在賀茂道真的協助下，張翠山從後村上天皇的遺體上，又尋得玉印及其他能佐證身份的信物。有了這些，他假冒天皇的底氣更足了。
事畢，一行人折返大內宏世的府邸，著手為後續佈局籌謀。
首要之事，便是模仿後村上天皇的樣貌與言行，這對常年不以真面示人的張翠山而言，根本不算難事。
再加上賀茂道真在旁悉心指點天皇的舉止神態、細微習慣，不過數日，張翠山已是舉手投足間幾可亂真。
緊接著，他又開始臨摹天皇的筆跡，研習印章的用法。大內宏世府中有不少與後村上天皇的密信，恰好成了臨摹的範本。
憑藉多年的書法功底，再加上過目不忘的本事，張翠山很快便將天皇的筆跡復刻得惟妙惟肖。
這些時日里，宋青書竟真的沉下心來學起了日語，不多時已能與那名與周芷若相似的女子簡單交流。
細問之下才知，女子名喚百合子，本是尋常漁家女，因容貌酷似張翠山畫像中的女子，被後村上天皇擄入宮中。
天皇找到她的初衷，也不是白送給張翠山，而是想借其行刺對方。因此逼她修習了各式暗殺技藝，怎料最後也沒有用上。
宋青書見百合子性情溫婉，與周芷若頗有幾分相似，心中憐惜更甚，每日都以學語言為由伴其左右。
張翠山看在眼裡，暗自鬆了口氣 —— 總算給這孩子解了心結，也替兒子張無忌去了一樁潛在的麻煩。
只是宋青書與百合子的甜蜜卻把王彬羨慕得抓心撓肝，他也想有一場甜甜的戀愛，卻又不敢向張翠山提及，因為生怕對方又逼著他與史紅石定親。。。
待一切準備妥當，張翠山便扮作後村上天皇，動身前往日本南朝朝廷的所在地——吉野。
眾人此時身處的石見國，是大內宏世的領地，本是屬於北朝疆域。
只因先前得張翠山相助，大內宏世公然宣佈支援南朝，又在北朝的數次圍剿中屹立不倒，這才讓石見國成了南朝嵌在北朝境內的一塊飛地。
近些年來，南北兩朝連年征戰，民生凋敝，百姓流離，雙方為了生存只能握手言和，更是在“擊殺田史” 這一目標上達成了一致。
為此，後村上天皇不惜親自乘船趕赴石見國，北朝幕府為借刀殺人，不但未加阻攔，還派了亂波眾幫忙。
沒過多久，北朝見自己派去的亂波眾一直沒有迴歸，便派來使節，詢問刺殺田史的計劃是否成功，還想與南朝瓜分中原人的 “遺產”。
張翠山則直接假借後村上天皇之名回覆：田史為自己所殺，戰利品盡歸南朝，北朝休想染指分毫。
北朝幕府將軍足利尊氏聞訊大怒，當即派軍前往石見國。可待他們到達時卻發現，大內宏世早已搬空家底，與 “後村上天皇” 一同登船，朝著吉野駛去。
張翠山一行先由海路繞道抵達南朝的和歌山，再沿紀伊川悄然北上，最終抵達吉野。吉野朝廷的臣子與武將早已收到訊息，盡數在城外迎候。
張翠山依著賀茂道真事先告知的細節，與眾人一一寒暄問好，再加上賀茂道真與大內宏世在旁幫襯遮掩，竟無半分破綻露出。
能如此順利，還要多虧賀茂道真。他不僅精於陰陽之術，畫技亦是一絕。
此前他早已將吉野朝廷重臣的畫像盡數畫下，還標註了各人的官職、性情與日常言行，張翠山依圖索驥，應對起來遊刃有餘，就連天皇最親近的臣子，也未察覺絲毫異常。
“天皇陛下，您帶走的八千兵丁，如今在何處？”
一名魁梧武士踏前一步，抱拳發問道。
張翠山認得此人，正是右兵衛督、南朝軍總大將楠木正儀，是後村上天皇最倚重的將領，手握南朝軍權。
“死了。” 張翠山答得倒是乾脆。
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