王氏用了好幾年時間，歷經千辛萬苦，跑遍了所有寺院，終於找到了慕容復。
雖然，慕容復此刻變成了大胖子，而且，已經十二歲了。
但是，王氏還是一眼就認出來，那就是她的兒子慕容復。
於是，慕容復還俗了，在王氏的教育之下，又開始了興復燕國的大業。
不過，當他們母子二人，想要返回燕子塢的時候，卻發現，無論如何，都無法進入燕子塢的範圍內。
而且，他們隔著“空間結界”，也無法看到裡面的情況。
所以，他們便只好在外面，重新發展自己的勢力。
後來，王氏病死，慕容復繼續興復燕國。
因為刀白鳳、葉二孃、秦紅棉、甘寶寶、李青蘿、阮星竹諸女，被葉天繫結為“繫結女神”了。
所以，後來，段譽、虛竹、木婉清、鍾靈、王語嫣、阿朱、阿紫諸人，都沒有出現。
再加上阿碧也被葉天繫結為“繫結女神”了，所以，慕容復身邊，並沒有出現類似於阿朱和阿碧這樣的丫鬟。
沒有王語嫣指點武功，慕容復不得不自己學習武功秘籍，所以，他這次，也不得不學習漢字了。
但是，好訊息是，這次，沒有段譽和虛竹，慕容復終於有機會選上了西夏駙馬，迎娶了西夏公主李清露（偽）。
甚至，慕容復這次，還成功從西夏借到了兵，並且收服了很多武林人士，開始復國，起兵攻打大宋國。
然後，很快，慕容復遇到了葵花太監李憲帶領的大宋軍隊。
十幾招之後，慕容復卒。
葵花太監李憲，繼續攻打西夏，遇到李秋水。
二人大戰數日，未分勝負。
李秋水始終不敢再去找天山童姥的麻煩，畢竟，她發現，無崖子住在靈鷲宮中。
而無崖子的傷勢痊癒之後，很快恢復了實力，實戰絲毫不輸給天山童姥，內力還穩壓天山童姥一頭。
無崖子和天山童姥，本來準備誅殺李秋水，但是，李滄海出面為自己姐姐求情，於是無崖子和天山童姥只好作罷。
沒辦法，無崖子和天山童姥，都不是李滄海的對手，所以，只好放過李秋水了。
沒有康敏的揭發，喬峰一直以為他是宋人，一直做他的丐幫幫主，也沒有改名蕭峰。
而蕭遠山，則是被掃地僧收服，真的出家修行去了。
至於遼王耶律洪基，則是在南院大王叛亂中，被耶律涅魯古殺死。
南院大王耶律涅魯古的父親，皇太叔耶律重元，當上了遼國皇帝。
耶律涅魯古則是當上了遼國太子。
後來，遼國出兵攻打大宋國，少林、丐幫等中原武林，還有大理國的武林高手，全部前來幫助大宋國。
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