夏國赫連璝抵達渭陽，關中百姓向他投降的人一路上接連不斷。龍驤將軍沈田子領兵抵抗他，因害怕對方人多勢眾，撤退駐守劉回堡，派遣使者回去報告王鎮惡。王鎮惡對王修說：“劉公把十歲的孩子託付給我們，我們應當共同思考、盡力辦事；但沈田子手握兵權卻不進軍，敵人怎麼能平定！” 使者回去後，把王鎮惡的話告訴了沈田子。沈田子與王鎮惡一向有互相圖謀的心思，因此更加憤怒恐懼。
不久，王鎮惡與沈田子一起出兵北地郡抵抗夏國軍隊，軍中謠言四起：“王鎮惡想殺光南方人（指劉裕麾下的南方士兵），只帶幾十人送劉義真南歸，趁機佔據關中叛亂。” 辛亥日，沈田子邀請王鎮惡到傅弘之的營帳商議軍事。沈田子請求屏退旁人說話，讓同宗族人沈敬仁在營帳中斬殺了王鎮惡，假稱是接受太尉劉裕的命令誅殺他。傅弘之急忙跑去報告劉義真，劉義真與王修披甲登上橫門（長安城門），觀察局勢變化。
不久，沈田子率領幾十人來到橫門，說王鎮惡叛亂。王修逮捕了沈田子，列舉他擅自殺人的罪狀，將他斬首；任命冠軍將軍毛修之代替王鎮惡擔任安西司馬。傅弘之在池陽大敗赫連璝，又在寡婦渡擊敗他，斬殺俘獲了很多敵人，夏國軍隊才撤退。
壬戌日，太尉劉裕抵達彭城，解除軍事戒備，琅邪王司馬德文先返回建康。
劉裕聽說王鎮惡死了，上表說 “沈田子突然精神失常，突然殺害有功之臣”，追贈王鎮惡為左將軍、青州刺史。
任命彭城內史劉遵考為幷州刺史、兼任河東太守，鎮守蒲阪；徵召荊州刺史劉道憐為徐州、兗州二州刺史。
劉裕想讓世子劉義符鎮守荊州，任命徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮守洛陽。中軍諮議張邵勸諫說：“世子是皇位繼承人，關係到天下安危，不應該駐守外地。” 於是改任劉義隆為都督荊、益、寧、雍、梁、秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，任命南郡太守到彥之為南蠻校尉，張邵為司馬、兼任南郡相，冠軍功曹王曇首為長史，北徐州從事王華為西中郎主簿，沈林子為西中郎參軍。劉義隆還年幼，府中事務都由張邵決定。王曇首是王弘的弟弟。劉裕對劉義隆說：“王曇首沉穩堅毅、有度量，有宰相的才能，你每件事都要諮詢他。”
任命南郡公劉義慶為豫州刺史。劉義慶是劉道憐的兒子。
劉裕辭去司州刺史職務，兼任徐州、冀州二州刺史。
西秦王乞伏熾磐任命乞伏木弈幹為沙州刺史，鎮守樂都。二月，乙弗部落的烏地延率領兩萬人家投降西秦。
三月，東晉派遣使者出使北魏，進行友好訪問。
夏季，四月，己巳日，北魏把冀州、定州、幽州的徒河人（慕容部鮮卑，因曾居徒河而得名）遷徙到代都（平城）。起初，和龍（北燕都城）出現紅色雲氣，佈滿四周，遮蔽太陽，從寅時持續到申時（約凌晨三點至下午五點）。北燕太史令張穆對燕王馮跋說：“這是戰爭的徵兆。如今北魏正強盛，而我們扣押了他們的使者，友好的使命無法傳達，我私下感到擔憂。” 馮跋說：“我正在考慮這件事。”
五月，北魏國主拓跋嗣向東巡視，抵達濡源和甘松，派遣徵東將軍長孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀率領兩萬精銳騎兵襲擊北燕，又命令驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾從幽州領兵奔赴遼西，為他們壯大聲勢，拓跋嗣自己駐守突門嶺等待訊息。長孫道生等人攻克乙連城，進攻和龍，與北燕單于右輔古泥交戰，擊敗了他，殺死北燕將領皇甫軌。燕王馮跋據城自守，北魏軍隊進攻和龍，沒能攻克，劫掠了一萬多戶百姓後返回。
六月，太尉劉裕開始接受相國、宋公、九錫的任命。在宋公封地內赦免死刑以下的罪犯，尊奉繼母蘭陵人蕭氏為太妃。
任命太尉軍諮祭酒孔靖為宋國尚書令，左長史王弘為僕射，兼任選拔官員的職務，從事中郎傅亮、蔡廓都擔任侍中，謝晦為右衛將軍，右長史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書郎，其餘百官的設定，全部依照朝廷的制度。孔靖推辭不接受任命。傅亮是傅鹹的孫子，蔡廓是蔡謨的曾孫，鄭鮮之是鄭渾的玄孫，殷景仁是殷融的曾孫。殷景仁治學但不擅長寫文章，思維敏捷、有見識；嘴上不談論玄學義理，卻深刻理解治國的道理和體制；至於國家法典、朝廷禮儀、舊有規章、歷史記載，沒有不記錄整理的，有見識的人都知道他有治理當世的志向。
北魏天部大人、白馬文貞公崔宏病重，北魏國主拓跋嗣派遣侍臣探望病情，一夜之間多次往返。等到崔宏去世，拓跋嗣下詔讓群臣和附屬國家的首領都參加他的葬禮。
秋季，七月，戊午日，北魏國主拓跋嗣抵達平城。
九月甲寅日，北魏下令各州徵收百姓租糧，每戶繳納五十石，集中儲存在定州、相州、冀州三州。
河西王沮渠蒙遜又領兵討伐西涼，涼公李歆準備率軍抵抗，左長史張體順堅決勸諫，李歆才放棄抵抗。沮渠蒙遜收割了西涼的秋莊稼後，率軍返回。
李歆派遣使者前往東晉，通報自己繼承西涼公之位。冬季十月，東晉任命李歆為都督七郡諸軍事、鎮西大將軍，封酒泉公。
後秦舊將姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙遜，沮渠蒙遜領兵前去迎接。姚艾的叔父姚俊對部眾說：“西秦王乞伏熾磐寬厚仁慈、有高雅氣度，我們本可以安心歸附他，為什麼要跟隨河西王向西遷徙呢！” 部眾都認為姚俊說得對，於是一起驅逐姚艾，推舉姚俊為首領，重新歸附西秦。西秦王乞伏熾磐徵召姚俊為侍中、中書監、徵南將軍，賜封隴西公；任命左丞相曇達為都督洮水、枹罕以東諸軍事、徵東大將軍、秦州牧，鎮守南安。
劉義真年紀尚小，賞賜身邊侍從毫無節制，王修常常加以限制。劉義真身邊的人都心懷怨恨，就向劉義真詆譭王修說：“王鎮惡想謀反，所以沈田子殺了他。王修又殺了沈田子，這說明他也想謀反啊！” 劉義真相信了這話，派身邊侍從劉乞等人殺了王修。王修死後，人心離散、驚恐不安，沒人能統一指揮軍隊。劉義真把城外的駐軍全部召回長安，關閉城門堅守。關中各郡縣見狀，全都投降了夏國。赫連璝連夜襲擊長安，沒能攻克；夏王赫連勃勃進軍佔據咸陽，長安周邊獲取柴薪的道路被完全切斷。
宋公劉裕聽說關中危急，派輔國將軍蒯恩前往長安，召劉義真東歸；任命相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代替劉義真鎮守長安。劉裕對朱齡石說：“你到了長安，要命令劉義真輕裝快速出發，等他出了潼關，再慢慢行進。如果關中實在無法堅守，你就和劉義真一起回來。” 又命中書侍郎朱超石前往黃河、洛水流域慰問軍民。
十一月，朱齡石抵達長安。劉義真手下的將士貪婪放縱，大肆劫掠後才向東撤退，還裝載了大量珍寶財物、男女人口，車輛並排緩慢行進。雍州別駕韋華逃奔夏國，赫連璝率領三萬部眾追擊劉義真。建威將軍傅弘之說：“劉公（劉裕）囑咐我們火速前進；如今攜帶這麼多輜重，一天走不了十里路，敵人的追擊騎兵很快就會趕到，我們該怎麼應對！應當放棄車輛、輕裝前進，才能免於災禍。” 劉義真不聽。不久，夏國大軍趕到，傅弘之、蒯恩負責斷後，連日奮力作戰。追到青泥時，東晉軍隊大敗，傅弘之、蒯恩都被王買德活捉。司馬毛修之與劉義真失散，也被夏軍俘虜。劉義真走在隊伍前面，恰逢天色已晚，夏軍沒有繼續追擊，他才得以逃脫；身邊的侍從全都逃散，只剩他一人躲在草叢中。中兵參軍段宏單人匹馬追尋劉義真，沿途呼喊他的名字，劉義真聽出段宏的聲音，從草叢中出來投奔他，說：“您不是段中兵嗎？我在這裡，咱們快逃！肯定不能兩全了，您可以砍下我的頭帶回南方，讓我父親（劉裕）徹底斷絕念想。” 段宏哭著說：“今天的事，確實是我們沒有謀劃好；但大丈夫不經歷這樣的危難，怎麼能知道世事艱難！”
夏王赫連勃勃想招降傅弘之，傅弘之堅決不屈。當時天氣寒冷，赫連勃勃剝光他的衣服，傅弘之一邊叫罵一邊死去。赫連勃勃把東晉士兵的頭顱堆積成高冢（稱為 “京觀”），命名為 “髑髏臺”。長安百姓驅逐朱齡石，朱齡石燒燬長安宮殿，逃奔潼關。赫連勃勃進入長安，大宴將士，舉起酒杯對王買德說：“您過去說的話，一年之內就應驗了，可說是算無遺策。這杯酒，除了敬您還能敬誰！” 任命王買德為都官尚書，封河陽侯。
龍驤將軍王敬先駐守曹公壘，朱齡石前往投奔他。朱超石抵達蒲阪，聽說朱齡石的下落，也前去會合。赫連昌進攻王敬先的營壘，切斷了水源。守軍口渴難耐，無法作戰，營壘即將陷落。朱齡石對朱超石說：“我們兄弟都死在他鄉，讓老母親怎麼承受！你找小路逃回南方，我死在這裡，沒有遺憾。” 朱超石扶著兄長流淚說：“人誰不死，我怎麼忍心今天拋下兄長逃走！” 最終，朱超石與王敬先、右軍參軍劉欽之都被夏軍活捉，押送到長安，赫連勃勃將他們全部殺死；劉欽之的弟弟劉秀之因為悲痛，十年間沒有參加過宴會。劉欽之是劉穆之堂兄的兒子。
宋公劉裕聽說青泥戰敗，不知道劉義真的生死，憤怒至極，定下日期要北伐夏國。侍中謝晦勸諫說 “士兵疲憊不堪，請等來年再出兵”，劉裕不聽。鄭鮮之上表勸諫，認為：“敵人聽說殿下親自北伐，必定會合力堅守潼關。我們徑直進攻潼關，恐怕不容易攻克；如果陛下停留洛陽，又不必勞動聖駕親征。況且敵人雖然得志，卻不敢乘勝越過潼關、陝縣向東進攻，是因為畏懼陛下的威嚴，為將來考慮的緣故。如果陛下到了洛陽就返回，敵人必定會重新估量我們的實力，或許會進一步加劇邊境的禍患。何況大軍遠征，後患很多。往年西征後秦，劉鍾陷入困境；去年北討北魏，廣州又被叛軍攻陷；過去的教訓，正是未來的借鑑啊。如今各州發生大水，百姓糧食匱乏，三吳地區的盜匪攻陷了多個縣城，這些都是因為百姓被徭役徵發所困導致的。江南的官民，都翹首盼望殿下返回，聽說您還要北上，沒人知道您的謀劃深淺、往返日期，臣擔心心腹之地的憂患會更加嚴重。如果擔心夏國再成為黃河、洛水流域的禍患，應當與北魏結盟交好；北魏親善，黃河以南就會安定，黃河以南安定，濟水、泗水流域就會平靜了。” 恰逢劉裕收到段宏的奏報，知道劉義真得以逃脫，才停止北伐，只是登上城樓向北眺望，感慨落淚而已。劉裕將劉義真降為建威將軍、司州刺史；任命段宏為宋臺黃門郎，兼任太子右衛率。又任命天水太守毛德祖為河東太守，代替劉遵考鎮守蒲阪。
夏王赫連勃勃在灞上修築祭壇，正式即位為皇帝，改年號為昌武。西秦王乞伏熾磐向東巡視；十二月，將上邽的五千多戶百姓遷徙到枹罕。
。話的他駁反能誰有沒人眾 ”！吧兆徵的朝晉奪篡要將裕劉是概大，異災的星彗這。了遠不亡危，落衰室皇朝晉；心異有沒姓百，順卑子臣、貴尊主君國魏們我。同相在現與正，跡軌行執和現出的星彗，時朝漢奪篡要將莽王去過？呢的懼畏可麼什有又，綻破有沒間人果如；務事間人著徵象都，現出的異災“：說浩崔，答回浩崔舉推人眾 ”！瞞要不，說直管儘們你。懼畏常非我？家國個哪應對底到，兆徵的異災這，裂分下天今如“：問詢士、生儒集召次再嗣跋拓主國魏北。失消才後天多十八，星微紫貫橫，星斗北過經，星微太進，近附星津天在現出星彗
。下天赦大佈宣，帝為位即文德馬司奉，詔下留帝安晉稱宣是於裕劉。孫曾的廙王是之韶王。堂東於帝安晉死勒散用之韶王，日寅戊。面外在住居宮出，病生文德馬司逢恰。會機有沒終始，間時長很了待等之韶王；刻片開離曾不都居起食飲，奉侍邊帝安晉在常常文德馬司。帝為文德馬司王邪琅立擁，帝安晉殺毒酒毒用，謀人的邊帝安晉與之韶王郎侍書中派，法說的 ”帝皇位兩有還後之）字的曜馬司帝武孝晉（明昌“ 語讖據裕劉公宋
。史刺州涼為他命任晉東，臣稱表上晉東向遜蒙渠沮王西河，年一這
。世去湛袁僕右書尚
）文德馬司（帝皇恭
）年 914 元西，年未己（年元熙元癸帝安晉
。熙元為號年改，一初日辰壬月正季春
。孫曾的裒褚是后皇褚；后皇為氏褚妃王的文德馬司王邪琅立廷朝
。獵打渚犢在嗣跋拓主國魏北
。不辭推裕劉。王宋為他封進，朝裕劉公宋召徵廷朝，日午甲
。城平回返嗣跋拓，日卯癸
。陵平休在葬安帝安晉將廷朝，日申庚
。口京守鎮京出憐道劉空司令下廷朝
。牢虎守駐，守太滎為祖德命任裕劉公宋，月二。城彭回退軍全領率，抵法無祖德，祖德攻進阪在，兵騎、兵步萬兩領率提侯奴叱領將國夏
。思祖韋了殺是於 ”！呢置位麼什在放我把會，史寫筆人文些這們你，後死我；王帝作當我把不且尚你，候時的著活我？拜跪我向偏偏麼什為今如，拜跪興姚向不去過你！待對類異作當我把卻你，你召徵節禮的士國以我“：說地怒憤連赫，懼畏敬恭於過，後之了到思祖韋。思祖韋人兆京、士召徵連赫主夏
。興真為號年改，赦大佈宣，城萬統回返己自；事書尚臺南錄、牧州雍、軍將大為璝連赫命任，）廷朝時臨（臺南定設安長在是於連赫 ”。的到想能們我是不這“：說都臣群 ”。了罷點一這到看沒是只們你。攻進西向河黃過渡敢不定一魏北，都定城萬統在果如；險危定必城萬統，都定安長在果如我；里多百一有只境邊魏北到）北邊靖西陝今，城都國夏（城萬統從，鄰相域疆，近相俗風們我與魏北。患禍的我為能不究終，遠偏地人晉但？嗎要險勢地、沃地土，城都的王帝代歷是安長道知不道難我“：說連赫，安長都定連赫求請臣群
。首斬再頭舌掉割被先會就，諫勸敢人有；去割被會就，笑發敢人有；睛眼去挖被會就，他看神眼的滿不用敢人有中臣群。方對死殺手親就，恨怨或滿不有誰對要只，劍寶箭弓著放擺邊，上樓城在坐常常他。芥草作看姓百把，暴殘橫驕生連赫
。衛護任擔他為，之楚馬司靠投謙沐是於 ”。己自全保好，事行率輕要不您希，憚忌深深裕劉被您軍將“：說之楚馬司訴告實把，首匕出拿下蓆床從就，手心忍不謙沐，到周切懇神，探來前藥湯著帶自親然果之楚馬司。他殺刺機趁想，探來會定一之楚馬司道知，病生稱謊裡夜在是於，會機到找沒直一卻，手想謙沐。厚優常非謙沐待對之楚馬司，他殺刺去前謙沐客刺派裕劉。社長守駐，眾部多萬一有擁，人士結段下放能，概氣雄英有就時輕年之楚馬司。仇復裕劉向劃謀眾部集聚，間之水潁、水汝到逃又之楚馬司，秦後奔逃陵江從之休馬司父祖堂的他來後。藏躲區地人蠻陵竟到逃之楚馬司，死殺被都之貞馬司長兄、期宣馬司父叔的之楚馬司，人的聲能才有中室宗朝晉殺誅裕劉公宋逢恰，康建回返柩靈的期榮馬司親父送護之楚馬司，初起
。他賴信近親很都姓百，蠶養種耕姓百勵鼓康王。走逃散四都人等明順馬司，他援救兵派，守太東河為康王命任裕劉。天十六了守堅康王，城墉金攻進斷不，活上山芒在兵騎擊游的磾栗於將鎮河魏北。塢谷柏守駐之楚馬司；臺雲陵守駐人千五領率明順馬司；西城墉金在守駐人千三領率垣東從，恭道馬司有還；南城墉金在守駐）裝武民流的生求中世指，”活乞“（民流戶多千一領率，人的榮文馬司個有，南以河黃到亡逃多大室宗朝晉時當。城墉金守堅起一，姓百居僑家多百七領帶又，人多百一到得，民移的中關集召康王，守失安長逢恰；親母探回返求請康王。軍參行國相為他命任裕劉，裕劉公宋奔投城彭到逃，免倖以得康王弟弟有只，弟兄個七的他了殺子田沈，時殺被惡鎮王
。隊軍國夏抵，守太東河為辯薛命任魏北，魏北了降投都辯薛守太平及以恭道馬司、明順馬司
。軍護水弱為他命任國夏，國夏降投眾部千六領率地覓，隊軍地覓敗大，地覓的渾谷吐伐討南以水弱在，兵騎千五領率子孔軍將西徵秦西，月四季夏
。門雁到巡南嗣跋拓，日巳辛；者使的家國屬附個百數有的祭助來前，典大祀祭行舉廟東在嗣跋拓主國魏北，日辰庚
。城平回返，日亥己。魚捕看觀）水沱滹，”沱滹“ 為應 ”212A“（水 212A 在嗣跋拓，一初日寅庚月五
。興高不很，疏上了看歆李 ”。患禍的家國為會還遜蒙渠沮怕恐，遜蒙渠沮定平能不僅不下殿為認臣。力效他為於樂，他附歸姓百，前在鋒衝自親時戰作，才賢遇禮外對，事政治整對，傑豪的中人胡是遜蒙渠沮！呢王先見去臉有麼怎來將，跡足的）人始創涼前（軌張隨追，州涼一統，志的祖太承繼能不您下殿。域西拓開右向，泉酒取奪左向，舉推姓百）區地西河指（夏西被，質資的聖神藉憑）暠李（祖太。明分失得，訓教的人前，亡滅卻下天有擁世二秦，起興地之里百藉憑王文周去過。啊法做的盛興家國讓是不怕恐這，殿宮建修地停不，法律苛嚴、罰刑重加而反卻您，行德養修心專，）儉節示表（樂去撤、食膳減該本；順不雨風，調失，來以年一這今如。約簡厚寬於過莫，略策的姓百方遠安；業農視重於在，本的國他併兼。持維久長能不勢局種這，）涼南、涼北、涼西指（三為分一被地土州涼“：為認，諫勸疏上顯張郎中事從。殿宮建修好喜又，苛嚴於過罰刑用使歆李公涼
。聽不是還歆李 ”。患禍的來未範防，示警的天上對應以，姓百護，才賢遇禮，樂娛的獵打棄放，役勞的殿宮建修止停快儘下殿希。弱衰益日朝王原中，盛強益日夷蠻今如。啊異災的大重是也，門南上爬狸狐’。去離要將人主，中家進野‘：說話俗。落衰要將朝王原中明說，無紅發太；朝王原中著徵象，華的天上是太。兆徵的凶大是，裂開地土、陷塌基地；殿宮的位即王先是堂德謙，方地的跡發王先是谷效。楚清很您下殿，事往的前眼是都些這。位王奪篡掖張在遜蒙渠沮，起興州瓜在）暠李（王先後久不；震地次多十五了生發年三，時王稱州涼在業段。死殺呂被就熙梁年二第；堂豫閒在落石隕，塌崩門南臧姑，年九十元建，富財斂聚心一只，姓百安不，時史刺州涼任擔熙梁。守失城都，到趕然突隊軍秦前後久不；殿謙進狸狐，裂地生發平西，年初安咸去過。載記的上本書談空再不，異災的見所眼親說說要簡下殿為請，了歲九十五經已但，事舊代古證考能不，博淵不問學然雖臣。城康建在落石隕，月六；生發次多震地，季兩夏春年今；門南上爬狸狐，月一十；常正復恢才後天十二，無紅發太，月四；方四漫瀰霧大，一初月正年二；裂地生發縣谷效，月八；陷塌堂德謙的煌敦，日卯癸月三年元興嘉。亡滅會究終也定安時暫使即，正改不果如；盛興能定必也險危境使即，錯過正改主君果如。示警來異災下降會就天上，當不事政理治主君以所；至備懷關，主君護天上“：說諫勸疏上也稱汜簿主
。城彭守鎮，史刺州徐、事軍諸北淮督為慎懷劉書尚支度命任，守鎮壽到移遷裕劉，月八。命任的王宋封進接才裕劉公宋，月七季秋
。城平回返，日申甲；視巡東向嗣跋拓主國魏北，日未辛
。務職的牧州揚去辭主裕劉王宋，月九
。川漒守鎮，史刺州益為壽松王僕右書尚命任秦西，月十季冬。居安樣一去過像仍姓百族羌戶多萬三的區地川漒，罕枹到徙遷強豪族羌戶千三將，兒子妻的他了虜俘秦西；池仇奔逃馬匹人單和利彭，隊軍和利彭敗大，和利彭伐討川漒在，隊軍領率人等達匹軍將衛左秦西
。他用任肯不裕劉以所，縱放婪貪又，陋鄙昧愚生憐道劉。話說再不才妃太 ”。量分夠不會上聲在，務事理自親不果如，了大紀年憐道。定決我由都，小大論無務事但，史刺任擔然雖真義劉“：說裕劉 ”？嗎）真義劉（子兒的歲十你上不比還道難，了歲多十五經已憐道“：說妃太 ”。的任勝能憐道是不，多繁務事，在所本的家國是州揚？嗎職嗇吝會還道難，憐道對我“：說裕劉 ”。史刺州揚任擔他讓該應，弟兄的時布出你是憐道劉“：說裕劉對）母繼的裕劉（妃太蕭。城頭石守鎮，史刺州揚為真義劉史刺州司任調，日酉乙，條蕭濟經區地南以河黃因裕劉王宋
。食日生發，一初日亥丁月一十
。獵打舉大山林薛在，河黃過渡西向津子君從，中雲到視巡西向嗣跋拓主國魏北，日亥癸月二十
。子太為子世王宋，后太為妃太王宋奉尊，）等步趨不殿上、名稱不時拜朝如（遇禮殊特裕劉王宋給賜廷朝，日卯辛
