影王的力量太過強大，勇者們就算喝過用士力草提煉的藥水提升了實力也不是對手。
當勇者們都被打倒時，賣瓜的大叔阿宇撿起勇者之劍與影王搏鬥起來。
而大家也從小莫口中得知了年輕的影王阿影與勇者阿宇之間的故事。
阿影雖然是影王，但他的夢想一直是當勇者，偽裝一番後，阿影偷偷溜了出去，遇到了正被大石頭追著的阿宇。
一起阻止大石頭滾到居民區後，阿影和阿宇成為了朋友，並且一起四處探險。
為了驅除阿影身上的黑氣，他們實驗了各種方法。
尋找製作淨化藥水的材料時，阿影和阿宇分開了。
為救一個被怪物欺負的小女孩，阿影被聞聲趕來的勇者認出了身份。
勇者們窮追不捨，阿宇也已掉頭離開，在被逼上絕路後，阿影接受了手鐲裡的力量，封印了大家的記憶。
聽完影王阿影的故事，大家也恢復了許多，便上去幫阿宇的忙。
有大家牽制阿影，阿宇也終於有機會拿出了當時小女孩讓他轉交的，送給救命恩人的徽章。
原來，阿宇當時並沒有因為阿影是影王就丟下他，離開是去找被勇者帶走的小女孩。
從小女孩那裡得知真相後，阿宇本想帶著她去幫被冤枉的阿影解除誤會。
但，就快到的時候，阿影抽走了大家的記憶，所有人都忘了自己的身份和出現在這裡的原因，包括那個小女孩和阿宇。
“那個小女孩本想親自把這個徽章交給你，現在我代她把心意交給你”阿宇遞出徽章：“我知道你已經不把我當朋友了，但在我心裡，你永遠是我最好的朋友。”
雖然接過了徽章，但阿影還是不相信阿宇那句他永遠是他最好的朋友的話：“不可能！我們的身份早已註定我們勢不兩立！”
“怎麼不可能呢”灰太狼最聽不得這些：“我和他們不也成了朋友了嗎！？”
“沒錯！”
“羊和狼能夠成為朋友，破影大王和勇者也是可以的！”
“所有的友誼是不分種族的！”
“你們根本不懂”阿影大聲反駁：“天敵成為朋友就有不斷的誤會和質疑！”
“就算有誤會和質疑又怎麼樣？朋友就是要相互依靠，一起面對困難的！”
“阿影，我瞭解你”阿宇上前一步：“那時候我們一起幫助他人，一起冒險，一起面對困難，你在我心目中就是一個勇者。”
“班長”懶羊羊小小聲詢問：“我們現在還要繼續打嗎？”
“不知道”欣欣也湊過來：“不過，他那麼大聲反駁我們，應該說明他的心裡已經有所動搖了。”
暖羊羊點點頭：“那再看看情況吧。”
“不用打了”小莫加入話題：“因為爸爸笑了。”
懶羊羊和欣欣一個睜大眼睛一個眯起眼睛，都沒看出來影王的表情有什麼變化。
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