【宇智波鼬：“佐助……”】
【宇智波佐助：“呵呵，我已經完全不在意了……”】
【漩渦鳴人：“伊魯卡老師……”】
畫面繼續：
下課放學了，
鳴人雙手抱著腦袋，走在後操場。
“喲，你們在幹什麼呢？”
同學們正坐在鞦韆上，似乎在討論著什麼。
“什麼啊？是鳴人啊，你不要過來。”
“這有什麼大不了的，也無所謂吧。要玩的話也帶我一起玩啊。”鳴人輕笑一聲。
“為什麼要和你一起玩……今晚的試膽大會絕對不讓你參加。”同學們語氣帶著調侃。
“試膽大會？”鳴人眼神驚訝。
“聽起來好有趣啊，我也想參加！”
“都說了不要叫你來了！”
“聽好了，你絕對不能跟過來，我們走吧！”
感受著自己被孤立，鳴人眼神複雜下來。
鏡頭一轉，
小巷子裡，
鳴人獨自一人走在喧鬧的街道上，眼神複雜，腦海裡不斷回想著同學們排擠自己的畫面……
“呵，越是不叫我去，我就越要去……”鳴人心中有些不爽。
“喂，你看那個孩子……”
“就是啊，那個孩子……”村民們很快議論起來，
大家默默排擠著鳴人，似乎早已習慣了這種行為……
“那麼我該怎麼嚇那些傢伙呢……”
鳴人看著遠處的面具商鋪，眼前一亮，
於是迅速一路小跑過去。
有一個狐狸面具，他非常喜歡。
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