“出航了！”小智站在快艇的船頭，高舉雙手的喊著。
這個傢伙明明剛剛經歷了一場大戰，只是過了一箇中午，就恢復了嗎？小霞不禁疑惑地想著。
不過更讓小霞驚訝的是，在小智下山後，偷獵團的那群人竟然留下來等著小智回來，向他道謝。
受到感謝的小智，也是不好意思的撓了撓後腦勺，說了聲不用謝了，並且告訴他們以後不要再用這樣的方式捕捉寶可夢了。
小霞環抱著雙手，冷眼看著這些。她很清楚這些人是什麼樣的傢伙，殘忍大量捕捉野生寶可夢，並拿去黑市買賣。不過小霞怎麼說也是道館館主，心性比較成熟，沒有上前戳破。
小智到最後也不知道，自己的寶可夢是被這些人傷害，才會有了毀滅對方的極端思想。直到最後，小智拿回沙灘的寶貝球，收回它們，還是沒有解開彼此的矛盾。
回到船上，小智一臉興奮的站在船頭。小霞滿臉疲憊的坐在靠椅上。明明是去一之島進行輕鬆、愉快的旅行的。誰知道因為小智的出現，自己竟然要登上燈火山，和傳說中的寶可夢——火焰鳥對抗。
現在還要和他回去關東。真的是······算了，誰讓自己運氣不好，被他遇到了。就這麼放著他不管的話，自己也不省心。
看著小智孩子般的身影，小霞不免嘆了口氣。唉，真是個不讓人省心的傢伙。
到了午飯的時間，小智興致勃勃的召喚出了寶可夢，一時間都忘了與它們的隔閡。“出來吧，尼多朗，尼多後，小拉達，比比鳥，火恐龍還有皮卡丘。到吃飯的時間了！”這趟輪船的費用都被偷獵團承包了，所以小智難得拿了不少的寶可夢食物。
寶可夢們出來後，紛紛默默不語，彼此也交流甚少。就算是平時，一碰面就要拌嘴、掐架的小拉達和比比鳥也變得沉默。
尼多後也沒有和尼多朗交流。小智的記憶裡它們倆不是很黏的嘛？
小智是不會知道了尼多朗和尼多後之間發生了什麼。不過此時的寶可夢們除了皮卡丘和火恐龍都對小智心有芥蒂。
尼多後站到小智面前，叫了兩聲，又指了指大廳裡的一臺電腦。小智有些不明白，轉頭疑惑地看向皮卡丘。
皮卡丘頭也不抬的叫了兩聲，告訴了小智尼多後的意思。
小智才知道尼多後居然是要小智把它送到大木博士研究所，旅行對它來說有些累了。這還是第一次有寶可夢以這種理由，要離隊。
小智尊重寶可夢意願，帶著尼多後去了大廳的電腦前。而尼多後再被小智收進球裡時，它回頭對著尼多朗說了些話。
尼多朗聽後，神情呆滯了好一會兒。
小智聽不懂，也不知道它們之間發生了什麼。撥通了電話，螢幕上出現大木博士的面容。
“喲，這不是小智嗎！你這是在海上嗎？怎麼了，是來彙報情況的嗎？”
“不是的，我是想換一隻寶可夢。”小智拿出了寶貝球，大木博士那邊也表示準備完畢。
交換結束，小智拿到了巴大蝴的寶貝球。而尼多後的龐大身影出現在螢幕中。
“哦呀，小智你已經培養了一隻尼多後嘛！你的月之石是在月見山拿到的嗎？”大木博士問道。
“嗯？月之石？”小智愣了一會兒，月之石這個東西他幾乎都快忘了。
“欸？小智你還不知道嗎，尼多娜要進化成尼多後，是需要道具月之石的。”到了這時，小智才想起來，當時在聖安奴號原來從自己包裡掉出來就是月之石，然後尼多後就是碰到了那塊石頭，才得以進化。
尼多朗在一旁知道了，頓時眼淚汪汪，要不是因為那塊石頭，它還在和尼多娜親密呢。
“算了，算了，尼多朗，以後等我再找到了月之石，就給你用。”
小智把圖鑑給大木博士看了下。在之後，就是博士告訴了小智，他的獨角蟲進化成了鐵殼蛹。
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