東北，松花江畔
李杜將軍率領的抗日義勇軍正在密林中艱難轉戰。由於日軍的封鎖，他們缺衣少食，傷病員得不到及時救治。
“將軍，又有一個村子被燒了。”偵察兵悲痛地報告，“日本人把老百姓都趕進了‘集團部落’，反抗的就地槍決。”
李杜一拳砸在樹上：“這群畜生！”
“但是將軍，老百姓還在暗中支援我們。”偵察兵從懷中取出一個布包，“這是老鄉們省下的糧食，讓我們一定要收下。”
看著那包雜合面，這個鐵打的漢子流下了熱淚。
上海，法租界
張宗興決定採取行動。在杜月笙的協助下，他們開始組織“援東北義勇軍募捐活動”。
令人意外的是，活動得到了上海各界的熱烈響應。商人捐款，工人捐物，甚至連舞女都捐出了自己的首飾。
“這些都是同胞的血汗錢，”張宗興對負責運送的阿明說，“一定要安全送到東北抗日聯軍手中。”
蘇婉清主動請纓：“讓我去吧。我懂日語，也懂醫術，可以幫上忙。”
張宗興猶豫不決。此去東北，路途遙遠，危險重重。
“讓我為故鄉做點事吧。”蘇婉清懇切地說，“而且，我也想回去看看...看看現在的東北變成了什麼樣子。”
最終，張宗興同意了。在一個清晨，蘇婉清帶著籌集到的物資和藥品，踏上了北上的征程。
長春，偽滿洲國皇宮
溥儀越來越感到自己處境的尷尬。日本人表面上對他恭敬，實際上所有的決策都要經過關東軍的批准。
一天，他偶然聽到兩個日本軍官的對話：
“這個傀儡皇帝還挺配合的。”
“哼，要不是需要他這塊招牌，早就...”
溥儀躲進寢宮，痛哭失聲。他想起了張宗興等人在上海的抗日行動，心中五味雜陳。
與此同時，在國際社會
偽滿洲國並沒有得到普遍承認。除了日本及其少數盟友外，大多數國家都拒絕承認這個傀儡政權。
在美國，國務卿史汀生髮表了“不承認主義”宣告，表示美國不承認任何違反《巴黎非戰公約》的條約或協定。
在日內瓦，國際聯盟派出了以李頓爵士為首的調查團，前往東北調查真相。
一個月後，上海
張宗興收到了蘇婉清的來信。信中說，她已安全抵達東北，將物資交給了抗日聯軍。她還寫道：
“東北的同胞生活在水深火熱之中，但他們的抗日決心從未動搖。每當我看到那些在冰天雪地中堅持戰鬥的義勇軍戰士，就覺得自己在上海吃的苦根本不算什麼...”
信的末尾，蘇婉清寫道：“等戰爭結束，我們一起去松花江看日出吧。”
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