曹操大軍全速回撤兗州，剛剛紮營，連喘口氣的功夫都沒有，便即刻整軍，直撲濮陽。
濮陽是兗州重鎮，呂布入主之後便以此為據點。呂布親率主力鎮守城中，陳宮在側謀劃，據城固守。
西元194年仲夏，濮陽大戰爆發。
兩軍日夜攻守，反覆拉鋸。曹軍精銳，攻勢凌厲，呂布的幷州騎兵則驍勇兇悍，衝擊力極強。濮陽城下屍骸枕藉，打了數十日，誰也沒能壓過誰。
其中最兇險的一戰，發生在濮陽城內的一個夜裡。
城中大姓田氏暗中向曹操請降，願為內應，約定夜間開門引曹軍入城。曹操當即決定親率精銳入城，進城之後第一件事，是下令焚燬東門。
火光映著他的臉，他看著燒起來的城門，沒有回頭。東門一焚，退路斷絕，所有人只能往前。
但呂布的應變比他想的更快。曹軍還在城內巷戰中推進，呂布已經親率騎兵合圍過來。夜色昏暗，曹軍不熟地形，被分割堵截。亂軍之中，曹操落馬，左手摔傷，身邊只剩數十人，被圍在一處窄巷。
典韋身披重甲，挺著十餘柄短戟衝在最前，連擲數戟，每一戟都有人應聲倒地。他殺開一條血路，回身將曹操扶上戰馬，自己步戰斷後，拼死殺出重圍。
呂布的騎兵在身後緊追不捨，有人厲聲喝問：曹操何在！
曹操抬手指向前方一個騎馬疾奔的人影：前方乘黃馬者，便是曹操！
追兵策馬朝黃馬追去。曹操撥轉馬頭，朝相反方向脫身而去。
回營之後，曹操扶著傷臂，對典韋說了一句：此乃古之惡來也。當即升典韋為都尉。
此後數十日，兩軍反覆拉鋸，互有勝負，濮陽城始終攻不下來。呂布也無力將曹操徹底逐出兗州。
時值盛夏，兗州忽然爆發蝗災。黑壓壓的蝗蟲從田埂上捲過來，遮天蔽日，所過之處莊稼只剩光稈。田間顆粒無收，糧價一日三漲，到後來有錢也買不到米。
後方運糧隊十趟裡有三趟空手回來。蝗災一來，徹底斷了補給。
曹營裡開始有人殺馬充飢。呂布那邊也好不到哪去，有士兵趁夜逃走。
兩軍同時糧盡，誰也打不動了。只得各自罷兵，撤軍休整。
濮陽大戰因天災收場。曹操退守鄄城、范縣、東阿三城，呂布坐擁兗州大半郡縣，雙方隔著一片蝗蟲啃過的荒地，一時誰都啃不動誰。
士燮派人將劉繇及家眷、許劭、滕耽、滕胄、張英等人押送秣陵，質子士徽也一同上了船。
呂岱大軍進入交州，士燮出城相迎。至此，交州七郡正式易幟。
許褚收到捷報時正在書房看輿圖，看完之後只說了一句：步騭這一步走得好。
徐庶在旁邊問：那主公下一步呢？
許褚沒說話，手指點在交州上，沿著海岸線往南滑了一小段。
交州在別人眼裡是蠻荒之地，但許褚知道它不是。
南邊有海港，海上有商路，糧食、鹽鐵、海貨，哪一樣都值錢。更關鍵的是——它夠遠，遠到中原打成一鍋粥的時候，沒人會往那裡看一眼。夠偏，偏到誰佔了它，都不會立刻被人盯上。
徐庶看著他手指滑過的地方，沒有再問。
押送隊伍抵達秣陵時，許褚沒有親自出迎。
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