綠毛蟲被回收，小智也進入了冠軍之路的第三層——幻境。
走進通道，小智遠遠地看到了路盡頭的一絲亮光，那應該就是幻境了。但小智此時完全沒有心思去思考這些，因為此時的他，真的是字面意思上的精疲力竭了。
連著闖三關試煉，最後一關，還被噴火龍各種折磨，著實是讓他快頂不住了。要不是在火箭隊的時候，也經歷不少，可能早就倒下了。
“皮卡，皮卡皮卡！（喂，現在別睡啊，等到了第三層再找地方休息！）”皮卡丘拍了拍小智的臉，說道。
“嗯~嗯，我知道，我知道。”小智揉了揉沉重的眼皮答應著。
等到小智終於走進了第三層幻境，才明白，那傳說中可怕的第三層試煉，環境和前兩層並沒有什麼不同。
但皮卡丘四處探著頭，似乎感覺到什麼不一樣的東西。它從小智的肩膀上下來，四處打量著，總覺得空氣中有種看不見的東西存在。
“皮卡，皮······（小智，這裡好像有著什麼，你得小······）”皮卡丘剛想回頭提醒，就看到小智趴在地上睡著了，“皮~皮卡丘。（唉，那就休息下吧。）”
等到小智再次醒來的時候，一個穿著披風的堅實背影出現在小智的眼前。有其他人？小智眯著眼看著那人，貌似有著豔紅的頭髮，髮型也異於常人。這時那人回頭，小智看向那人的臉，愈發覺得這傢伙在哪見過。
“小智，你總算是醒了啊！”那人開口，小智瞬間就聽出了這人的身份。
“渡，渡先生。你怎麼會······”
“居然讓我一個四天王之首，等你這麼久。你還真是大牌啊！”渡半開玩笑地說道，“不過也難怪，誰讓你是我們的英雄小智呢。”
“你在說什麼啊，什麼英雄不英雄的？皮卡丘！”小智喊了聲皮卡丘，才發現，皮卡丘就在他身後。
“這裡可是冠軍之路的最後一層，就算是我也不敢如此悠閒地在這裡睡覺。有強大的寶可夢跟隨就是方便啊。”渡微笑著看著小智懷裡的皮卡丘說道。
“有什麼快說，沒事的話，我還要繼續闖關。”小智站起身說道。經過渡的時候，小智無意間推了下，卻發現手上沒有任何觸感。小智奇怪地看著自己的手，又疑惑地看向渡。
渡解釋道：“這邊的並不是我本人，只是虛擬投影。這整個第三層到處遍佈著這種東西，所以它遠和前兩層不同。進入正題吧，讓我說說這次找你的目的。”
“是關於你們聯盟分成兩派的事吧。”小智瞬答道。
“哦，是庫洛啊。沒錯，我就是進步派，想要讓你透過冠軍之路，進而挑戰四天王，甚至是讓你登頂聯盟，成為關東聯盟的冠軍。”說到這的時候，渡不再嬉笑，而是異常嚴肅。
小智知道渡這些話，並不是在開玩笑，便問道：“為什麼得是我？”
“別裝傻了，小智。手持三聖鳥和強大異常的皮卡丘，還在危機中，拯救聯盟於水火，這種人成為聯盟冠軍，我並不覺得是什麼奇怪的事！”渡雙手環抱著說。
“我對抗火箭隊，才不是為了聯盟，而是······”
“那些並不重要。現在我要做的，就是保證你能順利透過這最後一關。”渡自顧自地說著，“這整個洞穴空間中，遍佈著各種投影裝置所以這第三層相比前兩層，多出了一個幻象設定。接下來，會有斷斷續續地寶可夢來襲擊你，當中混雜著立體影像和真實的寶可夢。而關於通關試煉······你在幹嘛？”
小智因為對立體投影的好奇，從渡的背後，將頭伸了進去，結果穿了過去。“沒什麼，只是有點好奇這到底是怎麼做到的。”
渡低頭看著從自己肚子裡冒出的小智，說道：“這種事情怎麼樣的都行，你給我好好聽講啊！”渡這才意識到，這個傢伙，還就是個孩子，讓他成為冠軍真的沒問題嗎？
“對了，最後的試煉到底是什麼？我可不想再想之前那樣被坑了。”小智回想起昨天在毒澤試煉裡被整得很慘的經歷，不由地警惕起來。
“唔~那個的話，現在我也不知道。”渡有些為難地說。
“連你都不知道？那試煉什麼時候開始呢？”
“額，這個······”渡嘆了口氣，緩緩說道，“算了，和你實話實說吧。這第三層從來就沒有什麼固定的試煉內容，完全是根據每個挑戰者的情況設定的挑戰內容。所以時間，頻率，還有內容都是不確定的。為的就是控制通關的人數，這也是聯盟心照不宣的規定。”
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