少室山的血腥氣息尚未被山風吹散，慕容復麾下的魔影已然北上。
遼國，南京析津府（今北京），南院大王府邸。
相較於中原建築的精緻典雅，南院大王府更顯粗獷雄渾，石牆高壘，守衛皆是膀大腰圓、氣息彪悍的契丹武士。現任南院大王耶律涅魯古，正值壯年，野心勃勃，對南朝富庶之地早已垂涎三尺。
這一夜，王府內燈火通明，耶律涅魯古正在宴請幾位心腹將領，觥籌交錯間，談論的正是如何南下用兵，攫取更大的功勳與財富。
“大王，如今南朝內部似乎有變，丐幫、少林接連出事，正是我大遼鐵騎南下的天賜良機！”一名滿臉虯髯的將領甕聲道。
耶律涅魯古眼中精光閃爍，飲盡杯中馬奶酒，正欲開口，殿外卻突然傳來一陣騷亂和短促的兵刃交擊聲，隨即迅速歸於沉寂。
“怎麼回事？！”耶律涅魯古猛地站起，按住了腰間的彎刀。殿內將領們也紛紛起身，警惕地望向殿門。
厚重的殿門被無聲地推開，四道身影沐浴著門外清冷的月光，緩步走入。為首者黑袍罩體，氣息如同深淵；身後三人，一者陰鷙，一者枯槁，一者雖著僧袍卻魔氣森然。正是慕容復、慕容博、慕容廣與鳩摩智。
“你們是何人？膽敢擅闖南院大王府！”耶律涅魯古又驚又怒，厲聲喝道，殿外守衛森嚴，這四人竟能悄無聲息地潛入至此？
“耶律涅魯古，”慕容復沙啞開口，猩紅的目光掃過殿內眾人，那目光彷彿帶著實質的重量，讓所有接觸到的人都感到一陣心悸，“本皇予你一場造化，臣服，可得力量與永生；反抗，則灰飛煙滅。”
“狂妄！給我拿下！”耶律涅魯古怒吼，殿內心腹將領與聞訊衝入的王府侍衛，不下數十人，各持兵刃，蜂擁而上！這些皆是百戰精銳，殺氣騰騰。
然而，在絕對的力量差距面前，人數毫無意義。
慕容復甚至未曾動手，他身後的慕容博與鳩摩智已然化作兩道殘影掠出。慕容博身形如鬼魅，參合指力無聲無息地點出，中者立刻僵立不動，眼神渙散，彷彿神魂被抽走。鳩摩智則雙掌翻飛，漆黑的火焰刀罡縱橫切割，尋常兵刃觸之即斷，護衛的鎧甲在魔火面前如同紙糊，慘叫聲此起彼伏。
不過幾個呼吸之間，衝上來的侍衛和將領便倒下了一大半，非死即殘，殿內瀰漫開濃郁的血腥氣。
耶律涅魯古看得肝膽俱裂，他自身也是先天后期的高手，但自問絕無可能在這兩人手下走過三招！他猛地抽出彎刀，凝聚全身功力，一道凌厲的刀芒劈向看似最弱的慕容廣！
“不知死活。”慕容廣眼皮都未抬，枯槁的手指隨意一彈。
“鐺！”
一聲脆響，耶律涅魯古只覺一股無可抵禦的巨力傳來，精鋼打造的彎刀竟寸寸斷裂！他虎口崩裂，整個人被那股力量震得倒飛出去，重重撞在牆壁上，鮮血狂噴。
慕容復緩緩走到他面前，居高臨下地看著他，如同在看一隻螻蟻。“現在，可以選擇了麼？”
耶律涅魯古感受著那如同山嶽般壓下的魔威，以及體內肆虐的異種真氣，他知道，反抗只有死路一條。野心與恐懼交織，他最終艱難地低下頭顱：“願……願臣服……”
“聰明的選擇。”慕容復指尖逼出一滴粘稠如墨、散發著不祥氣息的魔血，屈指一彈，沒入耶律涅魯古的眉心。“此乃‘魔心種’，從此你的生死，皆在本皇一念之間。同樣，它也會賜予你更強的力量。”
耶律涅魯古身體劇烈顫抖起來，臉上浮現出痛苦與掙扎的神色，但很快，那掙扎便被一股暴戾與貪婪所取代，他的眼白中也開始泛起絲絲黑氣，氣息竟在短時間內攀升到了先天巔峰！
“多謝……主人恩賜！”耶律涅魯古再次跪下，聲音已然帶上了幾分狂熱。
接下來的數日，南院大王府進行了一場悄無聲息的血腥清洗。所有忠於遼國皇帝、或可能對慕容復統治構成威脅的將領、官員，要麼被種下“魔心種”控制，要麼被秘密處決，由慕容復帶來的心腹或新收服的魔化高手取代。
慕容復並未直接現身臺前，他隱於幕後，透過被控制的耶律涅魯古發號施令。在慕容廣這位老謀深算的族叔策劃下，一系列針對遼國皇帝耶律洪基的陰謀悄然展開。構陷、下毒、離間……種種手段層出不窮，朝堂之上暗流湧動。
同時，鳩摩智以其吐蕃國師的身份與辯才，遊走於遼國權貴之間，散佈謠言，挑撥離間，並展示“魔功”的強大，誘使更多遼國高層墮落。丹增尊者則負責以血腥手段鎮壓任何敢於質疑或反抗的聲音。
短短時間內，整個南院，乃至遼國朝堂，都被慕容復經營的鐵板一塊，耶律洪基逐漸被架空，政令難出上京。
這一日，南京析津府的城牆上，慕容復負手而立，黑袍在塞外的狂風中獵獵作響。他猩紅的目光越過連綿的群山，投向南方那片廣袤而富庶的土地。
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