起於甲子年二月，止於四月，不滿一年。
德宗神武聖文皇帝五?興元元年（甲子，西元七八四年）
二月戊申日，朝廷下詔追贈段秀實為太尉，諡號為 “忠烈”，厚加撫卹他的家屬。當時賈隱林已經去世，追贈左僕射，表彰他敢於直言進諫的功績。
李希烈率領五萬軍隊圍攻寧陵，引河水灌城。濮州刺史劉昌率領三千人堅守寧陵。滑州刺史李澄秘密派遣使者請求投降，德宗答應任命李澄為汴滑節度使。李澄表面上仍然侍奉李希烈，沒有暴露投降的意圖。李希烈懷疑他，派遣養子六百人戍守白馬，召李澄一同攻打寧陵。李澄抵達石柱時，讓部下故意驚慌失措，燒燬營壘後逃走；又暗示李希烈的養子肆意劫掠，隨後李澄將這些養子全部逮捕斬首，把情況報告給李希烈，李希烈也無法加罪於他。劉昌堅守寧陵，整整四十五天沒有脫下鎧甲。韓滉派遣將領王棲曜率領軍隊援助劉洽抵禦李希烈，王棲曜率領數千名強弩手在汴水一帶巡邏，夜裡攻入寧陵城。第二天，王棲曜的部下從城上射箭，射中了李希烈的坐帳。李希烈大驚，說：“宣、潤二州的弩手來了！” 於是解除包圍撤走。
朱泚從奉天戰敗逃回長安後，李晟謀劃收復長安。劉德信與李晟一同屯駐在東渭橋，不服從李晟的排程。李晟趁劉德信來到自己營中，列舉他在滬澗戰敗以及沿途劫掠的罪行，將他斬首。隨後李晟率領數名騎兵疾馳進入劉德信的軍營，慰勞士兵，士兵們無人敢動，李晟於是合併了劉德信的軍隊，軍勢更加振奮。李懷光脅迫朝廷驅逐盧杞等人後，內心不安，於是產生了反叛的念頭；又嫉妒李晟獨自率軍鎮守一方，擔心他立下戰功，便上奏請求與李晟合軍。朝廷下詔批准。李晟與李懷光在咸陽西陳濤斜會師，營壘還未築好，朱泚的大軍就趕到了。李晟對李懷光說：“賊寇如果固守宮苑，或許會曠日持久，難以攻取。如今他們離開巢穴，敢於出城求戰，這是上天把賊寇賜給明公，不可錯失良機！” 李懷光說：“軍隊剛剛抵達，馬匹還未餵飽，士兵還未吃飯，怎麼能倉促出戰呢！” 李晟不得已，只好退守營壘。每當李晟與李懷光一同出兵，李懷光計程車兵常常劫掠百姓的牛馬，而李晟的軍隊秋毫無犯。李懷光計程車兵厭惡李晟軍隊與自己不同，把劫掠來的財物分給他們，李晟計程車兵始終不敢接受。李懷光在咸陽屯駐數月，逗留不進。德宗多次派遣宦官催促，他都以士兵疲憊為由推辭，聲稱要等待時機。將領們多次勸說他攻打長安，李懷光不聽，反而暗中與朱泚勾結，反叛的跡象逐漸暴露。李晟多次上奏朝廷，擔心李懷光發生變故，自己被他吞併，請求移軍東渭橋。德宗仍然希望李懷光能改過自新，發揮他的作用，於是把李晟的奏疏壓下，沒有批覆。李懷光想要拖延戰期，並且激怒各軍，上奏說：“各軍的糧食和賞賜微薄，只有神策軍的待遇優厚，厚薄不均，難以進軍作戰。” 德宗因財政窘迫，若所有軍隊的糧食賞賜都與神策軍相同，則無法供給；若不這樣做，又會違背李懷光的意願，擔心各軍心懷不滿。於是派遣陸贄前往李懷光營中宣慰，同時召李晟一同商議此事。李懷光想要讓李晟自行請求減少待遇，使他失去軍心，破壞他的戰功，於是說：“將士們同樣作戰，糧食賞賜卻不相同，怎麼能讓他們齊心協力呢！” 陸贄沒有說話，多次回頭看李晟。李晟說：“公身為元帥，有權專斷號令；我只率領一軍，聽從指揮而已。至於增減衣食待遇，公自行裁定即可。” 李懷光沉默不語，又不願自己提出減少神策軍的待遇，此事只好作罷。
當時德宗派遣崔漢衡前往吐蕃請求出兵，吐蕃宰相尚結贊說：“吐蕃出兵的慣例，需要有主兵大臣的簽名作為憑證。如今制書沒有李懷光的署名，所以不敢出兵。” 德宗命令陸贄告知李懷光，讓他署名，李懷光固執地認為不可，說：“如果攻克京城，吐蕃必定放縱士兵焚燒劫掠，誰能阻止他們！這是一害。此前有敕旨，招募士兵攻克京城者每人賞百緡錢，吐蕃若出兵五萬，按敕旨請求賞賜，五百萬緡錢從何而來！這是二害。吐蕃騎兵雖然前來，必定不肯先進軍，只會勒兵自保，觀望我軍形勢，我軍勝則分功，敗則趁機作亂，詭詐多端，不可親信，這是三害。” 最終不肯署名，尚結贊也因此沒有出兵。
陸贄從咸陽返回後，上奏說：“賊寇朱泚遲遲未被誅殺，聚集在宮苑之中，勢窮援絕，只是苟延殘喘。李懷光統領順應天意的軍隊，乘著戰勝的氣勢，本該長驅直入，剷除賊寇，易如摧枯拉朽，卻對逃竄的寇賊不加追擊，讓軍隊長期閒置不用。各位將領多次想要進軍，李懷光總是阻撓，根據這些情況，實在令人費解。陛下意在保全李懷光，委曲求全，聽從他的請求，但看他的所作所為，並未見感激之情。若不另謀策略，逐漸加以控制，只靠姑息遷就謀求安寧，最終恐怕會發生難以預料的變故。這實在是事態危急的時刻，絕不能用尋常方式處理。如今李晟奏請移軍，恰好我奉命宣慰，李懷光偶然談及此事，我便隨口詢問合適的處置方式。李懷光說：‘李晟既然想要單獨行動，我也完全不需要藉助他的兵力。’我仍擔心他會反悔，於是稱讚他的軍隊強盛，李懷光十分自誇，反而對李晟更加輕視。我又從容問道：‘返回後，若陛下詢問此事可否施行，該如何決定？’李懷光已經隨口說出大話，不便中途改變，於是說：‘陛下若恩准他離開，也無妨。’我再三與他約定，並非不夠審慎，他即便想要反悔，也難以找到藉口。希望陛下立即將李晟的奏表交付中書省，下敕依奏執行，另外賜給李懷光手詔，說明移軍的緣由。手詔大意如下：‘昨日收到李晟奏請，請求移軍城東以分散賊寇兵力。朕本想與卿商議，恰逢陸贄回奏，稱見到卿談及此事，且說允許李晟移軍無妨，於是敕令李晟所部依從其請求。’這樣一來，言辭委婉而直白，道理通順而明確，李懷光即便心懷異志，也無從產生怨恨！” 德宗聽從了陸贄的建議。李晟從咸陽列陣前行，返回東渭橋。當時鄜坊節度使李建徽、神策行營節度使楊惠元仍然與李懷光聯營駐紮，陸贄再次上奏說：“李懷光所統領的軍隊，足以單獨制服兇寇，他逗留不進，顯然另有緣由。所擔憂的是他兵力太強，無需藉助他人援助。近來又派遣李晟、李建徽、楊惠元三位節度使的軍隊依附於他的營壘，不僅無益於成功，反而只會滋生事端。為何？四軍連營，將帥異心，論勢力則相差懸殊，論職名則互不統屬。李懷光輕視李晟等人兵力微弱、職位低下，不滿他們不聽從自己的控制；李晟等人懷疑李懷光養寇自重、心懷奸計，怨恨他多次欺凌自己。安居時相互防備流言蜚語，作戰時彼此擔心分功，矛盾不和，嫌隙滋生，讓他們同處一地，必然無法兩全。強者積怨而亡，弱者勢危而覆，覆亡之禍，指日可待！舊寇未平，新患又起，令人憂慮嘆息，實在痛心。最好的辦法是在禍患未萌芽時消除，其次是在徵兆初現時補救。何況事情已經暴露，災禍即將形成，若置之不理，如何平定叛亂！李晟見機行事，先行請求移軍城東，李建徽、楊惠元勢力愈發孤弱，被李懷光吞併，是必然之事，日後即便有良策，也恐怕難以自拔。拯救他們的危急，唯有此時。如今趁李晟願意移軍，便派遣李建徽、楊惠元與他合軍一同東去，藉口李晟兵力素來較少，擔心被朱泚攔截，藉此兩軍互為掎角之勢。同時先頒佈諭旨，秘密讓他們整頓行裝，詔書抵達營中，立即啟程。李懷光雖然不願，但也無計可施。這正是所謂‘趁人有隙而奪取其心志，迅雷不及掩耳’。解除爭鬥必須讓雙方分離，撲救火災必須迅速，道理盡在於此，望陛下深思！” 德宗說：“卿的預料極為妥善。但李晟移軍，李懷光難免悵然不滿，若再派遣李建徽、楊惠元東去，恐怕他會因此產生說辭，更難調和，暫且再等待十天左右。”
辛酉日，加授王武俊同平章事，兼任幽州、盧龍節度使。
李晟認為：“李懷光反叛的跡象已經明顯，緊急情況下應當有所防備，蜀、漢的道路不可堵塞，請任命裨將趙光銑等人為洋、利、劍三州刺史，各自率領五百士兵以防不測。” 德宗猶豫不決，想要親自統領禁兵前往咸陽，以慰撫為名，催促各將領進軍討伐。有人對李懷光說：“這是漢高祖遊雲夢澤擒拿韓信的計策！” 李懷光大為恐懼，反叛的圖謀更加堅定。
德宗即將出發，李懷光的言辭愈發傲慢無禮，德宗仍然懷疑是讒人挑撥離間。甲子日，加授李懷光太尉，增加實際封邑，賞賜鐵券，派遣神策右兵馬使李卞等人前往傳達旨意。李懷光當著使者的面，將鐵券扔在地上說：“聖人懷疑我李懷光嗎？臣子反叛，才賜鐵券；我李懷光沒有反叛，如今賜鐵券，這是逼迫我反叛啊！” 言辭語氣極為悖逆。朔方左兵馬使張名振在軍門大聲呼喊：“太尉看著賊寇卻不許攻打，對待天子的使者不恭敬，果然想要反叛嗎！您功勞高如泰山，一旦捨棄，自取族滅之禍，讓他人享受富貴，有什麼好處呢！我今日必定以死相爭！” 李懷光聽到後，說：“我沒有反叛，只是因為賊寇勢力正強，所以需要養精蓄銳，等待時機。” 李懷光又說：“天子居住的地方必須有城池壕溝。” 於是派兵修築咸陽城，不久後，移軍佔據了咸陽。張名振說：“之前說不反叛，如今率軍來到這裡，是為什麼？為何不攻打長安，殺死朱泚，獲取富貴，然後率軍返回邠州呢？” 李懷光說：“名振瘋了！” 命令左右將他拉下去，毆打致死。右武鋒兵馬使石演芬，本是西域胡人，被李懷光收為養子。李懷光暗中與朱泚勾結，石演芬派遣門客郜成義前往行在告發，請求罷免李懷光的都統之權。郜成義抵達奉天后，告知了李懷光的兒子李璀，李璀秘密報告給父親。李懷光召見石演芬，責備他說：“我把你當作兒子，你為何要敗壞我的家族！今日背叛我，死得甘心嗎？” 石演芬說：“天子把太尉視為輔佐重臣，太尉把我當作心腹；太尉既然背叛天子，我怎能不背叛太尉呢！我是胡人，不會懷有二心，只知道侍奉一人。若能避免背上賊寇的罪名而死，我死而無憾！” 李懷光命令左右將他分屍而食，左右的人都說：“他是義士，讓他痛快地死吧！” 於是用刀割斷他的喉嚨。
李卞等人返回後，向德宗稟報了李懷光驕橫傲慢的情況，行在開始嚴格門禁，隨從的大臣都秘密整理行裝，做好應變準備。乙丑日，加授李晟河中、同絳節度使。德宗仍覺得待遇微薄，丙寅日，又加授同平章事。德宗將要前往梁州，山南節度使、鹽亭人嚴震聽說後，派遣使者前往奉天奉迎，又派遣大將張用誠率領五千士兵前往盩厔一帶迎接護衛。張用誠被李懷光引誘，暗中與他勾結，德宗得知後十分擔憂。恰逢嚴震又派遣牙將馬勳奉表入朝，德宗告知了他此事。馬勳請求說：“請儘快前往梁州領取嚴震的符節，召回張用誠返回府中，若他不接受召回，我請求誅殺他。” 德宗高興地說：“卿何時能返回？” 馬勳約定日期後出發。馬勳拿到嚴震的符節後，請求五名壯士與他一同出駱谷。張用誠不知事情敗露，率領數百名騎兵迎接，馬勳與他一同進入驛站。當時天氣寒冷，馬勳在驛站外點燃許多柴草，士兵們都前往烤火。馬勳從容地從懷中取出符節，出示給張用誠說：“大夫召你返回。” 張用誠驚愕起身想要逃走，壯士們從身後拉住他的手將他擒獲。張用誠的兒子跟在馬勳身後，用刀砍傷了馬勳的頭部，壯士們擊殺了張用誠的兒子，將張用誠撲倒在地，跨坐在他的腹部，用刀抵住他的喉嚨說：“出聲就殺了你！” 馬勳進入張用誠的軍營，士兵們已經披甲執兵。馬勳大聲說：“你們的父母妻子都在漢中，一旦拋棄他們，與張用誠一同反叛，對你們有什麼好處！大夫命令我捉拿張用誠，不追究你們，不要自取族滅之禍！” 眾人都恐懼屈服。馬勳將張用誠押送到梁州，嚴震用杖刑將他打死，命令副將統領他的部眾。馬勳包紮好傷口，返回行在覆命，比約定時間晚了半天。
李懷光夜間派人襲擊奪取李建徽、楊惠元的軍隊，李建徽逃脫，楊惠元想要逃往奉天，被李懷光派兵追殺。李懷光又宣稱：“我如今與朱泚聯合，天子應當遠遠迴避！” 李懷光因韓遊瑰是朔方將領，在奉天掌管兵權，於是寫信給他，約他一同作亂，韓遊瑰秘密上奏給德宗。第二天，李懷光又寫信催促，韓遊瑰再次上奏。德宗稱讚他的忠義，詢問對策，韓遊瑰回答說：“李懷光統領各道軍隊，所以敢恃眾作亂。如今邠寧有張昕，靈武有寧景璿，河中有呂鳴嶽，振武有杜從政，潼關有唐朝臣，渭北有竇覦，都是守將。陛下各自將他們的軍隊和地盤授予他們，尊崇李懷光的官職，罷免他的兵權，那麼行營各將領就會各自接受本府的指揮。李懷光孤立無援，怎能作亂！” 德宗說：“罷免李懷光的兵權，朱泚該如何對付？” 韓遊瑰回答說：“陛下已經許諾將士攻克京城者給予重賞，將士們奉天子之命討伐賊寇，獲取富貴，誰不願意呢！邠府有上萬士兵，若能讓我統領，足以誅殺朱泚，何況各道必定有秉持忠義的大臣，朱泚不足為憂！” 德宗表示贊同。丁卯日，李懷光派遣將領趙升鸞進入奉天，約定當晚讓別將達奚小俊焚燒乾陵，讓趙升鸞作為內應，驚嚇脅迫天子的車駕。趙升鸞前往渾瑊處自首，渾瑊立即上奏德宗，並請求決定前往梁州。德宗命令渾瑊戒嚴，渾瑊出宮部署尚未完畢，德宗已經出城西逃，命令戴休顏留守奉天，朝臣將士狼狽扈從。戴休顏在軍中宣告：“李懷光已經反叛！” 於是登城堅守。
朱泚稱帝時，兵部侍郎劉乃臥病在家，朱泚召他入朝，他不肯起身。朱泚派蔣鎮親自前往勸說，蔣鎮往返兩次，知道無法誘脅，嘆息說：“我也愧列朝官，不能捨生取義，以至於此，怎能再用自己的汙穢玷汙賢者呢！” 嘆息著返回。劉乃聽說德宗前往山南，捶胸大哭，撲倒在床上，絕食數日而死。太子少師喬琳跟隨德宗抵達盩厔，聲稱年老多病，無法忍受山路艱險，削髮為僧，藏匿在仙遊寺。朱泚聽說後，將他召到長安，任命為吏部尚書。於是逃竄隱匿的朝士大多出來投靠朱泚。
李懷光派遣將領孟保、惠靜壽、孫福達率領精銳騎兵前往南山攔截天子車駕，在盩厔遇到諸軍糧料使張增。三位將領說：“他讓我們做不忠不義之事，我們以追趕不及回報，最多不過不讓我們領兵而已。” 於是看著張增說：“士兵們還未吃早飯，怎麼辦？” 張增欺騙他們說：“東邊數里有座佛祠，我在那裡儲存了糧食。” 三位將領率領部眾向東而去，放縱士兵劫掠，因此跟隨德宗的百官都得以進入駱谷。三位將領以追趕不及回報，李懷光將他們全部貶黜。
河東將領王權、馬匯率領軍隊返回太原。
李晟接到任命制書後，跪拜哭泣接受任命，對將佐說：“長安是宗廟所在，天下的根本，若諸將都跟隨天子出逃，誰來消滅賊寇！” 於是修繕城池壕溝，整治鎧甲兵器，謀劃收復京城。此前東渭橋有積存的糧食十萬多斛，度支部門供給李懷光的軍隊，全部用盡。當時李懷光與朱泚聯合，聲勢浩大，天子南逃，人心惶惶。李晟孤軍處於兩大強寇之間，內無糧草，外無救援，僅憑忠義激勵將士，因此雖然兵力單薄，但銳氣不減。李晟又寫信給李懷光，言辭禮節謙卑恭敬，既表示尊崇，又曉諭禍福，勸說他立功補過。李懷光感到慚愧，不忍心攻打李晟。李晟說：“京畿地區雖然歷經兵荒馬亂，但仍可徵收賦稅。屯兵不進，養寇自重，禍患沒有比這更大的了！” 於是任命判官張彧代理京兆尹，挑選四十多人，臨時授予官職，前往渭北各縣督促徵收糧草，不到十天，糧草就充足有餘。李晟流淚誓師，決心平定賊寇。
田悅多次用兵失敗，士兵陣亡的佔十分之六七，部下都厭倦困苦。德宗任命給事中孔巢父為魏博宣慰使。孔巢父能言善辯，抵達魏州後，向將士們陳述叛逆與歸順的禍福，田悅及將士們都很高興。兵馬使田緒是田承嗣的兒子，兇狠險惡，多次犯錯，田悅不忍心殺死他，杖責後將他拘禁。田悅歸順朝廷後，內外撤除警備。三月壬申朔日，田悅與孔巢父宴飲，田緒對弟侄們抱怨，他的侄子勸阻，田緒大怒，殺死侄子，隨後後悔說：“僕射一定會殺我！” 傍晚，田悅喝醉返回寢室，田緒與左右親信秘密鑿穿後牆進入，殺死田悅及其母親、妻子等十餘人，隨即率領左右手持刀劍，站立在中門內的通道上。黎明時分，田緒以田悅的名義召集行軍司馬扈崿、判官許士則、都虞候蔣濟商議事務。府署深邃，外面不知道發生變故，許士則、蔣濟先到，被召入後，遭到亂刀砍殺。田緒擔心天亮後事情敗露，於是出門，遇到田悅的親信將領劉忠信正在排兵佈陣，田緒大聲對眾人說：“劉忠信與扈崿謀反，昨夜刺殺了僕射！” 眾人大驚，喧譁不已。劉忠信來不及辯解，被眾人分屍殺死。扈崿趕來，到戟門時遇到變亂，想要招諭將士，僅有三分之一的將士聽從他。田緒恐懼，登城站立，大聲對眾人說：“我田緒是先相公的兒子，諸君蒙受先相公的恩德，若能擁立我，兵馬使賞緡錢二千，大將賞一半，下至士兵，每人賞百緡，官府和私人的財物全部拿出，五天內湊齊。” 於是將士們回頭殺死扈崿，都歸順田緒，軍府才得以安定。田緒向孔巢父請求任命，孔巢父命他暫代軍府事務。幾天後，眾人才知道田緒殺死了兄長，雖然後悔憤怒，但田緒已經掌權，無可奈何。田緒又殺死田悅的親信將領薛有倫等二十餘人。李抱真、王武俊率領軍隊將要救援貝州，聽說魏州內亂，不敢進軍。朱滔聽說田悅死了，高興地說：“田悅負恩背德，上天借田緒之手除掉他！” 立即派遣執憲大夫鄭景濟等人率領五千步兵騎兵援助馬寔，合兵一萬二千人攻打魏州。馬寔駐軍王莽河，放縱騎兵及回紇兵四處劫掠。朱滔另外派人入城勸說田緒，許諾任命他為本道節度使。田緒正處於危急之中，派遣隨軍侯臧前往貝州向朱滔請降，朱滔大喜，派遣侯臧返回報告，讓田緒儘快定下盟約。不久田緒部署好城內事務，李抱真、王武俊又派遣使者前往田緒處，許諾出兵援助，如同田悅在世時的約定。田緒召集將佐商議，幕僚曾穆、盧南史說：“用兵雖然崇尚威武，但也要以仁義為本，才能成功。如今幽州的軍隊肆意殺掠，白骨遍野，雖然先僕射背德，但百姓有何罪過！他們如今雖然強盛，滅亡卻指日可待。何況昭義、恆冀正在聯合攻打他們，為何要因眼前的危急而跟隨他們反叛呢！不如歸順朝廷，天子正在外流亡，聽說魏博使者到來，必定高興，官爵不久就會到來。” 田緒聽從了他們的建議，派遣使者前往行在奉表歸順，堅守城池等待朝廷命令。
德宗從奉天出發時，韓遊瑰率領麾下八百餘人返回邠州。李懷光因李晟的軍隊日益強盛，心中厭惡，想要率領軍隊從咸陽襲擊東渭橋。他三次下令出兵，士兵們都不響應，私下議論說：“若讓我們攻打朱泚，我們會盡力作戰；若想要反叛，我們寧死不從！” 李懷光知道無法強迫士兵，向幕僚詢問計策，節度巡官、良鄉人李景略說：“攻取長安，殺死朱泚，解散軍隊返回各道，獨自前往行在請罪，這樣一來，臣節仍未虧損，功名還可保全。” 李景略跪地懇請，淚流滿面，李懷光答應了他。都虞候閻晏等人勸說李懷光向東退保河中，慢慢圖謀將來的去留，李懷光於是勸說部眾：“如今暫且屯駐涇陽，召回在邠州的妻子兒女，等他們到來後，一同前往河中。春季行裝準備完畢後，再回師攻打長安，也不晚。東方各縣都很富庶，軍隊出發時，任憑你們劫掠。” 眾士兵答應了。李懷光對李景略說：“此前的計策，士兵們不服從，你應儘快離開，否則將會被害！” 派遣數名騎兵送他離開。李景略出了軍門，痛哭說：“沒想到這支軍隊一旦陷入不義之地！” 李懷光派遣使者前往邠州，命令留後張昕徵調所有留守的一萬餘名士兵以及行營將士的家屬，前往涇陽會合，同時派遣將領劉禮等人率領三千餘名騎兵脅迫他們遷移。韓遊瑰勸說張昕：“李太尉功高卻自取滅亡，已經陷入禍機。中丞今日可以自行謀求富貴，我請求率領麾下跟隨你。” 張昕說：“我出身微賤，依靠李太尉才有今日，不忍心背叛他！” 韓遊瑰於是稱病不出，暗中與將領高固、楊懷賓等人勾結。當時崔漢衡率領吐蕃兵在邠州以南紮營，高固說：“張昕若率領部眾離去，邠城就空了。” 於是偽造渾瑊的書信，召吐蕃使者逐漸逼近邠城。張昕等人恐懼，最終不敢出城。張昕等人謀劃殺死不服從自己的將領，韓遊瑰得知後，先與高固等人起兵殺死張昕，派遣楊懷賓奉表上奏德宗，同時派人告知崔漢衡。崔漢衡假傳聖旨，任命韓遊瑰掌管軍府事務，軍中大喜。李懷光的兒子李旻在邠州，韓遊瑰將他放走，有人說：“不殺死李旻，如何表明自己的忠心？” 韓遊瑰說：“殺死李旻，李懷光會發怒，他的軍隊必定會前來，不如放走李旻，讓他去通風報信。” 當時楊懷賓的兒子楊朝晟在李懷光軍中擔任右廂兵馬使，聽說此事後，哭著對李懷光說：“父親為國立功，兒子應當被誅殺，不應再掌管兵權。” 李懷光將他囚禁起來。於是韓遊瑰屯駐邠寧，戴休顏屯駐奉天，駱元光屯駐昭應，尚可孤屯駐藍田，都接受李晟的排程，李晟的軍勢大振。
起初，李懷光勢力強盛時，朱泚畏懼他，寫信給李懷光，以兄長之禮相待，約定在關中分別稱帝，永遠互為鄰國。等到李懷光決意反叛，逼迫天子南逃，部下大多叛離，勢力日益衰弱。朱泚於是賜給李懷光詔書，以臣子之禮對待他，並且徵召他的軍隊。李懷光既慚愧又憤怒，對內擔心部下發生變故，對外害怕李晟襲擊，於是燒燬營壘向東逃竄，劫掠涇陽等十二縣，雞犬不留。抵達富平時，大將孟涉、段威勇率領數千人投奔李晟，將士們在途中相繼逃亡。抵達河中時，有人勸說河中守將呂鳴嶽焚燒橋樑抵禦，呂鳴嶽因兵力薄弱，擔心無法抵擋，於是接納了李懷光，河中尹李齊運棄城逃走。李懷光派遣將領趙貴先在同州修築營壘，刺史李紓恐懼，逃往行在。幕僚裴向代理州事，前往趙貴先處，以叛逆與歸順的道理責備他，趙貴先醒悟，請求投降，同州因此得以保全。裴向是裴遵慶的兒子。李懷光派遣將領符嶠襲擊坊州，佔據該城，渭北守將竇覦率領七百獵團包圍坊州，符嶠請求投降。朝廷下詔任命竇覦為渭北行軍司馬。
丁亥日，任命李晟兼任京畿、渭北、鄜、坊、丹、延節度使。
庚寅日，天子車駕抵達城固。唐安公主去世，她是德宗的長女。
德宗在途中，有百姓獻上瓜果，德宗想要授予他散試官，詢問陸贄的意見，陸贄上奏認為：“爵位應當謹慎珍惜，不可輕易授予。事情的開端雖然微小，但帶來的弊端必定很大。獻上瓜果的人，只需賞賜錢帛，不應以官職作為酬謝。” 德宗說：“試官只是虛名，對事情沒有損害。” 陸贄又上奏，大致說：“自從戰亂爆發以來，財賦不足以供給賞賜，於是開始用官職作為獎賞。青色、紅色的官服混雜在小吏之中，金魚袋、紫色官服普遍賜予僕役。如今的問題，正是官職太輕，設法抬高它的價值，還擔心不夠貴重，若再自行輕視，將如何激勵他人！誘人的方法，只有名與利，名聲近乎虛浮，但對教化至關重要；利益近乎實際，但對道德有損。只重實際利益而不用虛名輔助，就會導致財物匱乏，無法供給；只重虛名而不輔以實際利益，就會導致虛妄不實，人心不趨。因此國家的官秩制度，有職事官、散官、勳官、爵號，然而掌管事務並領取俸祿的，只有職事官，這就是所謂的以實際利益為核心，寓含虛名；而勳官、散官、爵號三者，大致只與服飾顏色、子孫蔭庇相關，這就是所謂的用虛名輔助實際利益。如今的員外官、試官，與勳官、散官、爵號頗為相似，雖然授予時不耗費俸祿，接受者不佔用編制，但對於衝鋒陷陣、排除患難的人，用它來獎賞；對於盡心盡力、展現功績的人，用它來酬謝。若獻上瓜果的人也授予試官，那麼他們必定會相互議論：‘我們捨生忘死獲得官職，他因獻上瓜果獲得官職，這是國家把我們的性命等同於瓜果啊。’把人看作草木，誰還會為國家效力呢！如今陛下既沒有實際利益來激勵，又不重視虛名而濫加授予，人們沒有可憑藉的東西，日後立下功勞的人，將用什麼來獎賞呢！” 陸贄在翰林院，深受德宗親信，在艱難時期，雖然有宰相，但大小事務，德宗必定與陸贄商議，因此當時稱他為 “內相”，德宗的行止必定與他同行。梁州、洋州一帶道路艱險，德宗曾與陸贄失散，過了一夜還未相見，德宗驚慌憂慮，淚流滿面，懸賞千金招募能找到陸贄的人。過了很久，陸贄才趕到，德宗十分高興，太子以下的人都前來慶賀。然而陸贄多次直言進諫，違背德宗的心意，盧杞雖然被貶官，德宗心中仍然庇護他。陸贄極力陳述盧杞的奸邪導致叛亂，德宗雖然表面聽從，心中卻頗為不悅，因此劉從一、姜公輔都從低微的職位被提拔任用，陸贄雖然恩寵深厚，卻未能擔任宰相。壬辰日，天子車駕抵達梁州。山南地區土地貧瘠，百姓貧困，自從安史之亂以來，遭到盜賊劫掠，戶口減少過半，雖然管轄十五州，租賦卻比不上中原的幾個縣。等到天子車駕駐紮此地，糧食供應十分窘迫。德宗想要向西前往成都，嚴震對德宗說：“山南地區與京畿接壤，李晟正在圖謀收復長安，需要藉助六軍作為聲援。若前往西川，李晟收復長安就遙遙無期了。” 眾人議論不決，恰逢李晟的奏表送到，說：“陛下駐紮漢中，是維繫天下民心、形成消滅賊寇之勢的關鍵。若貪圖小利而捨棄大局，遷都岷、峨一帶，將會使士民失望，即使有猛將謀臣，也無法施展才能！” 德宗於是停止了西遷的打算。嚴震想盡辦法聚集財賦，既沒有讓百姓陷入窮困，又保證了供應充足。牙將嚴礪是嚴震的從祖弟，嚴震讓他掌管轉運糧餉，事務處理得十分妥當。
起初，奉天解圍後，李楚琳派遣使者入朝進貢，德宗不得已任命他為鳳翔節度使，但心中厭惡他。議論此事的人說李楚琳兇狠叛逆，反覆無常，若不加以提防，恐怕會產生覬覦之心。因此李楚琳的幾批使者抵達行在，德宗都不接見，將他們扣留不遣返。剛到漢中時，德宗想要任命渾瑊代替李楚琳鎮守鳳翔，陸贄上奏認為：“李楚琳殺死主帥，幫助賊寇，罪行固然嚴重，但如今天子尚未返回京城，元兇仍然存在，勤王的軍隊都在京畿地區，緊急的宣諭和通報，分秒必爭。商嶺的道路迂迴遙遠，駱谷又被盜賊扼守，唯一能傳遞王命的只有褒斜道，若這條道路再被阻斷，南北就會隔絕。各藩鎮處於危急疑慮之中，夾在朱泚、李懷光兩個叛賊的誘脅之間，人心惶惶，各有歸順或背離的打算。倘若李楚琳心懷怨恨，公然作亂，向南堵塞交通要道，向東勾結奸猾之徒，就會使我軍咽喉被扼，心腹分裂。如今李楚琳能夠猶豫不決，是上天誘導他的本心，因此為我們開通返回的道路，將要幫助我們成就大業。陛下實在應當重視此事，厚加安撫，讓他保持遲疑觀望的態度，就足以成事。若一定要苛求他過去的行為，追究他往日的過錯，那麼改過不足以彌補過失，自新不足以贖回罪行。如今的將吏，誰能完全沒有過錯，若人人都反省自己，誰能避免疑慮恐懼！更何況那些違抗命令、被迫隨從的人，自知辜負恩德，怎敢歸順！這個隱患不小，應當儘快設法解決。希望陛下深思英明君主的遠大謀略，不要因小不忍而損害復興大業。” 德宗恍然大悟，善待李楚琳的使者，頒發優厚的詔書安撫他。
丁酉日，加授宣武節度使劉洽同平章事。
己亥日，任命行在都知兵馬使渾瑊為同平章事、朔方節度使，兼任朔方、邠寧、振武、永平、奉天行營兵馬副元帥。
庚子日，朝廷下詔列舉李懷光的罪行，陳述朔方將士的忠義功名，仍然因李懷光過去的功勳，予以寬容，罷免他的副元帥、太尉、中書令、河中尹以及朔方等諸道節度、觀察等使職務，授予太子太保。他所管轄的兵馬，委託本軍自行推舉一名功高望重的人，方便統領，迅速上奏朝廷，朝廷將授予旌節，以順應民心。
夏季四月壬寅日，任命邠寧兵馬使韓遊瑰為邠寧節度使。癸卯日，任命奉天行營兵馬使戴休顏為奉天行營節度使。
靈武守將寧景璿為李懷光建造宅第，別將李如暹說：“李太尉驅逐天子，而寧景璿為他建造宅第，這也是反叛！” 於是攻打併殺死了寧景璿。
。心之叛反有沒終始卻，服布和裘著穿然仍夏盛，春到得有沒們兵士。首斬他將即立 ”！細做寇賊替敢竟你“：說怒大晟李 ”。恙無然安人家的你“：說，晟李給送書家將信親的晟李讓泚朱 ”！事家論談敢怎，亡流在還子天“：說著哭晟李，人家及談兵士有中軍。們他待善泚朱，安長在都屬家的士將軍策神及以家之口百的晟李。帥元副華商、北渭、畿京、坊鄜為晟李授加，日辰甲
。役勞和食糧的隊軍晟李給供責負，尹兆京為運齊李尹中河前。使度節終同、中河為臣朝唐使遏防虢陝命任，日巳乙
。安長近，應呼西東晟李與，天奉駐屯隊軍領率是於瑊渾。免以僅旻韓，人餘萬一首斬，旻韓敗大川亭武在，旻韓擊襲，到趕兵蕃吐領率達子曹逢恰。原西上登兵收，利不戰作瑊渾。降投接迎眾部領率鍠石，功武打攻人等旻韓領將遣派泚朱，日戌庚。功武克攻瑊渾隨跟兵士百七領率鍠石領將遣派琳楚李。隨跟兵士萬兩領率依羅莽論領將遣派蕃吐，合會瑊渾與往前兵士千三領率達子曹領將遣派，後說聽瑰遊韓 ”。方後的們我擊襲會將，出有沒隊軍的州邠“：說贊結尚，助援兵出蕃吐說勸衡漢崔，谷斜出軍各領率瑊渾。使度節博魏為緒田使馬兵博魏命任，日戌庚
。子庶左為命任，務職相宰的輔公姜免罷，日寅甲，怒憤然仍宗德 ”。了大太就失損，做樣這的真若。顯彰加更聲名的人他而聲名的人他害損，著顯加更失過而失過的己自蓋掩是這。謗誹的諫進絕拒蒙會就下陛，納容不而聲名取博他斥貶因；諷譏的言直惡厭致招會就下陛，正改不而失過責指他怒憤因若倘。了多太得所，益獲此藉。分福的窮無來帶下陛為能好恰，聲名的取博所他；德善的大莫下陛顯彰能好恰，失過的責指所他麼那，絕拒不諫進到見，正改就言善到聽能下陛要只，聲名取博諫進過、失過責指意有輔公姜便即“：說又 ”。誡訓下留中典聖在應不就臣忠的危安自顧不麼那，聲名取博作看諫進把若；罪加主君的明賢被應不就干比的諫進心剖麼那，失過責指作看諫進把若“：說又 ”！呢視忽能怎又下陛，視重不可不事的小微，見可此由。件萬上有也天每，小微便即事的慮考，能賢子臣，明聖主君，期時舜虞、堯唐’。機萬日二日一，業業兢兢‘：說》書虞《！小大的事論談能怎，非是的理道問詢當應“：說又 ”。錯過知不然仍，亡滅覆顛到直，悟醒願不卻，天上達上行德的惡醜讓；聞聽願不卻，下天滿充滿不恨怨讓會才，主君的明不庸昏有只“：說又 ”！辱恥的臣是，主君記忘而自顧只。典恩的廷朝汙玷會卻義道背違，自及危會只袒偏嫌涉。義道的佐輔了背違就，意心的下陛合迎；黨私袒偏嫌涉會就，解辯理據今如臣，院林翰在同臣與前久不輔公姜“：說致大，他於罪加應不，諫進論議事到遇，相宰為輔公姜為認，奏上贄陸 ”？置何如當應，朕負辜此如他。已而聲名取博己自為，失過的朕責指要想是只輔公姜。事的論議當應相宰是不，很費花，塔佛造建主公安唐為“：說贄陸對人派宗德 ”。求需急的需軍足滿以，葬薄儉節當應，都上回返要終最柩靈的主公，地之居安久長是不南山“ 為認，諫勸表上輔公姜事章平同、夫大議諫，葬厚，塔佛造建主公安唐為要想宗德
。勞功的缺無足充需軍應供他賞獎，事章平同賞延張使度節川西授加
。使度節原涇為鑑希田命任泚朱。泚朱附歸府軍領率，清河馮死殺，結勾泚朱與秘鑑希田將大。首斬者使將都次每清河馮，清河馮使度節原涇引人派次多言令姚、泚朱
”。分福的窮無家國是在實這，戒為轍之車覆以下陛希！事小是不況何，慎謹要需且尚事小，視注在都人下天，為所作所的子天。禍災構，離叛致導漸逐，伐討被於迫人的安不懷心，納容被不怕害人的勳功下立，疑猜被憂擔人的誠忠，用任被不恨怨人的能才有此因。向志的暴殘定平力武以有，方四制威；矩規的理治罰刑以有，百束約格嚴；察的覺察先事有，群察明；備防的慎謹於過有，略眾併吞劃謀；意之下天馭駕自獨有，事萬及遍慮思；心之子臣視輕有，人眾出超慧智的下陛“：說又 ”。敵仇變會也骨便即，遠疏懼恐會就近親不意心；腹心變會也敵仇便即，悅喜會就附歸！近親會不究終人他，人他馭駕權用使；附歸意願才們人，人待心虛為因是不道難。附歸誠忠的援馬到得卻，道厚容寬帝武；刺行中暗的軻荊到遭卻，猜雄厲嚴皇始秦。同不然截果效，待相誠推與疑猜，盛興邦劉，亡滅羽項而然。鬆疏分十是說以可備防的他，疑懷加不，用任納接都他，奔投來前人車程計下天，度大達豁祖高漢。點極了到是說以可備防的他，埋活部全們他將舉一，叛反次再、詐欺懷心們他心擔，萬十二卒降朝秦納收羽項。遠遙越道正離偏，深越謀智，欺的姓百萬億勝戰要想備防的人一憑僅，化變的宙宇盡窮要想聞見的人一憑僅“：說致大！拘疑猜再能怎，賞恩以加酌當應，人的在行來前涉跋途長、險危著冒有，闕宮據佔賊盜今如為認，奏上贄陸 ”？置何如該，下一考思著試卿。計構會怕恐，查追不若，個幾有還人的樣這似類。所住一在置安他將經已今如，報探窺是像很，況的他察觀，張誇為最辭言，勢形的寇賊論談，人的建刑個有。人之善良是不多大，員階低的來前北山從有來近“：贄陸問宗德
。來下定安是於府軍，己自隨跟甫獻張讓，所鎮開離就天當 ”！了使度節是就他，他命任子天！話麼什是這“：說耽賈 ”！他死殺請，服不心眾，忠不人主奉侍，地土的書尚取奪，位職使度節謀圖自擅敢竟，安問子天往前書尚為馬司軍行“：說地怒憤甫獻張將牙。澤樊見拜吏將令命且並，命任他知告，澤樊來召，後束結會宴。變不神，飲宴續繼，中懷在藏書文將耽賈。使度節為耽賈替代澤樊命任，到送書文急有，會宴大盛行舉在正，後命覆回返澤樊，事奏在行往前澤樊馬司軍行遣派耽賈，前此。書尚部工為耽賈人皮南、使度節道東南山前命任，日巳丁
。世去州在，日子甲，回返蕃吐從揆李僕左
。合會瑊渾與天奉往前隊軍領率瑰遊韓
。事章平同納李使度節盧平授加，日寅丙
。世去泚李王義，日卯丁
。軍進營連軍兩是於 ”！二不死誓，兄十給諾許經已心顆這我“：說嘆長天仰，口心著指，敬恭加更他待對，已不激俊武王。久很了睡酣，中帳營的俊武王退真抱李 ”！他敗擊兄十為定必俊武王我，戰觀轡按兄十願，日之戰作。懼畏得值不，紇回是過不的靠依所滔朱！答報何如當應俊武王我，弟兄為結我與尊屈，人胡是我棄嫌不又今如。耀榮的公王，罪死的醬剁被除免，順從逆棄以得我讓，導開蒙承前此，下天遍傳聲名的兄十公相“：說俊武王。寇賊滅消同共誓發，弟兄為定約俊武王與真抱李是於。視仰法無都人的右左，已不痛悲也俊武王。面滿流淚，泣哭手的俊武王著握，亡流的子天、難禍的家國述陳，後俊武王到見真抱李，待以陣嚴俊武王。了發出便，完說 ”。了你靠全也恥雪仇報、士將勵激，了你靠全就令命廷朝從聽、事軍領統，回返能不我若，危安的下天到係關，舉一這的我“：說，命待兵整卿玄盧馬司軍列令命真抱李，阻勸同一們客賓，壘營的俊武王往前兵騎名數領率真抱李，天二第，疑猜互相然仍軍兩。里十距相壘營的俊武王與，合會來前隊軍領率洺臨從真抱李，南東宮南在紮駐隊軍的俊武王，日辰戊。議建的他了從聽，興高很俊武王 ”！呢上之公明在能誰，勞功的領將位各，城京回返子天，殺誅被會就久不泚朱，落低氣士會就寇賊的中關，後亡滅敗戰滔朱。援救兵合義昭與，克攻被未尚州魏、州貝趁如不。中手滔朱落部全朔河，山西守退會就義昭，守失山常！嗎能可，族宗全保要想公明，山常近軍進，力兵的紇回上加，隊軍的道三合聯滔朱。臣稱他向會定必忠孝張，後陷淪博魏。據佔滔朱被部全會就博魏，援救不之天十若倘，害被悅田逢恰又，州魏、州貝併吞圖意滔朱“：俊武王說勸真抱李為次再林賈。克攻能未都，天十四過超也州魏打攻寔馬，天多百一州貝打攻滔朱
。夾穿只也己自，春有沒們兵士因宗德，熱炎氣天區地南山
