦解。聖人行事既不能違背時機，也不可坐失良機。”曹操說：“人最苦惱的就是不知足，已經得到隴地（指漢中），難道還想得到蜀地嗎？”劉曄說：“劉備是人中豪傑，雖有謀略但反應稍慢；他得到蜀地時間短，蜀人還未真心依附他。現在我們攻破漢中，蜀人震驚恐慌，其形勢自然傾危。憑藉主公您的神明，趁著蜀地傾危而施加壓力，沒有不成功的道理。如果稍有遲緩，諸葛亮善於治國而為丞相，關羽、張飛勇冠三軍而為大將，等到蜀地百姓安定下來，據守險要之地，那就難以侵犯了。現在不攻取，將來必成後患。”曹操沒有聽從。過了七天，有從蜀地投降的人說：“蜀中一天之內發生幾十起驚恐事件，守將雖然斬殺作亂的人也不能安定。”曹操問劉曄：“現在還能進攻嗎？”劉曄說：“現在蜀地已經初步安定，不能再進攻了。”曹操於是撤軍。任命夏侯淵為都護將軍，督率張合、徐晃等人守衛漢中；任命丞相長史杜襲為駙馬都尉，留下負責處理漢中事務。杜襲採取懷柔開導政策，百姓自願遷出漢中到洛陽、鄴城居住的，有八萬餘人。
八月，孫權率領十萬大軍包圍合肥。當時張遼、李典、樂進率領七千多人駐守合肥。魏公曹操出征張魯前，曾留下一封指令給合肥護軍薛悌，信封邊上寫著：“敵人到時再開啟。”等孫權大軍來到，薛悌開啟指令，上面寫著：“如果孫權來犯，由張遼、李典二位將軍出戰，樂進將軍守城，護軍（薛悌）不得出戰。”將領們因為敵眾我寡，對指令感到疑惑。張遼說：“魏公遠征在外，等援軍趕到，敵人必定已經攻破我們了。所以指令的意思是趁敵人尚未完成合圍就迎頭痛擊，挫敗他們的銳氣，以安定軍心，然後才能堅守。”樂進等人都不表態。張遼憤怒地說：“成敗的關鍵，在此一戰。諸位如果遲疑不決，我張遼將獨自出戰決一死戰。”李典一向與張遼不和，此時慨然說：“這是國家大事，就看你的計謀如何了，我怎能因私人恩怨而忘記公義！我請求隨你出戰。”於是張遼連夜招募敢於跟隨出戰的勇士，得到八百人，殺牛犒賞。第二天清晨，張遼披甲持戟，率先衝鋒陷陣，殺死數十人，斬殺兩員敵將，大聲呼喊著自己的名字，衝破敵軍營壘直衝到孫權的帥旗之下。孫權大驚失色，不知所措，逃上一座高墳，用長戟自衛。張遼喝叱孫權下來交戰，孫權不敢動。後來望見張遼所帶兵力很少，才聚攏軍隊將張遼重重包圍。張遼奮力衝殺，開啟包圍圈，率領麾下數十人衝了出來。仍被包圍計程車兵們呼喊：“將軍要拋棄我們嗎？”張遼又返身殺入重圍，救出其餘部眾。孫權的人馬都望風披靡，無人敢抵擋。從清晨戰到中午，吳軍士氣大挫。張遼這才回城加強守備，軍心於是安定下來。孫權包圍合肥十多天，無法攻破，只好撤軍。當大軍都已上路，孫權和將領們在逍遙津北岸時，張遼偵察得知，立即率領步騎兵突然殺到。甘寧與呂蒙等人奮力抵抗掩護，淩統率領親兵護衛孫權衝出包圍，又返身與張遼激戰，身邊的親兵全部戰死，自己也受了傷，估計孫權已經脫險，才退走。孫權騎著駿馬衝上逍遙津橋，橋面已被拆毀，有一丈多沒有橋板；親信侍從谷利在孫權馬後，讓孫權抓緊馬鞍放鬆韁繩，他在後面猛抽一鞭以助馬勢，駿馬一躍飛過橋去。賀齊率領三千人在逍遙津南岸接應孫權，孫權因此得以倖免。孫權登上大船設宴飲酒，賀齊離席流淚說：“主公身為人主，應當時刻保持莊重。今天的事，幾乎導致大禍。部下們無不驚恐萬分，如同天塌地陷，希望您終身以此為戒！”孫權上前替他擦淚說：“非常慚愧，我一定刻骨銘心，不只是寫在衣帶上而已。”
九月，巴郡、賨人地區的夷人首領樸胡、杜濩、任約，各自率領部眾歸附魏國。於是魏國分割巴郡，任命樸胡為巴東太守，杜濩為巴西太守，任約為巴郡太守，都封為列侯。
冬季，十月，開始設定只有名號而沒有封地的侯爵（名號侯），用以獎賞立有軍功的人。
十一月，張魯率領家屬出降。魏公曹操親自迎接，任命張魯為鎮南將軍，以賓客之禮相待，封他為閬中侯，食邑一萬戶。封張魯的五個兒子以及閻圃等人皆為列侯。
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）年612元西，申丙（年一十二安建帝獻漢
。城鄴到回曹公魏，月二，季春
。王魏為位爵曹公魏封進，月五，季夏
。食日生發，）一初（朔亥己，月五 ”？嗎了貴高夠就的真，）等群陳指（人些這們你像就，）命有死生指（遇際有自夫丈大“：說林崔。他低貶而自全保足不智才的琰崔為認則群陳，一第為琰崔讚稱林崔，士人州冀評品起一群陳和曾，林崔弟堂的琰崔”？嗎久長能他，上之堂朝於立，佞懷心且況！人害能麼怎，己自他了害會只，事之義不做“：說夔何”。讓謙加稍他對該應您，玠了害經已儀丁“：說夔何對選傅書尚。免倖以得才助幫中從階桓虧多，守太郡魏為放外被弈徐，弈徐陷誣儀丁。儀丁附依不弈徐人莞東屬曹東和夔何僕書尚有只。視正敢不，他懼畏都臣群；用作大很了起儀丁，罪獲玠，權當儀丁人國沛掾曹西時當。中家在死後最，黜貶職免被是於玠，究追底徹有沒終最曹”。安不到下私下臣，實核查審加不，上主導誤以臣大陷誣者發告，話些那過說有沒玠果如；眾示決上市街在該就，公主謗誹的真果如玠“：說答回洽和”。了罷方雙者發告和玠全保想是，）證查究深不指（究追不我“：說曹”。明不直曲非是使而反，）刑極以指（法司付他將心忍不上聖在現。實事證查，玠查審該應是還，測難心人而然。事種這有應不理按，畏敬所人眾為，公忠直剛人為，寵恩蒙年多玠是只。倫大臣君顧枉而護辯他為意曲敢不下臣。容難地天，重深實確過罪的玠，樣那的說者發告像真果如“：說洽和”。忍容以難人令在實，嘆怨友朋的去死為地妄狂，義恩臣君了背違這。滿不恨怨到死的琰崔為還，我謗誹是只不玠，說人的發告“：說）王魏為已時（曹。案實查求請階桓。聽不曹，解辯玠為都洽和、階桓中侍。獄下捕逮玠將曹，謗怨懷心玠發告人有又。快不中心，傷悲到死而辜無琰崔為玠僕書尚。殺自琰崔賜令下是於曹”。子樣的怒忿很像好，眼著瞪直，子鬍著卷卻時客賓對面，徒刑為作琰崔“：說發告又人的琰崔發告前先。）刑髡（罰刑的役苦做罰、髮頭剃以，獄下捕逮琰崔將，怒大曹”。敬恭不很您對指意辭言，謗怨懷心，世當視傲琰崔“：說發告曹向，人的和不來素琰崔與個有時當。理明不而人別責譴歡喜者論評些那諷譏是意本琰崔”。的化變會總！啊代時，啊代時！啊錯不得做事，章表的你了看“：說訓楊給信寫，後看稿草的章表來要訓楊向琰崔。當不薦舉琰崔為認並，勢權合迎，偽虛華浮訓楊笑嘲人有。德功的曹頌稱表上訓楊，王魏爵進曹到等。他了召徵禮以曹，訓楊人鹿鉅薦推曹向琰崔尉中，初當
。順歸服懾們于單，施並威恩潛裴。喜又驚又們于單。任上郡到車乘隻是於”。決解謀計用該應。懼畏不又們他了兵帶；抗抵境據而怕害然必們他，去兵多很帶在現，了久很橫驕道知也己自們于單“：說潛裴。隊部銳他給算打，守太為潛裴屬曹倉相丞命任曹王魏。理治法無守太，縱放橫驕力武仗依，于單稱自都長酋位三桓烏的郡代
。們他督監來馬司做人漢派選，帥統為族貴中其立各，部五為分眾部其將曹。號封其承繼以可孫子的于單。谷、錢、絹、綿給供，遇待的侯列同如年每于單。政國其理監去回卑去王賢右派，城鄴在留他將機乘曹，曹王魏見朝國魏泉廚呼于單奴匈南，月七，季秋。範防先預該應，制控以難漸逐，衍繁口人們他心擔人有。賦貢納繳不但，同相致大民平的籍戶編與，塞在住居期長人奴匈南，初當
。）政行高最（國相為繇鍾）法司高最（理大命任國魏，月八
。縣譙達抵，月一十；權孫打攻備準，隊軍頓整曹王魏，月十，季冬
