大暑時節，魏國洛陽皇宮內一片混亂。
陛下！遼東危急，北疆告急！陳群手持奏章，聲音顫抖。
“遼東公孫淵自立為燕王，聯合高句麗舉兵反叛，北方鮮卑部落也趁機南下劫掠。”
曹叡臉色鐵青，一拳砸在龍椅上：公孫淵這個逆賊！鮮卑蠻夷！偏偏選在這個時候！
華歆急忙出列：陛下，當務之急是立即派兵平叛。只是...關中前線恐怕...
諸葛老賊！曹叡咬牙切齒，傳旨：令牽招、田豫立即率軍平定遼東叛亂；令朱溫暫緩南下，嚴防死守，絕不能讓鮮卑為禍邊境！
這時，華歆又突然開口：陛下，老臣願舉薦一人，華燁，萬人敵也，可助平定遼東叛亂。
朝堂上頓時議論紛紛。誰也不知道，這個華燁是什麼來頭。
一直沉默的曹洪出聲道：“太尉大人真是舉賢不避親啊！”
還好魏明帝曹叡及時打斷，下了一道旨意，讓華燁前往田豫軍中效力。
幾日後，五丈原漢軍大營中，諸葛亮正與諸將議事。
丞相，聽聞遼東公孫淵舉兵叛亂，此乃天賜良機啊！魏延興奮地說，魏軍現在必定軍心不穩，不如趁機猛攻！一舉攻克長安！
諸葛亮卻輕輕搖動羽扇：文長稍安勿躁。正因為局勢有變，想必司馬懿會更加小心謹慎。此時強攻，正中其下懷。
姜維若有所思：丞相的意思是...
司馬懿用兵，最善以靜制動。諸葛亮走到地圖前，我們要讓他動起來。
新投效的檀道濟彙報道：丞相，在下昨夜已命士兵以沙充米，高聲唱籌計數，想必魏軍探子已經將我軍存糧充足的訊息傳給了司馬懿。
諸葛亮眼中精光一閃，沉吟片刻後說：此計甚妙。不過要讓司馬懿這樣的老狐狸上鉤咬餌，還需精心佈置。
正是：撒下香餌釣金鰲，預備窩弓擒塚虎。
次日，漢軍開始大張旗鼓地向上方谷運輸。這些糧車外表與真糧草無異，實則裝載沙土。魏軍細作遠遠望見，急忙回報司馬懿。
諸葛亮在上方谷囤積糧草？司馬懿捻鬚沉思，此中恐怕有詐，再去細細打探！
見司馬懿仍舊龜縮不出後，諸葛亮召來姜維吩咐道：“司馬懿多疑，若只見運糧，未必肯全力來攻。需讓其嚐到甜頭，方能誘其深入。”
他命姜維將一批真正的糧草，混雜在沙土之中，用新造的木牛流馬運往上方谷，並故意放鬆沿途警戒。
果然，魏軍哨探發現此情況後，飛報司馬懿。
司馬懿親至高處觀望，見蜀軍驅策著形制奇特的木牛流馬，運輸效率頗高，且護糧軍隊似乎鬆懈，不由心動。
這時魏軍眾將卻也坐不住了。連續數日，都能看到川流不息的糧車向上方谷行進。
部將郭淮進言：“大都督，諸葛亮恃其器械之利，疏於防範。若能奪此木牛流馬，不僅可斷其糧，更能仿製以資我軍，一舉兩得！”
司馬懿沉吟道：“諸葛亮多詐，此或是餌。”然而，眼見一批批糧草被運入谷中，且木牛流馬之神效實在誘人，他最終下令：“派一支精銳，劫他幾具木牛流馬即可，切莫貪功深入！”
於是魏將張虎奉命率三千兵馬出擊，果然順利擊退了象徵性抵抗的蜀軍護糧隊，俘獲木牛流馬數十具及部分糧草，歡天喜地回營。
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