試煉結束，擂臺的一側朝著巖壁伸出一條道路，而路另一邊的巖壁上出現了一個出口。小智等人走上這條路，邁進了出口處。
一道熟悉的聲音再出迴盪在眾人的耳邊：“恭喜各位，通過了第一關的試煉。接下來，你們將會進入冠軍之路試煉的第二層。在進入之前，請在門口拿取自己的物資盒。”
眾人依次拿走了自己的盒子，奧沙扭頭對小智還有沃特說：“對了，還有件事沒有告訴小智你，就是在第二層，這個物資盒十分重要，這裡面的······啊啊~”還沒說完，奧沙腳下一空，整個人掉了下去，併發出驚人的喊叫聲。
“欸！人消失了？”小智嚇了一跳，他這一叫連帶著沃特都怕了起來。
薇妮雙手環抱著，不屑地說道：“這是通往二層的路，用不著這麼大驚······啊啊啊~”說著，薇妮也掉了下去，而且也發出了不小的叫聲。
“只···只是正常通道的話，那就沒什麼了，用不著害······啊啊啊~”沃特說著，也掉了下去。
“你們夠了啊，用不著每次都話說一半，再掉······啊啊啊~”小智也掉了下去。
在下落的過程中，小智緊緊地抱著物資盒，一方面是因為奧沙警告過了，一方面小智害怕地只能抱緊這個盒子了。
“啊——”小智大概下落了半分鐘，終於是落了地。睜眼一看，發現周圍不是像一層那樣幽暗了，周圍的零零散散地有著幾盞路燈，走起來像是夜晚的森林。只不過樹木被矗立的石柱、石碓代替了。
小智扭頭看了看四周，並沒有看到沃特、薇妮他們的身影，但在不遠處看到了自己的物資盒，想著剛剛在上面還沒有開啟看看，現在就看看裡面有什麼吧！
小智開啟盒子，發現和第一層風眼外找的盒子沒什麼區別，就是一些樹果，麵包之類的東西。突然，小智看到了一個不一樣的東西，上面寫著：芳香劑。只有使用三次的量，請在合適的時候使用。
“芳香劑，什麼東西，怎麼聽上去像是香水啊！”小智突然想起來，在彩虹市和小霞一起去的香水店了，不過他記得，那家店裡的香水並不是用這種塑膠式的噴霧瓶裝的。所以到底是什麼東西？
“問問皮卡丘吧。出來吧，皮卡丘。”小智召喚出了皮卡丘。
皮卡丘一被召喚出來，就慵懶地側躺在地上，看到小智的蠢臉，不禁滿頭“井”字地說：“皮卡，皮卡皮~”
“呀~皮卡丘，我可是透過試煉，到達了第二層了。”小智在皮卡丘面前得意地說著，“現在離寶可夢聯盟，又近了一步，嘻嘻，這樣下去，遲早就能獲得冠軍寶座了。”
“皮卡丘~（有屁快放！）”皮卡丘聲音開始有些憤怒地說道。
“是是是，主要是想問問你，這個芳香劑是幹什麼用的，你知道嗎？”小智拿出了芳香劑問道。
皮卡丘看了看這瓶奇怪的東西，又湊過去聞了聞，說道：“皮卡，皮卡皮卡，皮卡丘。（嗯~從來沒有見過這種東西，不過聞起來像是什麼藥物，具體治療什麼的不清楚。）”
“欸！那也就是說不是香水，而是有實際用處的東西啊。”小智看著芳香劑，若有所思地點了點頭。
皮卡丘抬頭看著小智，滿臉微笑地說：“皮卡皮，皮卡丘？（n，我能回去了嗎？）”
“嘛~別這麼無情啊，沃特還有薇妮小姐都不在，你就陪陪我啦。”小智抱起皮卡丘，把它放在自己的肩膀上，“喏，肩膀借給你。”
“皮~卡~丘！（你~大~爺！）”皮卡丘氣得放出一發電擊，小智被一下子電到在地。
雖然皮卡丘表現得這麼不願意，但還是答應陪小智一段了。
小智走在有著微弱燈光的石林中，遠遠地都望不到有人煙的地方。按道理來說，這第二層也應該有個類似風眼的地方啊，怎麼找不到啊。還有就是，這裡就沒有什麼寶可夢嗎？
小智抬了抬頭，這裡的上方巖壁比較高，而且光禿禿的，並看不到什麼大嘴蝠。
“皮卡！”皮卡丘突然大叫著。小智定睛一看，看到遠處的一群尼多王橫衝直撞了過來。
“出來吧，噴火龍。”小智召喚出噴火龍，並騎到噴火龍身上，飛到了空中。
下方的尼多王也似乎沒有緊追著小智，而是繼續橫衝直撞地離開了。
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