日本增援三個師團的訊息傳來，同時軍統發現共產黨與青幫接觸的跡象。
“戴笠的人正在查你。”杜月笙警告張宗興，“通共是死罪。”
張宗興咳嗽著：“只要能抗日，與魔鬼合作又何妨？”
全國百姓的抗戰
? 北平：學生們組織“抗日救亡宣傳隊”，沿津浦路南下。在濟南站，軍閥韓復榘竟派兵阻攔，學生們靜坐鐵軌，最終感動守軍放行。
? 廣州：工人發起“抗日一日捐”，碼頭苦力捐出血汗錢，買下一架戰鬥機命名“勞工號”。
? 四川：農民用揹簍翻越秦嶺運送糧食，很多人凍死途中，臨終囑咐：“送給打鬼子的弟兄...”
? 陝北：紅軍組織“抗日劇團”，用信天游宣傳救國，老鄉們含淚送上最後一袋小米。
最震撼的是海外華僑
舊金山華僑捐出二十年積蓄，買下整船軍火；南洋橡膠園華工集體絕食，省下飯錢匯回國內；甚至連澳門賭場都設立“抗日賭局”，所有收益購買藥品。
上海前線
趙鎮藩收到全國寄來的慰問品：四川的辣醬、雲南的白藥、甚至西藏的哈達。一個包裹裡竟是小學生的作文字：“寫給最可愛的兵叔叔”。
這個東北漢子抱著作文字嚎啕大哭。當晚，他帶著殘部發起決死反擊，奇蹟般奪回丟失的陣地。
日本國內的反戰聲音
同時，日本本土也出現反戰浪潮。大阪紡織工人罷工，拒絕生產軍需；東京大學生上街抗議“無意義戰爭”；甚至有些士兵母親寫信給天皇：“還我兒子”。
這些訊息透過特殊渠道傳到上海，成為心理戰的武器。
百樂門地窖
張宗興會見了神秘客人——周恩來。
“張先生，久仰。”周微笑著遞過書籍，“一點禮物。”
是《論持久戰》和《抗日遊擊戰術》。張宗興翻閱後驚歎：“寫書的是大才！”
“是我們毛委員。”周誠懇道，“蔣介石不可靠，希望先生早做打算。”
臨走前，
周留下句話：“上海若不可守，可來陝北。那裡有全中國最乾淨的天地。”
張宗興沉思良久。
他想起歷史走向，知道合作抗日終將實現，但道路充滿荊棘。
最後的危機
土肥原賢二啟動最毒計劃：僱傭白俄匪幫襲擊歐美僑民，嫁禍中國抵抗組織！
一時間，租界風聲鶴唳。英美領事態度逆轉，甚至要求中國軍隊後撤！
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