起於丁亥年（西元387年），止於辛卯年（西元391年），共五年。
晉孝武帝太元十二年（丁亥年，西元387年）
春季，正月，乙巳日，東晉任命朱序為青、兗二州刺史，替代謝玄鎮守彭城；朱序請求鎮守淮陰，朝廷同意。任命謝玄為會稽內史。
丁未日，東晉大赦天下。
後燕主慕容垂在黃河邊閱兵，高陽王慕容隆說：“溫詳之流，都是白面書生，烏合之眾，只仗恃黃河天險自固，如果大軍渡河，他們必定望旗潰逃，不待交戰。”慕容垂聽從。戊午日，派遣鎮北將軍蘭汗、護軍將軍平幼在碻磝西四十里處渡河，慕容隆率大軍在北岸列陣。溫攀、溫楷果然逃往城池，平幼追擊，大破之。溫詳夜間帶領妻子兒女奔彭城，其部眾三萬餘戶都投降後燕。慕容垂任命太原王慕容楷為兗州刺史，鎮守東阿。
當初，慕容垂在長安時，秦王苻堅曾與他握手交談，慕容垂退出後，冗從僕射光祚對苻堅說：“陛下是否很懷疑慕容垂？慕容垂不是久居人下之人。”苻堅將這話告訴了慕容垂。等到前秦主苻丕從鄴城奔晉陽，光祚與黃門侍郎封孚、鉅鹿太守封勸都來投奔東晉。封勸是封弈之子。慕容垂再次圍攻鄴城時，前秦舊臣西河人朱肅等各率部眾來投奔。東晉下詔任命光祚等為河北諸郡太守，都駐紮在濟北、濮陽，依附溫詳；溫詳敗後，都到後燕軍投降。慕容垂赦免他們，撫待如舊。慕容垂見到光祚，流淚沾溼衣襟，說：“秦主待我恩厚，我事奉他也盡心盡力；但被苻丕、苻暉二公猜忌，我懼死而辜負他，每一想到，半夜不能入睡。”光祚也悲慟。慕容垂賞賜光祚金帛，光祚堅決推辭，慕容垂說：“卿還懷疑我嗎？”光祚說：“臣過去只知道忠於所事奉之主，沒想到陛下至今還記得，臣怎敢逃避死罪？”慕容垂說：“這是卿的忠心，正是我要求的，剛才的話是開玩笑的。”待他更加優厚，任命為中常侍。
翟遼派其子翟釗侵犯陳郡、潁川，朱序派將軍秦膺擊退他。
前秦主苻登立妃毛氏為皇后，勃海王苻懿為皇太弟。毛後是毛興之女。派使者拜東海王苻纂為使持節、都督中外諸軍事、太師、領大司馬，封魯王，苻纂弟苻師奴為撫軍大將軍、幷州牧，封朔方公。苻纂怒對使者說：“勃海王是先帝之子，南安王為何不立他而自立？”長史王旅勸諫說：“南安王已立，理無中途更改；如今寇虜未滅，不可在宗室中自相為仇。”苻纂才接受任命。於是盧水胡人彭沛谷、屠各人董成、張龍世、新平羌人雷惡地等都歸附苻纂，有眾十餘萬。
後秦主姚萇遷移秦州豪傑三萬戶到安定。
當初，安次人齊涉聚眾八千餘家據守新柵，投降後燕，後燕主慕容垂任命齊涉為魏郡太守。不久又反叛，聯合張願，張願親自率萬餘人進屯祝阿的甕口，招引翟遼，共同響應齊涉。
高陽王慕容隆對慕容垂說：“新柵堅固，攻打不易迅速攻克。如果久頓兵於城下，張願擁率流民，西引丁零，禍患將深。張願部眾雖多，但都是新附，未能盡力戰鬥。趁他自來，應先攻擊他。張願父子仗恃驍勇，必不肯避走，可一戰擒獲。張願敗，則齊涉自然不能存留。”慕容垂聽從。
二月，派遣范陽王慕容德、陳留王慕容紹、龍驤將軍張崇率步騎二萬會合慕容隆攻擊張願。軍隊到達斗城，離甕口二十餘里，解鞍休息。張願引兵突然到來，後燕軍驚慌，慕容德軍退走，慕容隆勒兵不動。張願之子張龜出陣衝擊，慕容隆派左右王末迎擊，斬之。慕容隆徐徐進戰，張願兵才退卻。慕容德走了一里多，又迅速回軍，與慕容隆會合，對慕容隆說：“賊氣方銳，應暫緩進攻。”慕容隆說：“張願乘人不備，理應大捷；而我軍士卒都因懸隔河津，形勢緊迫，人人想戰，所以能擊退他。如今賊不得利，氣衰勢竭，都有進退之心，不能齊奮，應迅速攻擊。”慕容德說：“我只聽你的。”於是進軍，在甕口交戰，大破張願軍，斬首七千八百級，張願脫身退保三布口。後燕軍進軍歷城，青、兗、徐州郡縣壁壘多投降。慕容垂任命陳留王慕容紹為青州刺史，鎮守歷城。慕容德等回師，新柵人冬鸞擒拿齊涉送來。慕容垂誅殺齊涉父子，其餘都赦免。
三月，前秦主苻登任命竇衝為南秦州牧，楊定為益州牧，楊壁為司空、梁州牧，乞伏國仁為大將軍、大單于、苑川王。
後燕上穀人王敏殺太守封戢，代郡人許謙驅逐太守賈閏，各以郡歸附劉顯。
後燕樂浪王慕容溫任尚書右僕射。
夏季，四月，戊辰日，東晉尊奉皇帝母親李氏為皇太妃，儀仗服飾同於太后。後秦徵西將軍姚碩德被楊定逼迫，退過涇陽。楊定與前秦魯王苻纂共同攻打他，在涇陽交戰，姚碩德大敗。後秦主姚萇從陰密救援，苻纂退屯敷陸。
後燕主慕容垂從碻磝回中山，慕容柔、慕容盛、慕容會從長子來到。庚辰日，慕容垂為此大赦。慕容垂問慕容盛：“長子人心如何？可以攻取嗎？”慕容盛說：“西燕軍紛擾，人有東歸之志，陛下只應修仁政以待之。如果大軍一到，必投戈而來，如孝子歸慈父。”慕容垂喜悅。癸未日，封慕容柔為陽平王，慕容盛為長樂公，慕容會為清河公。
高平人翟暢擒捉太守徐含遠，舉郡投降翟遼。後燕主慕容垂對眾將說：“翟遼以一城之眾，反覆於三國之間，不可不討伐。”五月，任命章武王慕容宙監中外諸軍事，輔佐太子慕容寶守中山，慕容垂親自率領眾將南攻翟遼，以太原王慕容楷為前鋒都督。翟遼部眾都是燕、趙之人，聽說慕容楷到來，都說：“太原王之子，是我們的父母！”相率歸附。翟遼恐懼，派使者請降。慕容垂任命翟遼為徐州牧，封河南公；進軍到黎陽，受降後返回。
井陘人賈鮑，招引北山丁零人翟遙等五千餘人，夜襲中山，隱伏在外城。章武王慕容宙出奇兵到外線，太子慕容寶在城內鼓譟。合擊，大破之，全俘其眾，只有翟遙、賈鮑單騎逃走倖免。
劉顯地盤廣闊兵力強大，稱雄北方。恰逢其兄弟內鬥，北魏長史張兗對魏王拓跋珪說：“劉顯志在吞併，如今不乘其內亂攻取，必為後患。但我們不能單獨攻克，請與後燕共同攻打。”拓跋珪聽從，又派安同向後燕乞師。
東晉下詔徵召會稽處士戴逵，戴逵屢次推辭不就；郡縣敦逼不止，戴逵逃匿到吳地。謝玄上疏說：“戴逵自求其志，如今王命未回，將遭風霜之苦。陛下既已愛重他，也應讓他身名並存；請停止徵召。”皇帝同意。戴逵是戴逵之兄。
前秦主苻登任命其兄苻同成為司徒、守尚書令，封潁川王；弟苻廣為中書監，封安成王；子苻崇為尚書左僕射，封東平王。
後燕主慕容垂從黎陽回中山。
吳深殺後燕清河太守丁國，章武人王祖殺太守白欽，勃海人張申據高城反叛；後燕主慕容垂命令樂浪王慕容溫討伐。
苑川王乞伏國仁率騎兵三萬在六泉襲擊鮮卑大人密貴、裕苟、提倫三部。秋季，七月，與沒弈幹、金熙在渴渾川交戰。沒弈幹、金熙大敗，三部都投降。
前秦主苻登駐軍瓦亭，後秦主姚萇攻打彭沛谷的堡寨，攻克，彭沛谷奔杏城。姚萇回陰密，讓太子姚興鎮守長安。
後燕趙王慕容麟在上谷討伐王敏，斬之。
劉衛辰向後燕獻馬，被劉顯掠奪。後燕主慕容垂怒，派太原王慕容楷率兵協助趙王慕容麟攻擊劉顯，大破之。劉顯奔馬邑西山，魏王拓跋珪引兵會合慕容麟在彌澤攻擊劉顯，又擊敗他。劉顯奔西密，慕容麟全部收編其部眾，獲馬牛羊以千萬數。
。牧州涼、軍將大稱自，泉酒據襲穆王。之斬，臧姑送豫大張拿擒人武廣，月八。康建奔穆王，武廣奔豫大張。之破，豫大張打攻洮臨在炅徐、晃彭將部呂涼後
。下天赦大，子太為宗德馬司子皇立晉東，日巳辛
。山中到）戶（落餘千八移遷，眾部其安以，王桓烏為泥可劉弟顯劉立垂容慕主燕後
。降投都等董人各屠，眾部其編收部全秦後。卑鮮奔投亡逃，敗大，戰迎奴師苻。源泥軍駐萇姚，月九”。力為能無也，來到使即登苻，回返賊破必我，月個兩等。深軍輕會不必，斷決緩遲登苻；制可夕旦非，盛強眾兵登苻“：說萇姚”。方後們我擊襲虛乘將，亭瓦在近登苻“：說緯尹僕左、旻姚令書尚，援救自親想萇姚主秦後。救求秦後向者使派櫝蘭，櫝蘭打攻永容慕主燕西。係關絕斷奴師苻與是於櫝蘭，之代而取纂苻殺奴師苻。從不纂苻，帝稱纂苻勸奴師苻弟纂苻。安長打攻劃謀纂苻王魯與，寧和進頻從萬二眾率櫝蘭守太翊馮秦前
。萬餘十者附歸夏、戎，堡空胡據進登苻主秦前
。原平、河清掠寇申張、祖王與兵派，燕後叛背又遼翟，月十，季冬
。城杏往前是於，櫝蘭獲擒，月二十，打攻萇姚，守拒兵列又櫝蘭。走逃永容慕，永容慕主燕西擊進西河在萇姚主秦後
。之埋坑挖，襯墊棘荊用，形剝，數無打鞭，堅苻主秦前掘挖萇姚主秦後。隊軍賜賞兒子妻其將，卒士其殺坑部全，）解肢（次三了斬嵩徐將，怒方姚”！罪治萇姚抓下地在帝先見早，我殺速不何！待期理人用可豈輩羌們你。君弒逆大自親，恩之育養識馬犬如不竟。極至寵榮，外任授。止阻）堅苻（帝先，他殺想眉黃苻，死萬該罪萇姚你“：曰罵嵩徐。他落數而嵩徐獲擒，克攻，壘營的嵩徐史刺州雍秦前打攻方姚秦後
。半過者死，人吃人，百五錢值米斗一，荒大州涼
。晃彭殺誅，城其克攻，天十二打攻，後達到。行兼道倍，萬三兵騎率自親是於”。易容為較取攻，意不其出，未誼穆王、寧康與，叛剛晃彭今如。矣去事大，有所我為不都外城則，至西東，兵連寇三果如。來們他等坐是，去不在現我但。言所卿如實確“：說呂”。危大必勢形，狽狼退進，來又寧康，誅未穆王、晃彭果如。而機伺，南在寧康今如“：說都將眾，晃彭擊攻自親想呂。穆王通西，寧康結東，叛反也晃彭守太掖張。叛反禧強守太湟河殺，王奴匈稱自寧康守太平西的呂涼後
。來送級首其斬文郭令馬騂，走逃騎單穆王，散潰眾部，到未，還東兵引穆王；興涼屯進，克攻，泉酒打攻萬二騎步率是於”。機之逸永失而勞疲戰屢因可不，機之擒此，攻相虜二“：說，後說聽呂。死而食不，言人與不，臉住蓋子被用來回”！了你到見再不我“：說池城別告手舉，哭大城出，聽不諫勸瑀郭，嘏郭打攻兵引，言讒信聽穆王久不。守太煌敦為嘏郭兒侄瑀郭命任，軍將師軍、史長左府太為瑀郭命任穆王。給供石萬三粟運，瑀郭士煌敦納招者使派，兵起穆王，初當
）年883元西，年子戊（年三十元太帝武孝晉
。世去玄謝公武獻樂康晉東，月正，季春
。都武軍駐萇姚主秦後，那朝軍駐登苻主秦前，月二
。百定設，建元改，王天魏稱自是於遼翟。係關絕斷以瓊眭斬，覆反次多其因垂容慕主燕後；罪謝燕後到瓊眭馬司派遼翟
。晉東降來地齊據佔，之氏苻趁，子之蔚閭闢是渾閭闢。史刺州徐為紹容慕任改垂容慕主燕後。固巾黃屯退，迫渾閭闢守太原平被紹容慕王留陳史刺州青燕後
。已而綱大管總只己自，務政予授，事書尚錄寶容慕子太讓垂容慕主燕後，日亥乙，月三
。城龍到移遷部全眾民其將，郡代廢是於。燕西奔謙許，之破，謙許擊攻麟容慕王趙燕後
。之殺而進杜恨忌此因呂”。舅舅有說聽沒，進杜有說聽只“：說聰石”？何如事政的我說人州中“：他問呂，來中關從聰石甥外呂。及莫僚群，權當寵尊，守太威武為他命任呂。多最勞功進杜，州涼定平呂
。之謝容改呂”？的期所士州此是豈，法之國治的鞅商、起吳慕卻，不恐猶，舜、堯法效，業大建開正公明。致所酷殘是都，家亡鞅商，喪起吳“：說業段”。興秦而刑嚴鞅商，強楚而恩無起吳“：說呂”。峻嚴太法用公明“：說業段人兆京軍參，事政到談，會宴僚群與呂
。史刺州二兗、青、事軍諸並、幽、冀、兗督都為其代恬馬司王譙命任。守戍，史刺州雍、事軍諸州四秦、梁、雍、司督都為序朱命任晉東，日午戊，月四，季夏
。歸詰質越子其獲俘，黎叱質越卑鮮破擊襄平在仁國伏乞王川苑
。后皇昭為氏段妃前諡追。舅舅的寶容慕是儀段。德容慕王范給嫁妹其；之儀段夫大祿右是氏段。于單大領兼寶容慕子太讓，后皇為氏段人夫立垂容慕主燕後，日亥丁
。哀獻曰諡，世去懿苻弟太皇秦前，月五
。臺屯遷遼翟
。初太元改，赦大，王南河、于單大、軍將大、督都大為歸乾伏乞弟仁國伏乞舉推下群，尚府公伏乞子其。祖烈號廟，烈宣曰諡，世去仁國伏乞王川苑，月六
。間之漠松居遷，破擊皝容慕王燕被都人先其，種異而類同丹契與，部文宇屬本，奚莫庫。之破擊又珪跋拓，營軍魏北擊襲又奚莫庫，月七，季秋。奚莫庫破擊南水落弱在珪跋拓王魏
。秦前附歸而開離多，功無久秦後因傑豪西關。去歸兵解自各此至，負勝有互，戰屢，持相春自秦後、秦前
。牧州河為眷屈，牧州秦為州益伏乞弟，牧州梁為彈軻伏乞弟堂，簿主為壽松王人略，馬司左為勍翟人始武，史長右為宜秘史刺州秦東，史長左為芮邊人城金，夫大史為眷悌史刺州梁，相丞為都乞連出侯川南命任，制漢仿，百定設；后王為氏邊妻其立歸乾伏乞王南河
。王海北為尚苻，王安南為弁苻，子太皇為崇苻子立登苻主秦前，月八
。幕繹保走逃深吳，之破，深吳伐討宙容慕王武章合會平軍將軍護燕後
。子之翰跋拓弟母同珪跋拓是儀跋拓。好得說他為認珪跋拓”。可不則在現，謀圖可才時那到，作必難，後死主燕。臣之主非；氣材負自）德容慕（王范，弱闇子太，老衰主燕“：說珪跋拓對，回返儀跋拓”。知所臣使非，事之帥將是這，強自威兵以想，禮德修不若燕“：說儀跋拓”！比相日昔與能豈，海四加威今我“：說垂容慕”。失未理於，使奉今臣，弟兄為世，室晉奉事同共燕與王先“：說儀跋拓”？來自不何為王魏“：說他問責垂容慕主燕後，山中到使出儀跋拓公原九派，志之燕後謀圖有暗珪跋拓王魏
。城金都遷歸乾伏乞王南河，月九
。伐討兵率隆容慕王高燕後，日午壬；陵樂攻祖王，平廣攻申張
。兵退才登苻，答應以哭中營命萇姚；哭大面四，營軍萇姚圍包餘萬眾率，糧取地就平新到登苻主秦前。定安回萇姚主秦後，月十，季冬
。世去石謝公襄康南令書尚晉東，日子庚，月二十
。罪請降歸也祖王，降出申張，日寅甲。看申張給級首獲所掛懸，回而獲大，明天到等，擊追道分平與隆容慕，壘營申張守麟容慕、楷容慕留是於”。降申張則，破祖王，祖王在只，恃所申張。擒全可，里數過不，擊追勢乘；用所為不人眾，去而利失今如。退進一統能，束約有素非並，決一倖僥，來而合烏，盜群的）地白（地據無是些這“：說隆容慕”。明天等如不，伏設走詐許或，賊老祖王“：說麟容慕、楷容慕，擊追想隆容慕。們他退打擊迎軍燕後，軍燕後犯夜，援救同共兵壘堡各率祖王；申張擊攻，合會隆容慕王高與口合在兵率麟容慕王趙、楷容慕王原太燕後
。尉太為同苻王川潁命任秦前
）年983元西，年丑己（年四十元太帝武孝晉
