大廳裡漸漸坐滿，當燈光暗下時，原本還嘈雜的人聲也安靜下來。
潘多拉偏頭問旁邊的翡冷翠：“這是演的什麼？”
“圖蘭朵。”
潘多拉點點頭，一個結局美好，但過程血腥的故事。
大幕拉開，燈光灑向舞臺，戲劇開場。
序曲進來，銅管奏起陰森的曲調，舞臺上城牆高聳，衛士持刀，一排木樁上掛著十幾顆面目扭曲的人頭。
扮演百姓的人群簇擁等待，一位大臣走出來，宣告波斯來的王子已經敗在圖蘭朵公主的謎題下，即刻押赴刑場。
人群驚慌混亂，四散奔逃。
一個老人被推倒，身邊的姑娘拼命想扶起他，人群卻始終朝這邊擁擠。
忽然一個年輕男人衝過來，幫著她將老人扶起。
當這個年輕男人出現在舞臺上時，潘多拉情不自禁嘴角勾起了笑意。
臺上男人面向觀眾席唱著臺詞，視線從第一排掃過時，在潘多拉身上多停留了片刻。
二人心照不宣，目光一觸即分。
演出繼續。
善良的年輕男人原來是韃靼王子卡拉夫，他被圖蘭朵的美貌吸引，主動要求去猜謎題，去當駙馬，他不顧父親和眾人的勸阻，來到傲慢的圖蘭朵面前，將三道謎題一一解答。
惱羞成怒的圖蘭朵不肯履行約定，於是大度的卡拉夫同樣給出一道謎題：“猜一猜我的姓名，若在太陽昇起前，你知道了我是誰，我甘願引頸受死。”
在激昂沉重的曲樂聲中，劇幕漸入高潮。
圖蘭朵公主攪得全城不得安寧，一定要查出異邦人的姓名。
她抓來卡拉夫的父親和侍女，嚴刑逼問，侍女以死明志，不肯吐露。
戲劇進入最後一幕，明亮的皇宮裡國王高坐王位，百官並列兩側，音樂變得莊重而熱烈。
圖蘭朵公主盛裝出席，卡拉夫挺胸抬頭走在後面。
公主款款走向國王，向他大聲宣佈：“尊貴的父王，異鄉人的名字我已經知曉。”
在眾人的注視下，圖蘭朵轉過身來面向卡拉夫說：“他的名字，就是愛！”
宮殿一下歡騰起來，眾人齊聲歌唱。
在激昂的交響樂中，卡拉夫微笑面對公主，大聲說道。
“回答錯誤。”
“砰！”
槍聲夾雜在恢弘音樂中顯得格外突兀。
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