瑪蒂爾達、絲竹和羅伯特先後走出傳送陣，發現自己已經抵達了獸人大陸的某居民區。這裡就像是精靈國的城市，房屋只是簡單的庇護所，由原木、木板和大片的樹葉搭成。
獸人大陸上的許多自然資源都沒被開發，大陸上三分之一的面積是雨林，三分之一的面積是平原，剩下的就是山脈、海灘和水源淨化區了。
獸人的居住區就這樣星星點點地散落在雨林裡。但因為建房子和生火之類的各種需求，獸人們經常砍伐樹木，所以這裡的雨林不會長得遮天蔽日。
瑪蒂爾達向重明小隊發起聯絡，沒有得到回應。
猶豫了一會兒，瑪蒂爾達前去敲門。她很快發現獸人們都不在家，順著雨林中開出來的路，幾人找到了類似於城市廣場的大空地，獸人們正聚在篝火邊載歌載舞。
這些獸人們有純血也有半血，見瑪蒂爾達三人湊上來，他們一臉震驚。“喂喂，怎麼啦？這年頭竟然有人類上島了？”
“大家都來看看，是人類哦？人類很少見的，不來見識一下以後就看不到啦！”隨著不知道誰的大呼小叫，一大群獸人呼呼啦啦圍了上來。
他們圍著瑪蒂爾達三人，這裡看看那裡瞅瞅。他們讚歎絲竹漂亮的雙翼，圍觀羅伯特頭頂的王冠，對瑪蒂爾達的劍分外好奇。
不過他們好奇歸好奇，似乎也知道觸碰陌生人是不禮貌的，所以沒上手。這些獸人似乎挺友善的，本以為要爆發戰鬥的三人默默收回了手。
瑪蒂爾達試著搭話：“你們圍在這裡做什麼？”
“問我們在做什麼？這不是一看就明白嘛，我們在做飯啦，做飯。”一隻純獸人動著他毛絨絨的吻部，“今天是我們的集體狩獵日，族長帶我們大家獵來足夠吃一天的食物。”
雖然獸人們已經發展出了成熟的農業，但一年一次的狩獵日仍然被保留。這天他們會一直打獵，直到獲取夠吃一天的食物。
有時候運氣好，能抓住動物群體遷徙這樣的機會，獸人們就能馬上獲取大量肉食。然後他們就把肉帶回來，在廣場上做集體燒烤。
今天就是這樣。不過身在雨林，他們的城市廣場也只是林中空地而已。雖然顯得落後，可盛夏熾熱的陽光落下來，照得烤肉溫暖噴香。獸人們也友好地向她們分享食物。
“你們運氣真好！我們打了很多鹿和雞，要不要嚐點？”獸人們邀請大家坐下來共進午餐。絲竹毫無防備地想參加，擔心裡面有藥，瑪蒂爾達謝絕了。
“謝謝，不過還是等會兒吧。你們的族長在這裡嗎？我們想見見。”瑪蒂爾達說。即使他們是假裝友好，族長也能讓他們投鼠忌器。
“原來如此。喂——瑪莎族長！人類的客人想見您哦？”獸人們似乎沒考慮這種事，有人回頭呼喊，於是篝火邊走來一位半獸人女子。
在她身上沒看到任何野獸特徵——她像是一個人類，頭戴綠葉紅花冠，身穿絲織淡橙色連衣裙。不過她相當高而且強壯，瑪蒂爾達猜測這是她當族長的原因。
獸人們的服裝主要是半肩單衣，衣襬長至小腿，用皮革束腰而已。半獸人的衣服則分出上下兩部分。
“來啦！”青春靚麗的瑪莎來到大家身邊，展顏一笑，“有事嗎？”
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眾人來到僻靜處談話。瑪蒂爾達結束了和巴德爾的第一次通訊，又在族長這裡知道了獸人大陸的情況。主戰派信仰惡魔，主和派信仰東方兄妹。
主和派由瑪莎族長率領。準確來說瑪莎是所有獸人的族長，主戰派是從獸人中分裂出去的。瑪莎詢問眾人的來意，是來和瑪門戰鬥，還是來幫獸人們發展。
“二者皆有吧，主要是和瑪門戰鬥。”羅伯特反問，“對人類的登陸，您好像一點也不意外？”
“我在神鳥兄妹那兒知道了。”瑪莎回答，“他們在發起通訊時，都是我把他們藏在安全的地方，通訊才沒有遭到瑪門的干擾。”
眾人問她要證據，於是瑪莎讓大家跟她來，她有東西要給大家看。
跟著族長，眾人進了密林深處的一個洞穴。順階梯拾級而下，眾人在洞穴深處看到了十幾塊石頭。它們是天然山石，用工具打磨出一個粗糙平面。
而在這平面上，赫然刻著重明鳥與朱雀的形象，以藍紅兩色塗抹。這是兄妹倆的原型圖騰，也是兄妹倆力量的來源。獸人們正是參拜著這樣的圖騰，把仙人化為了真實。
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