建業，吳宮。
孫權手握交州急報，指節因用力而泛白。當他看到“洪秀全自立為天王，分封諸王”一行字時，胸腔中的怒火幾乎要噴薄而出。
這已非尋常叛亂，這是對江東孫氏皇權赤裸裸的挑釁與僭越！
“前有方臘妖言惑眾，今有洪、楊建立偽朝！‘太平天國’？好一個太平天國！”孫權聲音低沉，蘊含著風暴。他思慮再三，縱然心有不甘，也知陸遜所言乃是老成謀國之道。
“傳令！”他猛地抬頭，目光決絕，“前線各軍，即刻回撤！遣使北上，與魏國重修盟好，共議停戰。令交州刺史呂岱，集結所有能戰之兵，務必將洪賊，給朕死死摁在交州！”
然而，此時的交州早已天翻地覆。吳軍初期尚能抵擋，但在楊秀清“天父附體”般的煽動與石達開卓越軍事能力的指揮下，那群被視作“烏合之眾”的太平軍竟爆發出驚人戰力，連破吳軍，陣斬交州數名高階官員。
交州“天王府”內，氣氛狂熱。諸王齊聚，商討下一步動向。
北王韋昌輝殺氣騰騰：“天王！我軍士氣正盛，當乘勝東進，一舉殺出交州，直取建業，取代孫權指日可待！”
南王馮雲山卻冷靜搖頭：“昌輝兄此言差矣。我等此番得手，實因交州兵力空虛。若貿然東征，必迎孫權舉國精銳，於我軍發展不利。”
他話鋒一轉，手指向西面地圖，“不如將目光投向益州南陲！那裡地廣人稀，蠻族林立，正可為我等根基。即便吳軍大舉來犯，我等亦有縱深周旋。”
洪秀全、楊秀清聞言，皆露沉吟之色。東王楊秀清開口道：“雲山之言有理。只是……若進犯雲南，引來漢軍干涉，如之奈何？”
馮雲山顯然早有謀劃，補充道：“東王勿憂。永昌郡守將張獻忠，乃昔日劉璋舊部，因非劉備嫡系，備受排擠，被扔在這不毛之地，早已心生怨望。末將與他有些交情，可利用其漢軍身份為我等掩護，甚至更進一步合作。”
翼王石達開眉宇間仍存憂慮：“那諸葛孔明，傳說有神鬼莫測之能，昔日七擒孟獲，南蠻敬服。與這等人物為敵，我等將來……”
洪秀全卻不耐地打斷，自信滿滿：“達開多慮矣！諸葛亮那些，不過是裝神弄鬼的把戲，本王亦會！待到了那不毛之地，正好讓那些蠻人見識見識‘天父’威能，必能叫他們臣服！”
儘管石達開心存疑慮，但太平天國的決策權牢牢掌握在天王洪秀全、東王楊秀清、南王馮雲山三人手中。
既已達成一致，決議便定。洪秀全隨即派出能言善辯的李秀成前往永昌，因其族兄李定國，正是張獻忠麾下四大義子之一。
永昌郡，守將府邸。
張獻忠正暴怒如雷，府內一片狼藉，杯盤碎片與傾倒的案几混雜一地。一名侍從因腳步稍慢，竟被他隨手一刀劈倒，血濺當場。
只見其面目猙獰，咆哮道：“王守仁！諸葛村夫！安敢如此輕慢於我！這蠻荒之地，何時才是盡頭！”
恰在此時，他的四位義子——孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇正聯袂踏入院中，恰好目睹了這血腥一幕。
孫可望腳步微不可察地一頓，眼底閃過一絲瞭然，隨即面色如常地快步上前，彷彿什麼都沒看見，目光只聚焦在義父張獻忠身上，躬身道：“義父，何事動怒？保重身體要緊。”
艾能奇緊隨其後，瞥了一眼地上的血跡，非但沒有懼色，反而咧嘴露出一口白牙，渾不在意地笑道：“哪個不長眼的又惹義父生氣了？殺了乾淨！”
劉文秀眉頭下意識地蹙緊，但很快又強迫自己舒展開。他目光低垂，避開那刺目的鮮紅，喉結輕輕滾動了一下，將一瞬間的不適壓了下去，沉默地站在一旁，顯得心事重重。
李定國落在最後，他的腳步明顯停滯了一下。看著那僕從尚未冷卻的屍身，他的嘴唇緊緊抿起，然後迅速移開視線，但眼中那抹難以掩飾的悲憫與一絲憤怒，卻久久未能散去。
“你們來了？”張獻忠喘著粗氣，猩紅的目光掃過四人，“何事？”
孫可望上前一步，稟報道：“義父，那孟獲部族的人，對我們徵收的賦稅一概不理，還打傷了我們好幾個弟兄，揚言要去成都告狀！說我們沒有諸葛丞相的允許，就是苛政！”
“什麼？！”張獻忠怒火更熾，“這群不開化的野人！也敢拿諸葛亮來壓我？他諸葛亮不過南陽一耕夫，若非劉璋闇弱，豈有他今日！”
李定國壓下心中不適，勸諫道：“義父息怒。近來成都方面派了不少學官到此，宣揚什麼‘人人有書讀’，是尚書令王守仁大力提倡的。這些蠻族，怕是受了些蠱惑。”
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