天空城，號稱人類未來燈塔的城市，這裡除了擁有大陸上最頂尖的魔法師和冒險家之外，還有著世界上最先進的魔法科技，源能電池、源能大炮、法師塔和高階能量卷軸等高科技產物都是出自於天空城。
也因為人才吸附效應，越是優秀的城市就越是能吸引優秀的人才，這也是一個小小的天空城能夠跟其他王國相提並論的原因，其他三大王國領土面積都是他十幾倍甚至幾十倍，而天空城只有三大島嶼，海面上有一座最大的島嶼，天空中懸浮著兩座小島。
在某一座懸浮的島嶼上有一座宏偉的鋼鐵宮殿，宮殿內人來人往，有的人抱著基本魔法書，有的人端著裝滿了符文和藥劑的箱子，也有人穿著高潔華麗的法師袍在天空中騎著掃把，每個人都走的很急，似乎他們有做不完的工作。
而在鋼鐵宮殿的一座城堡中陡然出現了潔白的源能，地面上的魔法陣被源能填滿，一位守著魔法陣快睡著的魔法學徒急忙整理了一番衣衫，帶上了眼鏡，端著一盤整潔的衣服來到魔法陣前。
隨著魔法紋路逐漸形成，一股颶風在宮殿裡颳起形成了旋風，而旋風中心中出現了奇異的黑點，之間那黑點逐漸擴大變成了一扇空間之門。
煙塵散去，魔法能量被收回魔法陣，裡面的人正是輝夜和伊斯蘭德。
兩人從魔法學徒的盤子中拿起潔白的法師披風掛在身後，而盤子裡一共有三件衣服。
魔法學徒問道：“大法師沒有回來嗎？”
“不用等他，他回不來了。”輝夜說道，她徑直地往前走去，來到城堡突出的陽臺上透透氣，她快被那個可惡的人類折磨瘋了，明明只是一個二階的小孩，怎麼會有這麼多心思？
伊斯蘭德冷哼一聲，他捂著自己被截斷的手臂轉身朝著醫館走去，留下不明所以的魔法學徒獨自在風中凌亂。
天空中傳來爽朗的笑聲，一位踩著魔法掃帚戴著高高法師帽的女魔法師在天空中飆車，她的法師袍裡面似乎是中空的，小風兒一吹就能看到雪白的大腿。
“嗨嗨嗨，小輝夜姬怎麼在這裡，聽說你出任務了，收穫如何？”女魔法師降落在陽臺上，因為用力過猛差點踉蹌地摔了個驢打滾。
“千秋小姐，請別打擾我清修，不然我不介意讓你腦袋搬家。”輝夜平靜地說道。
“哦喲喲，好凶啊！聽你的語氣這次觸黴頭了？哈哈哈，究竟是誰能讓我們的輝夜大小姐吃癟，我真想見見他。”千秋大笑著說道，能看到不可一世的輝夜生悶氣，這輩子值了。
“我給你臉了不是？”輝夜慍怒的說道，似乎有睜開眼睛的趨勢，透明的史萊姆觸手朝著千秋襲去，直接將她的身體穿透了。
但遠處又傳來了千秋的笑聲，被輝夜刺穿的身體消失了。
“哈哈哈，你這麼大火氣？看來是受打擊了，讓我猜猜，擊敗你的人很年輕，是個男孩，實力不強，但是你偏偏就是被他騙的團團轉，最後想要的東西也沒拿到，還白白捱了別人一頓揍，是不是啊？哈哈哈！”千秋騎著掃把在天空中大笑，巴不得曙光城所有人都知道輝夜任務失敗的訊息。
“哼，你有時間在這裡預言這些沒有用的東西，不如幫我看看那個小子究竟是哪裡的人，有什麼弱點。”輝夜平靜地說道。
“哈哈哈，不行的呢！如果我幫了你導致他死了，那命運懲罰的將會是我，而如果他是有大運之人，可能我的懲罰還不止是死亡那麼簡單，所以我已經不給別人占卜這些資訊了，小輝夜姬，抱歉啦。”千秋騎著掃把在天空中搖盪，她輕佻的模樣讓輝夜的額頭都露出了一絲青筋。
“所以你來這裡幹什麼，單純為了嘲笑我嗎？”輝夜問道。
“當然不是，我有其他事情要找你。”千秋故作神秘的說道。
“別賣關子了，快說。”
“莫吉科的人擋住了聖城軍隊，我們的計劃可能要推遲了。”千秋難得地露出了嚴肅的表情。
“原因呢？莫吉科人可不具備能夠抵擋源能大炮的實力。”輝夜問道。
“我也很意外，但事實就是如此，原因是這個。”千秋手中憑空出現了一把用手帕包著的左輪手槍，上面沾滿了血跡，槍體也燒壞了。
輝夜看著手槍若有所思，她將其拿在手上端詳著，點了點頭說道：“我見過這種武器，在瑪雅遺蹟裡面，武器的主人騙我說是在遺蹟中撿到的。”
“也就是說讓你吃癟的人就是莫吉科人嘍！”
“不提這件事我們還能繼續聊下去。”輝夜威脅地說道。
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