話說諸葛亮琢磨著孟獲那傢伙又在搞啥鬼名堂，就對手下的蠻人說：“兄弟，你辛苦一趟，去給我打探打探孟獲的訊息，看看他到底在幹啥，打聽到了趕緊回來告訴我。”這蠻人得了令，麻溜地就去了。
沒過多久，這蠻人氣喘吁吁地跑回來，報告說：“軍師啊，可不得了啦！孟獲把烏戈國國主給請來了，還帶著足足三萬藤甲軍呢，現在都在桃花渡口那旮旯駐紮著。而且啊，孟獲還在各個部落到處吆喝，召集蠻兵，看樣子是想一起和咱們死磕到底呢！”
諸葛亮眼睛一眯：“哼，孟獲這小子還挺能折騰，居然搬來救兵了，走！咱們大軍開拔，去會會他們！”
於是，大軍朝著桃花渡口進發。
很快，就到了桃花渡口。諸葛亮站在岸邊，隔著江水往對面一瞧，好傢伙！那些蠻兵長得那叫一個一言難盡，根本不像正常人樣，模樣簡直醜出天際，看得人直起雞皮疙瘩。諸葛亮心裡犯嘀咕：“這都是啥奇葩造型啊！”
他扭頭向旁邊的當地人打聽，當地人趕忙說道：“丞相啊，您可不知道，現在正好是桃葉飄落的時候，這江水可千萬不能喝啊，喝了準出事兒！”
諸葛亮尋思著：“這地方情況有點複雜，不能貿然行事。”
於是說：“咱們往後退五里紮營！”
然後又對魏延說：“魏延啊，這營地就交給你守著了，可別出岔子啊！”
魏延胸脯一挺，大聲說道：“丞相放心，有我在，保證沒問題！”
第二天，太陽剛冒頭，就聽見對岸一陣敲鑼打鼓，那動靜大得跟要把天給震破似的。原來是烏戈國國主帶著一隊藤甲軍，渡過河來了。
魏延一聽這動靜，大喊一聲：“兄弟們，抄傢伙，跟我出去會會這幫傢伙！”
帶著兵就衝了出去。
你再看那些蠻兵，就跟發了瘋的洪水一樣，鋪天蓋地地朝著蜀軍衝過來。蜀兵一看，趕緊用弩箭射向蠻兵的藤甲。結果呢，這弩箭射到藤甲上，就跟撞在鐵板上似的，“叮叮噹噹”全掉到了地上，根本射不透。蜀兵又衝上去用刀砍、用槍刺，可這藤甲結實得很，刀砍上去只留下個白印，槍刺也刺不進去。
再看那些蠻兵，手裡都拿著明晃晃的鋒利大刀和鋼叉，那架勢，恨不得把蜀軍生吞活剝了。蜀兵哪裡抵擋得住，心裡害怕得不行，大喊著：“媽呀，這咋打啊！”
一個個扭頭就跑，跟沒頭蒼蠅似的。
奇怪的是，蠻兵也不追，看著蜀軍跑了，就大搖大擺地回去了。魏延一看，這哪行啊，大喊一聲：“追！”
帶著兵又追了回來。追到桃花渡口，只見那些蠻兵穿著鎧甲開始渡水離開。其中有幾個累得實在不行了，直接把鎧甲脫下來扔在水面上，然後一屁股坐上去，就這麼輕輕鬆鬆地渡過去了。
魏延看得目瞪口呆，心裡想著：“這什麼鬼鎧甲，居然還能當船使！”
他不敢耽擱，趕忙跑回大寨，氣喘吁吁地對諸葛亮說：“丞相啊，可不得了啦！今天這仗打得太邪乎了。那些蠻兵的藤甲刀槍不入，咱們根本打不過。而且您猜怎麼著，他們的鎧甲還能當船用，累了的人就坐在上面渡河，這可咋辦吶！”
然後把事情的前前後後詳細地給諸葛亮說了一遍。
諸葛亮坐在營帳裡，手託著下巴，正琢磨著怎麼對付那些難纏的蠻兵呢。突然一拍大腿，心想：“我咋把呂凱和當地土著給忘了，他們肯定知道不少內幕！”
於是派人把呂凱和幾個土著給請了過來。
呂凱一進來，還沒等諸葛亮開口，就皺著眉頭，滿臉愁容地說：“丞相啊，我跟您說，我老早就聽說南蠻有個烏戈國，那地方的人簡直沒法說，一點禮教規矩都沒有，就跟原始人似的。而且他們個個都穿著藤甲，那藤甲可厲害了，刀砍不進，箭射不透，咱們想傷到他們可太難了。還有啊，這兒有條河，叫桃花水，現在桃葉落得到處都是，把水都汙染成惡水了。奇怪的是，烏戈國的人喝了這水，跟打了雞血似的，精神倍兒棒，可咱們要是喝了，當場就得一命嗚呼。您說，就這麼個邪門的蠻夷之地，就算咱們使出渾身解數把他們全打敗了，又有啥好處呢？我看吶，咱不如收拾收拾行李，早點班師回朝，省得在這兒瞎折騰。”
諸葛亮聽了，不緊不慢地搖著羽扇，嘴角微微上揚，笑著說：“呂凱啊，你這話說得有點道理，可你想啊，我諸葛亮費了多大勁，好不容易才來到這兒，就這麼灰溜溜地回去，我這面子往哪兒擱呀？再說了，我諸葛亮什麼時候怕過困難？明天我就有辦法把這南蠻給平定了，你就等著瞧好吧！”
說完，諸葛亮轉頭對著旁邊計程車兵喊道：“去，把趙雲和魏延給我叫來！”
不一會兒，趙雲和魏延跑了進來。諸葛亮看著他倆，一臉嚴肅地說：“趙雲吶，你去協助魏延把營寨給我守好了，最近先別輕易出擊。那些蠻兵的藤甲厲害著呢，咱們得從長計議，可不能白白去送死。你們倆聽好了，沒我的命令，誰都不許擅自行動！”
趙雲和魏延聽了，齊聲答道：“遵命！”雖然心裡還有點疑惑，但也只能乖乖地退下，準備去執行任務了。
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