並收編大量明朝降軍，如吳三桂、孔有德、耿仲明、尚可喜等，實力最為雄厚。
西方，李自成退守西安，據陝西、河南一部、湖廣北部，仍號“大順”。
但經山海關、一片石及北京潰敗，精銳盡喪，士氣低迷。
全靠“天佑將軍”柳兒及其麾下神秘力量穩定局勢，勉強維持。
南方，則是南京的弘光朝廷。
名義上擁有江南、江西、湖廣南部、兩廣、福建等地。
地廣人稠，財富甲於天下。
但朝廷內部，黨爭不斷，地方武將擁兵自重，政令難出南京。
唯一可恃者，便是我在江北練出的這支新軍，以及剛剛收復的揚州重鎮。
三國鼎立，局面詭異而脆弱。
清廷新定，急需消化北方，並防範蒙古、朝鮮，暫時無力大舉南征。
大順新敗，苟延殘喘。
南明內鬥不休，北伐有心無力。
三方進入了一種微妙的戰略相持階段。
……
揚州，總督行轅。
“大帥，南京急報。”
王永吉匆匆而入，面色凝重，遞上一份加蓋火漆的密信。
我拆開一看，是楊慎親筆，字跡潦草，顯是倉促寫成。
信中言道，清廷派來使者，已至南京。
名為“弔唁先帝，通告新朝”。
實則遞交國書，要求南明“去帝號，稱藩屬，歲納銀絹，並割讓江北之地”。
朝中以馬英武、阮大鋮為首的一派，竟有意應允，主張“聯虜平寇”。
借清軍之力剿滅李自成，甚至暗中與清使接觸。
而錢謙益等東林遺老則高喊“祖宗之地不可棄”，卻又提不出實際方略，只會空談。
陛下年輕，難以決斷，朝政幾乎被馬、阮把持。
楊慎力諫不可，反遭排擠，處境艱難。
信中最後，楊慎幾乎是懇求我速回南京，以兵威震懾朝中宵小，定下和戰大計。
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