建安二年秋，下邳城。
夜色如墨，唯有太守府中燈火通明。劉備與關羽、張飛正在商議軍務，渾然不覺危機已然臨近。
大哥，張飛洪亮的聲音在廳中迴盪，那呂布寄居小沛，終日飲酒作樂，我看他早已失了銳氣。
關羽撫須沉吟：三弟不可大意。呂布雖敗，其勇猶存。我觀此人狼子野心，不可不防。
劉備正要開口，忽聞城外殺聲震天。一名親兵連滾帶爬衝入廳中：主公！不好了！呂布...呂布反了！
什麼？！劉備猛地站起，案几上的竹簡嘩啦啦散落一地。
此時的下邳城外，呂布一馬當先，方天畫戟在月光下泛著寒光。他身後，張遼、高順等將領各率部眾，如潮水般湧向城門。
劉備偽善，竊據徐州！今日我呂奉先替天行道，取此不義之城！呂布的吼聲在夜空中迴盪。
更讓劉備絕望的是，城門竟然從內部打開了——守將曹豹早已被呂布收買！
天亡我也！劉備長嘆一聲，在關羽、張飛的護衛下，倉皇從南門突圍。
與此同時，廣陵郡的袁術很快接到了戰報。
主公，呂布襲取下邳，劉備敗走海西！魯肅快步走進議事堂，將緊急軍報呈上。
袁術接過軍報，眼中閃過一絲精光：好個呂奉先，果然不出我所料。
張昭擔憂道：主公，呂布驍勇，若讓他全據徐州，恐成心腹之患。
子布多慮了。袁術從容不迫地展開地圖，呂布，匹夫之勇耳。他襲取徐州，正合我意。
周瑜立即領會了袁術的意圖：主公是說，讓呂布與曹操互相牽制？
正是！袁術手指點在地圖上的徐州位置，呂布奪了徐州，曹操必不肯善罷甘休。讓他們狗咬狗，我們正好坐收漁利。
就在這時，侍衛來報：主公，劉備使者孫乾在府外求見。
袁術與眾人相視一笑：來得正好。讓他進來。
孫乾衣衫襤褸，滿面塵灰地走進議事堂，一見袁術便跪地痛哭：袁公！呂布背信棄義，襲取徐州，我家主公敗走海西，糧草斷絕，懇請袁公施以援手！
袁術連忙上前扶起孫乾，一臉痛心疾首：玄德乃當世英雄，竟遭此大難，術心實痛之！公佑放心，術與玄德相交莫逆，定不會坐視不理！
孫乾感激涕零：袁公高義，乾代主公拜謝！
待孫乾退下後，魯肅疑惑地問：主公真要援助劉備？
袁術冷笑一聲：劉備，人傑也。今日落難來投，正是天賜良機。我要將他牢牢掌控在手中，既可得之名，又可防其坐大。
三日後，海西。
劉備站在殘破的城牆上，望著所剩無幾的部隊，不禁長嘆。這時，一騎快馬飛馳而至，正是孫乾。
主公！袁公路答應援助我們了！孫乾興奮地稟報，他請主公移駐盱眙，糧草軍械即刻送到！
