此時上海傳來急電：
日軍發動總攻！十九路軍彈盡糧絕，被迫後撤！杜月笙重傷！
張宗興心急如焚，卻無法立即返回。
他電告杜月笙：“實施‘涅盤計劃’。”
所謂“涅盤”，是焚燬所有重要設施，不給日軍留下完好物資。
同時組織難民大轉移。
危急關頭，各地爆發更大規模抗日浪潮：
?廣州十萬工人遊行，要求北上參戰
?四川軍閥劉湘宣佈“川軍願效死”
?連偏遠的青海都派出騎兵千里馳援
特別是上海市民。在軍隊撤退後，他們用桌椅、沙包築起街壘，用菜刀、棍棒與日軍搏鬥。許多老人、婦女為掩護年輕人轉移，故意暴露自己吸引火力。
延安，
毛澤東果斷下令：紅軍東渡黃河，挺進華北敵後！同時公開發表《告全國同胞書》，宣佈願接受國民政府改編。
這份宣言震撼全國。連蔣介石都不得不承認：“共產黨這一手，搶盡了民心。”
北平，
張宗興傷稍好轉，立即著手整頓北平防務。他發現城防空虛，連像樣的高射炮都沒有。
“必須爭取時間。”他建議張學良，“可以用談判拖延日軍進攻。”
於是，一場精心設計的“談判戲”上演。張學良派人與關東軍周旋，故意在細節上糾纏。暗地裡，抓緊加固工事，調配兵力。
......
1933年元旦，一個寒冷清晨。
熱河前線突然傳來巨響——日軍提前發動進攻！
但出乎意料，他們在中國軍隊預設的雷區損失慘重。
杜月笙組織的敵後游擊隊切斷了日軍補給線。
日本國內輿論譁然，反戰聲浪高漲。
與此同時，國際形勢變化：美國宣佈對日禁運石油！英國凍結日本資產！
“時機到了！”張宗興激動地說，“六哥，該反攻了！”
但就在張學良準備下令時，南京連發十二道金牌：
“嚴禁主動出擊！違者軍法處置！”
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......
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