萬曆二十年的初冬，寒風開始肆虐朝鮮海峽。
一支懸掛著大明旗號的艦隊，衝破灰濛濛的海浪，駛近了朝鮮最大的島嶼——濟州島。
這支艦隊由登萊水師游擊將軍陳蠶率領，大小戰船十餘艘，以大型福船為主力，輔以一些海滄、艟樵等輕型戰船。
他們的任務是奉朝廷之命，前出至濟州島海域，巡弋監視倭寇動向，並嘗試探查那支襲擊日本本土的神秘勢力。
此時的濟州島，雖未被日軍大規模佔領，卻早已失去了往日的寧靜。
作為朝鮮海峽中的要衝，它不可避免地成為了日軍水師北上南下途中的襲擾目標。
島上軍民時常能見到倭寇關船或安宅船的身影出現在附近海面，偶爾會有小股倭寇登陸，搶掠糧食、牲畜，甚至擄走人口。
雖然這些襲擾規模不大，倭寇似乎也無意在此長期駐守，但持續的威脅如同懸在頭頂的利劍，讓島上官兵百姓終日提心吊膽。 加之朝鮮本土淪陷大半、國王遠避大明的壞訊息不斷傳來，整個濟州島都籠罩在一片悲觀惶恐的氣氛之中。
因此，當大明水師的旗幟出現在海平面上時，濟州港頓時沸騰了。
盼星星盼月亮般盼來了王師，島上的朝鮮官員和守軍將領幾乎是小跑著趕到碼頭迎接，許多百姓也自發聚集而來，眼中充滿了期盼與激動。
“天兵！是天兵來了！”
“大明沒有拋棄我們！”
歡呼聲此起彼伏。
濟州牧使更是激動得熱淚盈眶，緊緊握住陳蠶的手，聲音哽咽：“天使！終於把你們盼來了！倭寇肆虐，生靈塗炭，王京危在旦夕，我等在此孤島，日夜憂心，今日得見王師，如撥雲見日啊！”
陳蠶年約四旬，面色黝黑，是常年海上生涯留下的印記。
他性格沉穩，雖受此隆重歡迎，臉上卻並未有多少得意之色，只是抱拳還禮：“牧使言重了，剿倭禦侮，乃我大明份內之事。本將奉皇命而來，還需貴方鼎力相助，共御倭賊。”
當晚，濟州牧使設宴款待明軍將領。
席間，朝鮮官員們自然是極力描述倭寇的兇殘與當前局勢的危急，並再三懇請陳蠶儘快發兵，南下攻擊倭寇水師，解漢城之圍。
陳蠶仔細詢問了倭寇水師的活動規律、兵力規模以及漢城的最新戰況。
然而，濟州島畢竟偏安一隅，朝鮮官員們能提供的訊息大多零碎模糊，對於漢城的具體戰況更是道聽途說，只知道打得異常慘烈，勝負未分。
至於那股襲擊倭寇本土的神秘勢力，朝鮮官員們更是面面相覷，一無所知，只能猜測或許是某些仗義的海商或未被倭寇剿滅的朝鮮水師殘部所為。
陳蠶心中不免有些失望。
朝廷派他前來，探查那神秘勢力的虛實是重中之重。
若真是友非敵，或可設法聯絡，共抗倭寇；若是另有所圖的敵人，則需早做防備。如今卻連對方是圓是扁都搞不清楚。
宴席散去後，陳蠶心中煩悶，信步走到港口邊，望著停泊在港內的自家戰船和遠處漆黑的海面沉思。
這時，一名親兵帶來了一位老漁夫。
這老漁夫衣衫襤褸，面容黝黑枯槁，是島上的一名普通漁民，因為曾遠遠見過一些不尋常的景象，被軍中哨探留意到，帶來了陳蠶面前。
“天使將軍，小老兒……小老兒幾個月前，在島東邊很遠的海上打漁時，見過一隊大船。”老漁夫有些緊張，磕磕巴巴地說道。
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