初平二年三月，冀州南部，烽煙再起。
黑山賊於毒、白繞、眭固等率十餘萬之眾，自太行山傾巢而出，這些賊眾本是黃巾餘黨，聚集在黑山（今河南濬縣境內）一帶，號稱“黑山軍”，雖號“賊”，實則是百萬流民組成的武裝集團。
黑山賊如蝗蟲過境，橫掃魏郡、東郡。他們攻陷城池，劫掠鄉里，殺官吏，焚官署，百姓流離失所，哭聲震天。
東郡太守王肱急得如熱鍋上的螞蟻，他麾下只有數千郡兵，如何抵擋這十餘萬賊眾？他一面死守濮陽，一面向袁紹求救。
訊息傳到河內。曹操此時正以“行奮武將軍”之名，在袁紹麾下聽命。
曹操正在營中與諸將議事，聞報後沉吟片刻，道：“黑山賊勢大，王肱守不住東郡。若東郡失守，賊眾必北上冀州，後患無窮。”
夏侯惇道：“孟德，咱們要去救？”
曹操點頭：“本初已有令下，命我引軍入東郡，擊退黑山賊。”
曹操站起身，目光如炬，沉聲道：“此戰，是我曹操揚名天下之時。”
曹操此時麾下僅有數千兵馬，但聞黑山賊勢大，毅然率軍五千，星夜兼程，直撲濮陽。
黑山賊白繞部正猛攻濮陽，王肱已岌岌可危。曹操軍至，從側翼殺出，白繞措手不及，大敗而逃。
濮陽城外，屍橫遍野。曹操勒馬立於城頭，望著潰退的賊眾，心中豪情萬丈。
這一戰，他曹操的名字，開始在天下傳揚。
同一輪明月下，千里之外的成都，劉焉正對著另一卷詔書，打著自己的算盤。
劉焉坐於成都府中，手中拿著一卷詔書，嘴角帶著一絲意味深長的笑意。
詔書是他四子劉璋帶來的。劉璋本在京城任奉車都尉，與長兄劉範、次兄劉誕一同留在朝中。董卓專權後，劉焉不受調遣，董卓一怒之下，將劉範、劉誕、劉璋三兄弟收捕，關押在郿塢私牢之中。
後來劉焉自稱生病，上表請召劉璋入蜀。漢獻帝不知是計，便派遣劉璋帶著詔書入蜀告諭劉焉。
劉璋一到益州，劉焉便把他留下了——連同詔書一起。
劉焉看著手中的詔書，冷笑一聲。這卷黃絹，在他眼裡不過是一張廢紙。他要的從來不是朝廷的任命，而是益州的獨立。
“這天下，已經亂了。京城是董卓的京城，朝廷是董卓的朝廷。咱們回去，不過是任人宰割。”
他看著劉璋，目光深沉。
“璋兒，你記住——從今往後，益州便是咱們的天下。”
劉璋低頭，不敢再言。
劉焉隨即召來張魯、張修。
張魯，字公祺，沛國豐縣人。其祖父張陵創立五斗米道，死後其父張衡繼之。張衡死後，張魯繼為天師。張修亦是五斗米道首領，在巴郡一帶頗有勢力。二人先後投奔劉焉，被委以重任。
劉焉道：“漢中太守蘇固，久不聽命，該換了。”
張魯、張修對視一眼，齊聲道：“願為府君效命！”
劉焉道：“張魯為督義司馬，張修為別部司馬。你二人率兵，同擊漢中。取下蘇固首級，本府自有重賞。”
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