再說諸葛亮這邊，負責埋伏偵察計程車兵就像順風耳、千里眼，一探聽到孟獲借兵的訊息，撒開腿就往回跑，氣喘吁吁地報告：“丞相，孟獲那傢伙借了幾十萬兵，正氣勢洶洶地朝咱們這兒來呢！”
諸葛亮聽了，不但沒慌，反而露出一絲笑容，慢悠悠地說：“我呀，正盼著這些蠻兵都來呢，正好讓他們好好瞧瞧我諸葛亮到底有多大能耐！”
說完，他不緊不慢地坐上那輛小車，還帶著幾百個騎兵，悠哉遊哉地出去探路了。
他們走著走著，前面突然出現一條河，這河叫西洱河。河水看著流得慢悠悠的，就跟個散步的老頭似的。可奇怪的是，這河面上一隻船或者竹筏都沒有，就跟被人清空了一樣。諸葛亮一看，大手一揮，說：“來人吶，砍樹做筏子，咱渡河！”
士兵們得令，七手八腳地砍了樹，做成筏子往水裡一扔。嘿！您猜怎麼著？這木頭就跟被水吸住了似的，“咕嚕咕嚕”直接沉下去了。
諸葛亮眉頭一皺，心裡犯起了嘀咕：“這可咋整？”扭頭就問旁邊的呂凱：“呂凱啊，你說說，這有啥辦法過河不？”
呂凱撓了撓頭，眼睛一亮，說：“丞相，我聽說西洱河上游有座山，那山上的竹子可多了去了，大的竹子好幾個人都抱不過來呢！咱可以派人去砍竹子，在河上搭個竹橋，不就能讓軍隊過去了嘛。”
諸葛亮一聽，眼睛放光地說：“好主意啊！就這麼辦！”
馬上大手一揮，調了三萬人進山砍竹子。這三萬人就砍了幾十萬根竹子，順著水就放下來了。然後在河面比較窄的地方，齊心協力搭起了一座十多丈寬的竹橋。
竹橋搭好後，諸葛亮又開始安排下一步。他把大軍調到河北岸，讓士兵們一字排開紮下營寨。嘿，他還挺會利用地形，把這河當作天然的壕溝，那浮橋就當作營門，再用土堆成城牆，這防禦工事做得，那叫一個結實。不僅如此，他又在過了橋的南岸，同樣一字排開紮下三個大營，就像三隻張開大口的老虎，等著蠻兵乖乖送上門來呢。
嘿，您瞧瞧這孟獲，憋著一肚子火，像個被點燃的炮仗，帶著幾十萬蠻兵，氣勢洶洶地就殺過來啦。這隊伍就像一大群蝗蟲，遮天蔽日的。眼瞅著快到西洱河了，孟獲親自領著前面一萬個手拿盾牌和大刀的獠丁，衝到蜀軍前寨，就開始叫陣挑戰，那架勢，恨不得馬上就把蜀軍給生吞活剝了。
這邊呢，諸葛亮一聽外面吵吵嚷嚷的，不慌不忙地穿戴好，頭戴個飄逸的頭巾，身披一件仙氣飄飄的羽衣，手裡慢悠悠地搖著那把標誌性的羽扇，優哉悠哉地坐上由四匹馬拉的車，在一群將領的前呼後擁下，穩穩當當地出了營寨。
諸葛亮一露面，就瞧見孟獲那副模樣，身上套著犀牛皮做的鎧甲，在太陽底下還反光呢，頭上頂著個硃紅色的頭盔，像個熟透的大番茄。左手緊緊挽著盾牌，右手舉著大刀，騎在一頭紅毛牛上，那牛還時不時地甩甩尾巴，孟獲嘴裡跟連珠炮似的，罵罵咧咧個不停。再看他手下那一萬多蠻兵，就跟一群瘋了的野牛，個個揮舞著刀和盾牌，在陣前橫衝直撞，塵土飛揚。
諸葛亮心裡琢磨著：“喲呵，這孟獲還來勁了。”
急忙大手一揮，喊道：“快，都退回本寨，把寨門四面緊緊關上，誰都不許出去迎戰！”
那些蠻兵一看蜀軍不出來，更來勁了，一個個把上衣一脫，光著膀子，赤著身子，像一群沒了韁繩的野馬，一直衝到寨門前，大聲叫罵，什麼難聽的話都往外冒。
這可把蜀將們給氣得夠嗆，一個個火冒三丈，臉漲得跟紅布似的，紛紛跑到諸葛亮面前，把拳頭捏得“咔咔”響，氣呼呼地說：“丞相，我們實在忍不了啦！願意出寨跟他們拼個你死我活，非得把這幫傢伙打得屁滾尿流不可！”
諸葛亮卻不緊不慢地搖搖頭，說：“不行不行。”
將領們不死心，再三請求出戰，急得在原地直跺腳。
諸葛亮看著他們，語重心長地說：“大夥先別急嘛。這些蠻方的人，向來不遵守朝廷的教化，這次來啊，那是囂張到了極點，正處於瘋狂兇狠的時候，咱們要是正面迎敵，那可就中了他們的計啦。咱們先堅守幾天，等他們這股子瘋狂勁過了，稍微鬆懈一些，我自然有妙招，到時候把他們打得落花流水。”
將領們聽了，雖然心裡還是氣不過，但也只好聽從諸葛亮的安排。於是，蜀兵們就老老實實地堅守了好幾天。
話說諸葛亮跑到高坡上，手搭涼棚，跟個瞭望員似的，仔細觀察著蠻兵的動靜。嘿，他發現那些蠻兵啊，就跟放了假的孩子，大多都鬆懈下來了，站崗的沒精打采，巡邏的也吊兒郎當。諸葛亮一看，心裡樂開了花，心說：“嘿，機會來啦！”
他趕緊連蹦帶跳地跑回營帳，把將領們跟趕鴨子似的都召集起來。諸葛亮站在中間，眼睛骨碌碌一轉，大聲問道：“大夥聽好了哈，現在蠻兵都鬆鬆垮垮的，你們敢不敢出戰，去給他們點顏色瞧瞧？”
將領們一聽，就跟打了雞血似的，一個個眼睛放光，興奮得不行，七嘴八舌地喊著：“敢！肯定敢！丞相您就下令吧！”
那架勢，就像一群餓狼，就等著撲上去大幹一場。
諸葛亮笑了笑，先把趙雲和魏延拉進營帳，瞅瞅四周沒人，就湊到他倆耳邊，跟說悄悄話似的，嘀嘀咕咕地交代了一番。趙雲和魏延一邊聽，一邊點頭，臉上露出神秘的笑容，領了計策後，悄無聲息地先行出發了。
接著，諸葛亮又把王平、馬忠喊進營帳，拍了拍他倆的肩膀，說：“你們倆啊，這麼這麼幹……”
給他們安排了任務。王平、馬忠聽完，眼睛一亮，說了聲“得令”，就雄赳赳氣昂昂地領計而去。
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