起於玄黓敦牂年（壬午，742 年），止於強圉大淵獻年（乙酉，745 年）十一月，共計五年有餘。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之下天寶元年（壬午，西元七四二年）
春季正月丁未日初一，唐玄宗親臨勤政樓接受百官朝賀，大赦天下，更改年號為天寶。
正月壬子日，朝廷將平盧節度使從范陽節度使中分出，單獨設立平盧節度使，任命安祿山為平盧節度使。
此時，唐朝聲威教化所覆蓋的州有三百三十一個，羈縻州有八百個，設定十節度使、經略使以防禦邊境。安西節度使安撫西域，統領龜茲、焉耆、于闐、疏勒四鎮，治所設在龜茲城，兵力二萬四千人。北庭節度使防禦突騎施、堅昆，統領瀚海、天山、伊吾三軍，駐紮在伊州、西州境內，治所設在北庭都護府，兵力二萬人。河西節度使隔絕吐蕃與突厥的聯絡，統領赤水、大斗、建康、寧寇、玉門、黑離、豆盧、新泉八軍，張掖、交城、白亭三守捉，駐紮在涼州、肅州、瓜州、沙州、會州境內，治所設在涼州，兵力七萬三千人。朔方節度使抵禦突厥，統領經略、豐安、定遠三軍，三受降城，安北、單于二都護府，駐紮在靈州、夏州、豐州境內，治所設在靈州，兵力六萬四千七百人。河東節度使與朔方節度使相互配合，抵禦突厥，統領天兵、大同、橫野、岢嵐四軍，雲中守捉，駐紮在太原府及忻州、代州、嵐州境內，治所設在太原府，兵力五萬五千人。范陽節度使控制奚、契丹，統領經略、威武、清夷、靜塞、恆陽、北平、高陽、唐興、橫海九軍，駐紮在幽州、薊州、媯州、檀州、易州、恆州、定州、漠州、滄州境內，治所設在幽州，兵力九萬一千四百人。平盧節度使鎮撫室韋、靺鞨，統領平盧、盧龍二軍，榆關守捉，安東都護府，駐紮在營州、平州境內，治所設在營州，兵力三萬七千五百人。隴右節度使防禦吐蕃，統領臨洮、河源、白水、安人、振威、威戎、漠門、寧塞、積石、鎮西十軍，綏和、合川、平夷三守捉，駐紮在鄯州、廊州、洮州、河州境內，治所設在鄯州，兵力七萬五千人。劍南節度使向西抵抗吐蕃，向南安撫蠻獠，統領天寶、平戎、昆明、寧遠、澄川、南江六軍，駐紮在益州、翼州、茂州、當州、巂州、柘州、松州、維州、恭州、雅州、黎州、姚州、悉州境內，治所設在益州，兵力三萬九千人。嶺南五府經略使安撫夷、獠，統領經略、清海二軍，桂管、容管、邕管、交管四管，治所設在廣州，兵力一萬五千四百人。此外還有長樂經略使，由福州統領，兵力一千五百人。東萊守捉，由萊州統領；東牟守捉，由登州統領；兵力各一千人。全國鎮兵共計四十九萬人，戰馬八萬餘匹。開元年間之前，每年供給邊軍的衣糧，費用不超過二百萬緡；天寶年間之後，邊將上奏請求增兵的數量逐漸增多，每年消耗衣服一千二十萬匹，糧食一百九十萬斛，官府與民間的人力物力都耗費巨大，百姓開始陷入困苦。
正月甲寅日，陳王府參軍田同秀上書說：“在丹鳳門的空中見到玄元皇帝（老子），他告訴我‘我藏有靈符，在尹喜的舊宅中’。” 唐玄宗派遣使者在舊時函谷關尹喜臺旁找到了靈符。
陝州刺史李齊物開鑿三門運渠，正月辛未日，運渠開鑿完成。李齊物是李神通的曾孫。
正月壬辰日，群臣上表，認為 “函谷關發現的寶符，暗中與年號相應；先天之靈不違人意，請在尊號中增加‘天寶’二字。” 唐玄宗採納了這個建議。
二月辛卯日，唐玄宗在新建的玄元皇帝廟中祭祀玄元皇帝。二月甲午日，祭祀太廟。二月丙申日，在南郊合祭天地，大赦天下。將侍中改為左相，中書令改為右相，尚書左、右丞相恢復為僕射；東都洛陽、北都太原都改為京，州改為郡，刺史改為太守；將桃林縣改為靈寶縣。田同秀被任命為朝散大夫。當時的人都懷疑寶符是田同秀偽造的。過了一年，清河縣人崔以清又上書說：“在天津橋北見到玄元皇帝，說靈符藏在武城紫微山中。” 唐玄宗下令使者前往挖掘，也找到了靈符。東京留守王倕知道這是欺詐，審訊後，崔以清果然認罪。王倕上奏了這件事。唐玄宗也沒有嚴厲治罪，只是將他流放而已。
三月，唐玄宗任命長安令韋堅為陝郡太守，兼任江、淮租庸轉運使。
起初，宇文融失敗後，談論財利的人逐漸減少。等到楊慎矜受到寵信，於是韋堅、王鉷等人爭相透過談論財利得到晉升，各個部門有實權的官員，都逐漸另外設定使職來統領事務，原來的官員只是虛佔職位而已。韋堅是太子妃的哥哥，做官以幹練機敏著稱。唐玄宗讓他督管江、淮地區的租稅運輸，每年都能增加鉅額收入；唐玄宗認為他有才能，所以提拔任用他。王鉷是王方翼的孫子，也因為善於管理租賦而擔任戶部員外郎兼侍御史。
李林甫擔任宰相，凡是才能、聲望、功業超過自己以及受到唐玄宗厚待、權勢地位將要威脅到自己的人，必定會想方設法除掉他們；他尤其忌恨文學之士，有時表面上與他們交好，用甜言蜜語引誘他們，而暗中加以陷害。當時的人說李林甫 “口有蜜，腹有劍”。
唐玄宗曾經在勤政樓下陳列音樂，垂著簾子觀看。兵部侍郎盧絢以為唐玄宗已經起身，於是垂著馬鞭，按住韁繩，從樓下橫向走過；盧絢風度清雅純正，唐玄宗目送他離開，深深讚歎他的含蓄穩重。李林甫常常用重金賄賂唐玄宗身邊的人，唐玄宗的一舉一動他都能知道；於是他召見盧絢的子弟，對他們說：“令尊向來聲望清高尊貴，如今交州、廣州需要有才能的人去治理，聖上想要讓令尊去那裡任職，可以嗎？如果害怕路途遙遠，就會被降職；不然的話，以太子賓客、詹事的身份在東都洛陽分管事務，也是優待賢才的任命，怎麼樣？” 盧絢感到害怕，請求擔任太子賓客、詹事。李林甫擔心違背眾人的期望，於是任命盧絢為華州刺史。盧絢到任不久，李林甫就誣陷他有病，不能處理州中事務，將他任命為詹事、員外同正。
唐玄宗又曾經問李林甫：“嚴挺之現在在哪裡？這個人也可以任用。” 嚴挺之當時擔任絳州刺史。李林甫退朝後，召見嚴挺之的弟弟嚴損之，告訴他：“聖上對待令兄的情意非常深厚，你何不替令兄謀劃一下，上奏說他患有風疾，請求返回京師就醫。” 嚴挺之聽從了他的建議。李林甫將嚴挺之的奏疏稟報唐玄宗，說：“嚴挺之衰老，患有風疾，應當暫且授予他散官，讓他方便就醫。” 唐玄宗感嘆了很久；夏季四月壬寅日，任命嚴挺之為詹事，又任命汴州刺史、河南採訪使齊澣為少詹事，都為員外同正，在東都洛陽養病。齊澣也是朝廷中有名望的老臣，所以李林甫一併忌恨他們。
唐玄宗派遣軍隊護送十姓可汗阿史那昕前往突騎施，抵達俱蘭城時，阿史那昕被莫賀達幹殺死。突騎施的大纛官都摩度前來投降，六月乙未日，朝廷冊封都摩度為三姓葉護。
秋季七月癸卯日初一，出現日食。
七月辛未日，左相牛仙客去世。八月丁丑日，唐玄宗任命刑部尚書李適之為左相。
突厥拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部聯合攻打骨咄葉護，將他殺死，推舉拔悉蜜酋長為頡跌伊施可汗，回紇、葛邏祿各自擔任左、右葉護。突厥的殘餘部眾共同擁立判闕特勒的兒子為烏蘇米施可汗，任命他的兒子葛臘哆為西殺。
唐玄宗派遣使者曉諭烏蘇米施可汗，讓他歸附唐朝，烏蘇米施可汗不聽從。朔方節度使王忠嗣在磧口部署重兵，以威懾烏蘇米施可汗，烏蘇米施可汗感到害怕，請求投降，但卻拖延不來。王忠嗣知道他是欺詐，於是派遣使者勸說拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部攻打他，烏蘇米施可汗逃走。王忠嗣趁機出兵追擊，攻取了突厥右廂的土地後返回。
八月丁亥日，突厥西葉護阿布思及西殺葛臘哆、默啜的孫子勃德支、伊然可汗的小妻、毘伽登利可汗的女兒，率領部眾一千多帳，陸續前來投降，突厥從此衰落。九月辛亥日，唐玄宗親臨花萼樓，宴請前來投降的突厥人，賞賜非常豐厚。
護密國原本依附吐蕃，九月戊午日，護密王頡吉里匐派遣使者請求投降。
冬季十月丁酉日，唐玄宗前往驪山溫泉；十月己巳日，返回宮中。
十二月，隴右節度使皇甫惟明上奏說擊敗了吐蕃大嶺等軍；十二月戊戌日，又上奏說擊敗了青海道莽布支的營寨，斬殺俘獲五千餘人。十二月庚子日，河西節度使王倕上奏說擊敗了吐蕃漁海及遊弈等軍。
這一年，天下共有一千五百二十八個縣，一萬六千八百二十九個鄉，八百五十二萬五千七百六十三戶，四千八百九十萬九千八百口人。
回紇葉護骨力裴羅派遣使者入朝進貢，唐玄宗賜予他奉義王的爵位。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之下天寶二年（癸未，西元七四三年）
春季正月，安祿山入朝；唐玄宗對他寵愛優待有加，允許他隨時謁見。安祿山上奏說：“去年秋天，營州發生蟲災，蠶食莊稼，臣焚香禱告上天說：‘臣如果心懷不正，侍奉君主不忠，希望讓蟲子吃掉臣的心；如果沒有辜負神靈，希望讓蟲子散去。’隨即有一群鳥從北方飛來，將蟲子全部吃光。請陛下將這件事交付史官記錄。” 唐玄宗採納了他的建議。
李林甫兼任吏部尚書，每天在宰相辦公的地方處理事務，選拔官員的事務全部委託給侍郎宋遙、苗晉卿。御史中丞張倚剛剛受到唐玄宗的寵信，宋遙、苗晉卿想要依附他。當時前來應選的人有一萬多名，考中錄用的有六十四人。張倚的兒子張奭考中第一名，眾人議論紛紛，輿論譁然。前薊縣令蘇孝韞將這件事告訴了安祿山，安祿山入宮稟報唐玄宗，唐玄宗將所有考中錄用的人都召來當面測試，張奭手裡拿著試卷，一整天都寫不出一個字，當時的人稱之為 “曳白”（交白卷）。正月癸亥日，宋遙被貶為武當太守，苗晉卿被貶為安康太守，張倚被貶為淮陽太守，同考判官禮部郎中裴朏等人都被貶到嶺南任職。苗晉卿是壺關人。
。帝皇聖興為王昭武涼，帝皇明德為繇皋尊追又；皇太天先為夫大上朝周親父的帝皇元玄尊追宗玄唐，日子壬月三
。材木存儲來用，潭鑿開街西在水渭引也宗朝韓尹兆京時當。潭運廣為名命潭新將；賜賞獎褒的度程同不了到得都兵士吏屬僚的他，侍常騎散左為堅韋授加宗玄唐，月四季夏。山如積堆人的看觀，束結才天整一，待款宴設宗玄唐。食的裝盤牙個百一上獻還，貨便輕的州各上獻宗玄唐向著跪堅韋；里數達長，連相尾首隻船，唱合著跟婦的麗豔扮打名百一讓，》歌寶得《唱上船的面前最在站，頭包巾頭的紅用，開敞上將，子的綠著穿下，上袖短的做緞錦著穿甫崔尉縣縣陝；貨寶珍的郡本著列陳都上船艘每，額匾的名郡明標著掛懸上船，船新艘百數了備準堅韋。潭新看觀樓春臨親宗玄唐，日寅丙月三。工完才年兩時歷，恨怨愁憂姓百，條蕭片一間民，城京到區地淮、江從，墓墳的姓百掘挖，渠漕通疏匠工使役，隻船糧運的區地淮、江集聚來用，潭鑿開，下樓春的面東城苑達抵水滻引堅韋使等庸租南淮、江
。克攻其將，城濟洪攻進，里多千一軍行，蕃吐打攻，發出平西從隊軍領率明惟甫皇，日亥丁月四
。夫大議諫為矜慎楊命任宗玄唐，日丑辛月五。命任接敢不，辭推決堅此因矜慎楊；免罷罪治被會定必，下門的他自出是不果如，升晉的員卿公，權專甫林李時當。務事丞中史持主矜慎楊夫大善贊右命任宗玄唐
。中宮回返，日卯乙月十；泉溫山驪往前宗玄唐，日寅戊月十季冬
）年四四七元西，申甲（年三寶天下之中帝皇孝明大聖大道至宗玄
。”載“ 為改號年將宗玄唐，一初日申丙月正季春
。中宮回返，日午庚月二；泉溫山驪往前宗玄唐，日丑辛月正
。亨李為名改紹李子太，日卯辛月二
。伐討隊軍領率復敦裴尹南河令命宗玄唐，奪掠劫搶帶一州明、州臺在人等令吳賊海
。搖可不，固穩加更信寵的山祿安此因，人的任信所宗玄唐是都人個三這。德的山祿安讚稱，意旨的宗玄唐從順都寬裴、甫林李；直耿正公山祿安讚稱，使陟黜北河任擔侯建席書尚部禮。書尚部戶為寬裴使度節范命任；使度節范任兼山祿安使度節盧平命任宗玄唐，日巳己月三
。汗可姓十為伽毘祿咄骨封冊廷朝，日辰甲月六；汗可姓十為伽毘祿咄骨施底裡伊姓黑立求請又，死殺他將，幹達賀莫施騎突伐討察靈蒙夫使度節西河，月五。獲擒他將，令吳敗擊復敦裴，月四季夏
。擊出先率部客個兩讓，時戰作次每，督都定設都落部個每，落部個一十計共，祿邏葛、悉拔了併吞又來後，落部個九等葛邏藥領統本原，帳牙立建山犍德烏在，地舊的厥突據佔南向汗可仁懷是於。汗可仁懷為羅裴力骨封冊宗玄唐；況報稟朝唐向者使遣派，汗可闕伽毘祿咄骨為立自羅裴力骨紇回。死殺他將，汗可施伊跌頡悉拔打攻合聯祿邏葛、紇回逢恰。克攻有沒廂右，落部個一十等乾達波阿廂左厥突敗擊，山河薩達抵隊軍領率嗣忠王。攻進機趁兵出嗣忠王使度節方朔令下宗玄唐，大陷厥突是於。汗可眉白是就這，汗可為勒特眉白匐隴鶻弟弟的汗可蘇烏立擁人厥突。城京到送傳級首的他將，汗可蘇烏厥突死殺併打攻部悉拔，月八季秋
。使錢鑄道諸任兼，丞中史為矜慎楊命任次再，日戌甲月九，己自附依服屈矜慎楊為因甫林李
。中宮回返，日卯丁月一十；泉溫山驪往前宗玄唐，日巳癸月十季冬
。同相地天祀祭與都，帛玉和品祭的用所，上之廟太、宮清太，下之帝上天昊在儀禮的祀祭。議建的他了納採宗玄唐 ”。祀祭月個一第季四的年每在，壇祭立建郊東在請，害災旱水管掌，神貴宮九有中甲遁“：說書上慶嘉蘇士
。縣昌會定設下宮泉溫在廷朝，日巳癸月二十
。守太睢為貶被罪因寬裴，日午甲月二十。言進宗玄唐向讓，姐姐的真太楊賂賄金百五用是於復敦裴 ”。面後人別在落要不，他發揭奏上趕你“：說甫林李。他過託請係關的友朋戚親為因經曾也寬裴說復敦裴，復敦裴了訴告事件這將甫林李。事件這了發揭奏上中暗寬裴，功軍報虛肆大，託請的人他接，後回返賊海伐討復敦裴書尚部刑。他恨忌，子班相宰進會他心擔甫林李，重的宗玄唐到來向寬裴書尚部戶
。后皇同如都格規儀禮的有所，”子娘“ 為稱中宮，樣一妃惠武同如就寵的到，年一到不，意心的宗玄唐合迎於善，慧聰敏機，律音曉通，麗豔滿態真太楊。中宮接真太楊將中暗；妃為兒的訓昭韋將郎衛左娶迎王壽為又；真太為號，為求請，表上己自氏楊讓是於，歡喜常非後氏楊到見宗玄唐。雙無世絕，絕貌容氏楊妃王壽說人有。的意滿他讓能個一有沒但，人千數有宮後，已不念思宗玄唐，後世去妃惠武，初起
。幹達爛悉阿王化奉遠寧給嫁，主公義和為宗封冊宗玄唐，日卯癸月二十
。下天赦大，神貴宮九祀祭宗玄唐，日丑癸月二十
。丁為歲三十二，男中為歲八十姓百，令下次首廷朝
。事大下天論談深再敢不士力高，後以此從。歲萬呼高都人的邊，宴酒定設士力高為是於宗玄唐 ”！死萬該罪，話說胡，病瘋有患臣“：說罪謝頭叩士力高。興高不宗玄唐 ”！呢事件這論議再敢誰，形勢威甫林李果如；人別給以可不，權大的下天且況。度制的代古是，狩巡子天“：說答回士力高 ”？樣麼怎，甫林李給託委都事政有所將，治而為無，中宮居高要想朕，事無平太下天，年十近將經已安長出不朕“：說士力高對地容從宗玄唐。富漸逐備儲食糧，後年幾。備儲的中關實充以，量數的糴和及以稅賦食糧的道近加增議商客仙牛與是於，幸巡了倦厭宗玄唐道知甫林李，後安長京西回返都東從宗玄唐，初起
）年五四七元西，酉乙（年四寶天下之中帝皇孝明大聖大道至宗玄
。賀祝表上都相宰、王諸、子太 ”。藥丹起收才分時明黎了到’。護守人有會然自，起收必不藥丹‘：道說人有中空到聽又，藥丹起收要想人的邊，晚夜了到，上壇祭在放也，功藥丹製煉山嵩在朕，外另’。長延壽聖‘：道說人有中空到聽，天上昇飛就章奏久不，上案在放章奏素黃下寫自親朕，福祈姓百為，壇祭立設中宮在，日子甲在來近朕“：說相宰對宗玄唐，日午庚月正季春
。報警有再不火烽，寧安境邊方北是於。降投來前眾部領率敦可伽毘厥突。城京到送傳級首將，死殺他將，汗可眉白厥突打攻汗可仁懷紇回
。汗可勒葛為號，位即啜延磨子兒的他，後世去汗可仁懷。地舊的厥突了據佔全完，漠大南，山金到西，韋室到東，闊廣加更域疆的紇回
。他上不比都帥將，後之亶仁張從自為認人的境邊。里百數各域疆拓開，堡城了定設都，地之害要，裡千數境邊，中雲到方朔從，後使度節道兩任兼。功有定必戰出次每以所，兵出才後然，會機的勝可有到看，隙間的人敵察偵諜間遣派次多嗣忠王，戰作要想夜日士將中軍。用使再不示以，裡子袋在放常常，弓漆的重斤十五百一張一有他 ”。名功取求來力力人的原中盡耗以可不，已而兵士練訓安當應只，領將的期時平太“：說常常，務要為邊安重穩以門專，後方一守鎮到等，負自敢勇以時輕年嗣忠王。使度節東河任兼嗣忠王使度節方朔命任宗玄唐，日酉己月二
。寵延李王奚給嫁，主公芳宜為氏楊甥外封冊；節懷李王丹契給嫁，主公樂靜為氏孤獨孫外封冊宗玄唐，日申壬月三
。他害陷甫林李以所，勞功的賊海定平復敦裴獎嘉宗玄唐。他替代杲彭卿祿命任，守太川淄為貶被，職任往前有沒，前不留逗為因復敦裴，日申壬月五。使等略經府五南嶺任擔復敦裴書尚部刑命任宗玄唐，日巳乙月三
。子兒的弟弟頊吉是溫吉；哥哥的均張是垍張。們他了恕寬但，郎的曹南判及以郎侍的選銓責負後前責斥令下宗玄唐，日亥辛月六。跡痕的打拷被有沒上犯囚驗查，了結審就件案，間之刻頃。思意的溫吉背違敢人有沒，罪認陷誣行自都，後來進帶被，酷殘的溫吉說聽來向吏部兵 ”。供招部全紙給求請，命住保能果如“：說都犯刑重名兩；聞聽忍不人讓，聲之喊呼哭號，碾或打杖或們他對，犯刑重名兩審提堂廳的面後在先，面外在放吏部兵將，後院訊審進溫吉。訊審溫吉曹法讓炅蕭尹兆京。據證到找有沒終最，天幾了過，訊審同共臺史與府兆京付，吏名多十六捕逮，事之利的曹銓部兵發揭人派，他恨忌也甫林李，郎侍部兵任擔垍張馬駙，書尚部兵任兼之適李。盾矛生產，權爭甫林李與之適李
”。他用不朕，人之良不個一是這“：說嶷薛對頭回，溫吉見召宗玄唐，能才有溫吉讚稱嶷薛學文子太，丞新任擔初起溫吉
。”網吉鉗羅“ 為之稱人的時當，逃能人有沒，案冤造製，名罪織羅意任，願意的甫林李照按都人個兩。史侍中殿為遷升次兩簿主臺史從，他薦引甫林李，薄刻厲嚴做，奭希羅人州杭有還時當 ”。綁捆難不也虎額白的山南，己知到遇果如“：說常常溫吉。興高常非，後溫吉到得甫林李；甫林李給薦推溫吉將炅蕭，吏的件案訊審於善求尋，人的己自附依不掉除要想甫林李到等。曹法任擔他薦引，飲歡盡溫吉與是於炅蕭 ”。您奉侍，面革心洗我許允請，後以今從，律法的家國壞破敢不溫吉前從“：說炅蕭見拜溫吉，天一有。他恨怨而事的前以為因敢不，敬恭常非溫吉待對炅蕭。下坐起一炅蕭與，來回召溫吉將 ”。友朋老的我是也這“：說炅蕭對 ”。避躲必不七吉“：道喊士力高。避躲訝驚裝假溫吉，達到來後炅蕭。歡言手握，生風笑談他與，家士力高往前先是於，謝道中家士力高往前會定必炅蕭計估溫吉，回返中宮從士力高，結士力高與來向溫吉。尹兆京任擔炅蕭，久不丞年萬任擔溫吉到等。厲嚴常非置的炅蕭對溫吉，查審往前溫吉遣派臺西，罪獲事因經曾，時尹南河任擔炅蕭
