北平，開往天津的專列
張學良靠在豪華專列的絲絨座椅上，望著窗外飛逝的華北平原。
車廂內，幾個高階將領正襟危坐，氣氛凝重。
“少帥，最新情報，”副官遞上電報，“關東軍參謀長三宅光治突然返回東京，行前與板垣徵四郎、石原莞爾密談良久。”
張學良接過電報，眉頭緊鎖：“說了什麼？”
“內容不詳，但我們的內線說，聽到‘柳條湖’、‘鐵路’等詞。”
“柳條湖...”張學良沉吟道，“南滿鐵路那段？日本人想幹什麼...”
參謀長榮臻憂心忡忡：“少帥，此時南下是否欠妥？日軍動向異常，恐有變故。”
張學良擺手：
“正因如此，我才更要去見蔣介石。若日軍真敢動手，我們需要南京的支援。”
他頓了頓，“給宗興發報，讓他加強上海方面的情報收集，特別是日本海軍動向。”
列車駛過鐵橋，發出沉悶轟鳴。張學良不知道，此刻關東軍參謀部裡，一份名為“滿洲事變處理方案”的計劃書正被傳閱，實施時間定在一個月後。
上海，日本海軍陸戰隊司令部
山口隆一畢恭畢敬地站在一位海軍大佐面前。
辦公室牆上掛著巨幅東海海圖，上面插滿代表日艦位置的標記。
“這麼說，華懋飯店的計劃失敗了？”大佐語氣平靜，卻讓山口冷汗直流。
“暫時...暫時受阻。但我們已經找到新的突破口。”山口急忙補充，
“透過法國領事館的內線，我們掌握了張宗興與共產國際代表秘密會面的證據。”
大佐終於轉身，眼中閃過興趣：“具體說說。”
“上週三，張宗興在霞飛路一家俄式咖啡館與一個蘇聯人會面。我們的人拍下了照片。”山口遞上信封，“經確認，對方是共產國際遠東局的特派員。”
大佐仔細檢視照片，嘴角勾起冷笑：“有意思...少帥的結拜兄弟私下通共。這訊息該讓南京方面知道。”
“已經透過可靠渠道透露給戴笠的人了。”山口低聲道，“另外，根據土肥原機關的情報，張宗興可能還與美國記者斯諾有情報交易。”
大佐走到窗前，望著黃浦江上日艦林立的桅杆：“一石三鳥之計？既打擊張宗興，又牽制張學良，還能挑撥中美關係...山口君，你總算有了點長進。”
“多謝大佐誇獎！那接下來...”
“繼續收集證據，但不要輕舉妄動。”大佐目光銳利，“等少帥到上海後，讓中國人自己解決這個‘共黨嫌疑分子’。”
上海，法租界安全屋
張宗興與埃德加·斯諾再次會面，地點換了一處不起眼的石庫門民居。
“情況比想象的更糟，”斯諾翻開筆記本，
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