殷浩北伐時，中軍將軍王羲之寫信勸止，不聽。後無功，又謀劃再次北伐。王羲之給殷浩信說：“如今以小小江左，天下寒心已久。力爭武功，非該做之事。近來內外任職者，未有深謀遠慮，卻耗盡根本，各行其志，竟無一點功績可論，遂使天下將有土崩之勢。承擔責任者，豈能推卸天下責備！今軍敗於外，資財竭於內，保淮河之志，已不可及，不如回保長江，督將各歸舊鎮。自長江以外，羈縻而已。引咎自責，更好治國，減輕賦役，與民更始，或可救危亡之急！您從布衣起家，擔天下重任，受統攝之任，卻敗喪至此，恐滿朝群賢無人與您分謗。若仍以為前事未成，故再求分外之功，宇宙雖廣，何處可容身！此愚智所不解。”
又給會稽王司馬昱箋說：“為人臣者誰不願尊其主與前世比隆！況遇難得之運！但力有不及，豈可不權衡輕重處理！今雖有可喜時機，內省自己，所憂重於所喜。功未可期，遺民殲盡，勞役無時，徵求日重，以區區吳、越經營天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不失敗不止，此國內所痛心嘆悼而不敢直言者。‘往者不可諫，來者猶可追。’願殿下再三思，先建不可勝之基，待根基立勢舉，再圖謀不晚。若不如此，恐糜鹿之遊，將不止於林藪！願殿下暫棄空遠懷抱，以救倒懸之急，可謂轉亡為存，轉禍為福。”不聽。
九月，殷浩屯泗口，派河南太守戴施據石門，滎陽太守劉遯據倉垣。殷浩因出兵，遣散太學生徒，學校由此廢止。
冬季，十月，謝尚派冠軍將軍王俠攻許昌，攻克。前秦豫州刺史楊群退屯弘農。徵謝尚為給事中，戍守石頭。
丁卯日，燕王慕容俊回薊城。
後趙舊將擁兵據州郡者，各遣使降燕；燕王慕容俊任命王擢為益州刺史，夔逸為秦州刺史，張平為幷州刺史，李歷為兗州刺史，高昌為安西將軍，劉寧為車騎將軍。
慕容恪屯安平，積糧，備攻城器具，將討王午。丙戌日，中山人蘇林在無極起兵，自稱天子；慕容恪從魯口回軍討伐蘇林。閏月，戊子日，燕王慕容俊派廣威將軍慕輿根助慕容恪攻蘇林，殺之。王午被部將秦興所殺。呂護殺秦興，又自稱安國王。
燕群臣共向燕王慕容俊上尊號，慕容俊同意。十一月，丁卯日，開始設定百官，任命國相封弈為太尉，左長史陽騖為尚書令，右司馬皇甫真為尚書左僕射，典書令張悕為右僕射；其餘文武，授官有差。戊辰日，慕容俊即皇帝位，大赦。自稱獲傳國璽，改元元璽。追尊武宣王慕容廆為高祖武宣皇帝，文明王慕容皝為太祖文明皇帝。當時晉使恰至燕，慕容俊說：“你回去告訴你們天子：我承人乏，被中原推舉，已為帝了！”改司州為中州，在龍都建留臺，以玄菟太守乙逸為尚書，專委留務。
前秦丞相苻雄在隴西攻王擢，王擢奔涼州，苻雄還屯隴東。張重華任命王擢為徵虜將軍、秦州刺史，特別寵待他。
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晉穆帝永和九年（癸丑年，西元353年）
春季，正月，乙卯朔日，大赦。
二月，庚子日，燕王慕容俊立妃可足渾氏為皇后，世子慕容曄為皇太子，都從龍城遷到薊宮。
張重華派將軍張弘、宋修會王擢率騎一萬五千伐前秦。前秦丞相苻雄、衛將軍苻菁抵抗，在龍黎大敗涼兵，斬首一萬二千級，俘張弘、宋修，王擢棄秦州，奔姑臧。前秦主苻健以領軍將軍苻願為秦州刺史，鎮上邽。
三月，交州刺史阮敷討林邑，攻破五十多壘。
後趙原衛尉、常山人李犢聚眾數千人反叛前燕。
西域胡人劉康詐稱劉曜之子，在平陽聚眾，自稱晉王；夏季，四月，前秦左衛將軍苻飛討伐擒獲他。
任命安西將軍謝尚為尚書僕射。
五月，張重華又派王擢率眾二萬伐上邽，秦州郡縣多響應；苻願戰敗，奔長安。張重華於是上疏請伐前秦。詔進張重華為涼州牧。
燕主慕容俊派衛將軍慕容恪討李犢，李犢投降，於是東擊呂護於魯口。
六月，前秦苻飛在仇池攻氐王楊初，被楊初擊敗。丞相苻雄、平昌王苻菁率步騎四萬屯隴東。
前秦主苻健納張遇繼母韓氏為昭儀，多次在眾人中對張遇說：“你，是我的養子。”張遇以此為恥，因苻雄等精兵在外，暗中勾結關中豪傑，想滅苻氏，獻其地降東晉。秋季，七月，張遇與黃門劉晁謀劃夜襲苻健，劉晁約定開宮門等待。恰逢苻健派劉晁外出，劉晁堅決推辭，不得已而去。張遇不知，引兵到宮門，門不開。事洩，被殺。於是孔持在池陽起兵，劉珍、夏侯顯在鄠起兵，喬秉在雍起兵，胡陽赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，眾數萬人，各遣使來向東晉請兵。
前秦以左僕射魚遵為司空。
九月，前秦丞相苻雄率眾二萬回長安，派平昌王苻菁平定上洛，在豐陽川設荊州，以步兵校尉、金城人郭敬為刺史。苻雄與清河王苻法、苻飛分討孔持等。
姚襄屯歷陽，因前燕、前秦正強，未有北伐之志，於是在淮水兩岸廣興屯田，訓練將士。殷浩在壽春，厭惡其強盛，囚禁姚襄諸弟，屢派刺客刺他，刺客都將實情告姚襄。安北將軍魏統死，弟弟魏憬代領部曲。殷浩暗中派魏憬率兵五千襲姚襄，姚襄殺魏憬，並其眾。殷浩更厭惡他，派龍驤將軍劉啟守譙城，遷姚襄到梁國蠡臺，上表授姚襄為梁國內史。
魏憬子弟多次往來壽春，姚襄更疑懼，派參軍權翼出使殷浩。殷浩說：“我與姚平北同為王臣，休慼與共。平北每舉動專斷，甚失輔車相依之理，豈我所望！”權翼說：“平北英姿絕世，擁兵數萬遠歸晉室，是因朝廷有道、宰輔明哲。今將軍輕信讒言，與平北有隙，我認為猜嫌之端，在您不在他。”殷浩說：“平北生殺自由，又縱小人搶我馬。王臣之體，豈能如此？”權翼說：“平北歸命聖朝，豈肯妄殺無辜！犯法之人，也王法所不容，殺之何害！”殷浩說：“那麼搶馬又是為何？”權翼說：“將軍認為平北雄武難制，終將討之，所以取馬欲自衛。”殷浩笑說：“何至如此！”
當初，殷浩暗中派人誘前秦梁安、雷弱兒，讓他們殺前秦主苻健，許諾關右重任，雷弱兒假意答應，且請兵接應。殷浩聽說張遇叛亂，苻健侄子輔國將軍黃眉從洛陽西奔，以為梁安等事已成功。冬季，十月，殷浩從壽春率眾七萬北伐，欲進據洛陽，修復陵園。吏部尚書王彪之上會稽王司馬昱箋，認為：“雷弱兒等可能有詐，殷浩不應輕進。”不聽。殷浩以姚襄為前鋒。姚襄引兵北行，料殷浩將至，詐令部眾夜逃，暗中埋伏甲兵截擊。殷浩聽說後追姚襄到山桑。姚襄縱兵擊之，殷浩大敗，棄輜重，逃保譙城。姚襄俘斬萬餘人，盡收其資糧兵器，讓哥哥姚益守山桑，姚襄又到淮南。會稽王司馬昱對王彪之說：“您言無不中，張良、陳平無法超過！”
西平敬烈公張重華有病，兒子張曜靈才十歲，立為世子，赦境內。張重華庶兄、長寧侯張祚，有勇力、吏幹，而狡詐善事內外，與張重華寵臣趙長、尉緝等結為異姓兄弟。都尉常據請求將張祚調出，張重華說：“我正以張祚為周公，讓他輔佐幼子，你這是什麼話！”
。宣不匿藏等長趙、祚張；政輔，事軍諸外中監，軍將衛為艾謝徵令手，重病華重張，日未己，月一十”。之逐盡應，作將等長趙及祚張侯寧長“：說且”。從侍朝我讓求乞，危將室公，事用幸權“：說疏上艾謝。守太泉酒為出調，艾謝毀讒，妒嫉右左，信寵華重張功之罕枹因艾謝
。政輔，軍將大軍、事軍諸外中督都為祚張侯寧長以，令華重張造假等長趙。公平西、史刺州涼、馬司大稱，立靈曜張子世，死華重張，日卯丁
。陂芍據進襄姚。死敗都之彬王、啟劉，擊反南淮從襄姚。桑山於益姚攻之彬王、啟劉將部派浩殷
。眾部安地原留各，史刺州兗為元孫，軍將節立為嬈丁，守太原平為能杜，史刺州青為禿朱以俊容慕主燕；燕前降請都此至，邑城據分兵擁各元孫平、嬈丁河清、能杜原平、禿朱陵樂，末趙後
。顯侯夏、珍劉斬，鄠克飛苻、法苻王河清，月二十。特孔斬，池克雄苻相丞秦前
。歷鎮，史刺州豫、事軍諸南淮、西江督都尚謝以詔。罪謝責自並，浩殷告控康建到者使派；桑農課勸，宰守置分，萬七至眾，民流掠招，眙盱屯，淮渡襄姚
。艾謝及氏裴妃華重張殺，度無，後志得祚張。公涼、牧州涼、軍將大、督都大為祚張立，侯寧涼為靈曜張廢是於，意同氏馬，氏馬母之華重張於幸得先祚張”。祚張侯寧長立請，年靈曜張，君長立宜，平未難時“：為認，議建等長趙史長右涼
。山常鎮，史刺州冀北、軍將東安、節持使為霸容慕以俊容慕主燕，年此。任大總宜，才之世命有霸容慕郎侍門黃事給薦屢等彪容慕軍將左、軍容慕軍將軍、恪容慕軍將衛燕
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）年453元西，年寅甲（年十和永帝穆晉
。門宮於之斬，怒大祚張”！呢敵強之下天拒，地之隅一以能怎，心離外中則，尊自今如。室晉奉尊能我因是，向歸以所方遠，命效以所姓百。可其見未臣，帝稱元改於急卻，公先於高未德勳下殿。疲告不民，兵出年年，敵之世舉抗，眾之州一以能故，年餘十五謙履忠抱，節臣守世，來以）軌張（公武自我“：說諫勸又琪丁中郎。免被，諫勸切懇岌馬書尚。樂禮子天用，地天祀郊，百定設。侯武涼為靚玄張弟靈曜張，侯康建為堅庭張子，侯寧長為錫天張弟封，子太為和太張子，后王為氏辛妻立。年元平和為年二十四興建改，王涼稱自祚張，月正，季春
。毒延呼附依，城霸奔赤胡。竹司克雄苻相丞秦前。渚鮪奔施戴守太南河，日酉辛。擊襲宛從，叛反周將降魏原
。溫桓歸全權大外此自。安信東徙，人庶為浩殷免，已得不廷朝。黜廢求請，狀罪浩殷舉列疏上，憤怨野朝借溫桓軍將西徵。盡耗械草糧，績敗遭屢，伐北年連浩殷史刺州揚、軍將軍中
。史刺州揚為述王史稽會前以廷朝。所徙於死浩殷，絕是於，怒大溫桓。函空出寄竟後最，次十數封拆，誤有心擔，時信回將，應答然欣浩殷。之告信寫，令書尚為浩殷任”。當不人用是廷朝，率表百做以足，僕令任往以，言有德有浩殷“：說超郗屬對溫桓，之久。字四”事怪咄咄“寫書中空常，於形不，怨愁雖，後廢被浩殷。他視輕常桓，讓相不爭競心而，名齊溫桓與時年浩殷
。秦前伐道午於出勳馬司命，關武向川淅自兵步，鄉南至，口均襄從軍水。發出陵江從萬四騎步統溫桓，日丑乙，月二
。守太河為護呂以燕，罪謝燕向表奉弟弟派，王野奔護呂。克攻，月三，口魯圍恪容慕軍將衛燕
。燕降使遣襄姚
。南河據進，事軍諸淮緣、州二徐、荊督，督都鋒前為強容慕以；水鎮權，事軍諸州十豫、兗、徐、荊、揚、江、梁、益、雍、秦督都，軍將南鎮為評容慕以俊容慕主燕
”！軍見又日今到想沒“：說，者淚流有老耆，看觀路夾男，勞迎酒牛持爭民。業復居安讓，民居安溫桓，降來都縣郡輔三。溫桓抗抵兵合萇苻與等兒弱雷馬司大派，萬三兵發盡，城小安長守固千六弱老與健苻主秦前，南城屯退等萇苻子太秦前。上灞至進，日寅壬，進前戰轉溫桓。弟之溫桓是衝桓。雄苻相丞秦前敗原鹿白在又衝桓軍將；敗大兵秦，戰力眾督溫桓。眾甚士將晉傷殺，次多十出，陣衝騎單生苻王南淮秦前。田藍於戰兵秦前與溫桓，日亥己，月四，季夏。溫桓抗以柳嶢駐萬五眾率碩苻王平北、菁苻王昌平、生苻王南淮、雄苻相丞、萇苻子太遣健苻主秦前。溫桓應響以倉陳攻擢王史刺州秦涼，境邊部西秦前掠勳馬司。之破，泥青擊進；敬郭史刺州荊秦前俘，上攻將溫桓
。堡媧屯退勳馬司，之破，谷午子於勳馬司襲千七騎率雄苻相丞秦前
。還召又，他惡厭更俊容慕，心人北東得大垂容慕。城龍鎮徙，事臺留錄，中侍遷；垂名改，文讖應因久不；缺名改，齒折馬墜曾其因，他惡厭俊容慕此因。子世過超仍遇寵但，止諫臣群，子世為立，霸名取以所，能才霸容慕奇驚皝容慕王燕，初當。都信治徙霸容慕王吳史刺州冀命。令書尚守仍，空司為騖令書尚以；王山中轡容慕，王漁為涉容慕，王方帶為溫容慕，王海為亮容慕，王安樂為鹹容慕子；公康南為僂容慕，公安始為默容慕，公梁為德容慕，王安為嶽容慕，王陵蘭為秀容慕，王海北為納容慕，王歷為龍容慕，王間河為徽容慕，王賀臨為逮容慕，王都宜為桓容慕弟封又；王浪樂為度容慕軍將北寧，王江廬為宜容慕侍常騎散，王邳下為厲容慕侍常騎散，王范為友容慕王賢左，王吳為霸容慕軍將東安封；王庸上封，軍將騎驃、徒司為評容慕軍將南鎮；王原太封，事書尚錄、督都大、中侍、馬司大為恪容慕軍將衛以；王昌武為彭容慕軍將左，王襄為軍容慕軍將軍封俊容慕主燕，日申戊
。防江固鞏，師京衛還歷從尚謝史刺州豫，堂中屯，軍將軍中為閔周書尚部吏以，驚震康建。襄姚於降，仕劉史留陳抓人餘千等敞郭民流西江，月五
。難史風扶秦前殺，倉陳拔擢王
。酒祭謀軍為猛王任是於”！比相你與能人無東江“：說慢慢，應以無然默溫桓”。來不以所，心公知不姓百，水灞渡不卻，尺咫在近安長今。境敵深，裡千數遠不公“：說猛王”？何為，來人無傑豪秦三而，賊殘除姓百為萬十兵率，命子天奉我“：問，異奇覺溫桓。人無若旁，務世當談而蝨捫，見往布披，關溫桓聞。華居，得自然悠猛王。他視輕都人世，務細屑不，志大有儻倜，學好年，猛王人海北
。去不辭推猛王，還俱與，護督高為猛王以。歸而戶餘千三中關徙，日丑丁，月六。糧缺軍溫桓，待以野清，除割部全麥將人秦後，糧為麥秦指溫桓，初當。人餘萬者死，利不兵溫桓，原鹿白於戰等雄苻相丞秦前與溫桓
。計萬以失損，敗屢軍溫桓，時關潼到，擊追後隨等萇苻子太秦前。回返溫桓隨萬一眾率毒延呼
。之殺溫桓；重持溫桓怪責而勇其誇自，言揚開公，還才，兵退溫桓待。穫收有頗，進獨師偏率珍薛。從不溫桓，安長進直溫桓勸珍薛守太順，時上灞屯溫桓
。略奔擢王，中漢奔勳馬司，擢王、勳馬司擊倉陳在雄苻相丞秦前
。宜鎮，史刺為俱趙夫大祿以秦前
。善友他與都老平梁略及汪強、樓婆呂，豪英結，能多學博，向志有，孝至堅苻。爵襲堅苻子兒”。公周的我是，才元“：說常，用重健苻以所，度法奉遵，泛恭謙而，主人侔權，相將兼位，勳元國開以雄苻。事故王獻平安晉依禮葬，王魏贈追”！）字雄苻（才元我奪快麼這何為？嗎海四定平我讓想不天“：說，嘔之哭健苻主秦前。世去，日申丙；秉喬攻雍在雄苻王武敬海東秦前
。龕段奔南，之殺，鉤容慕襲，月七，季秋，忿勝不禿朱。禿朱凌欺常，室宗恃自鉤容慕。次厭治共禿朱史刺州青與，子之翰容慕是鉤容慕守太陵樂燕
。服悅人秦此因，士禮儒崇，儉節簡寬為改，後之侈奢苛趙後承，道之國治詢諮卿公請延常，事政於勤苻。空司為菁苻王昌平，軍將大軍中為生苻王南淮，尉太為遵魚，傅太為貴，相丞為兒弱雷以，功之溫桓抗賞獎健苻主秦前。定平部全中關，之斬，月八，秉喬攻雍在萇苻子太秦前
。”舉戌丙“稱日之發下書詔因，兵調模規大燕前
。溫桓勞襄到門黃、中侍派帝晉，回返秦伐從溫桓，月九
。子之燭宋是斌宋。殺被都，反造主為智冉奉謀等斌宋郎侍門黃燕發告人有
。哀獻曰諡，世去，月十，季冬，箭流中，時溫桓抗萇苻子太秦前
。城龍到俊王燕
。史刺州秦為鐵啖軍將上以，書尚為擢王以秦前，秦前降眾率擢王，月一十。之破，擢王擊千三兵率等霸牛史刺州秦派久不。止而兵退溫桓逢恰，煌敦保西實，伐東言聲，兵發大，懼更祚張，洩事。之刺人派，己叛擢王怕且，懼恐祚張。測難志其，兵用善溫桓說，祚張王涼告使派擢王，時關溫桓
。坂鎮，史刺州幷、軍將大騎驃、馬司大為安苻以健苻，秦前回逃安苻，月二十。史刺州為任，虜所襄姚被，回返晉東從安苻王都武父叔健苻王秦前
。匹一布值升一米，飢大秦前，年此
