封賞大典的餘韻未消，臨安城又迎來了另一場規模更大、意義更深的盛事——皇帝趙構的萬壽聖節。
並非整壽，但值此國勢日隆、內外漸安之際，朝廷有意將此次壽誕，辦成一場彰顯國力、凝聚人心、懷柔遠人的政治盛會。
紹興三十四年，二月十五，花朝節後，春意漸濃。
整個臨安城，提前一個月便開始裝點。
御街兩側，綵樓歡門鱗次櫛比，燈山舞隊晝夜排演。
西湖之上，畫舫如織，笙歌不絕。
朝廷豁免了京畿地區部分賦稅，赦免了輕罪囚犯，宮中放出宮女年長者，賞賜耆老布帛酒肉，營造出一片“與民同樂，共享昇平”的祥和景象。
然而，真正的重頭戲，在皇城大內。
是日清晨，大慶殿。
鹵簿儀仗，陳設如山。
文武百官，著朝服，持笏板，按品序列班。
殿外廣場，禁軍鎧甲鮮明，旌旗蔽日。
更有各國、各部使節，身著奇裝異服，手持國書貢禮，在禮部官員引導下，於指定位置肅立等候。
高麗使者著唐制冠服，舉止恭謹；交趾（李朝）使者椎髻跣足，錦帕纏頭；占城使者膚黑捲髮，金環貫耳；三佛齊使者紗籠錦繡，香氣襲人；
大食（阿拉伯）商人代表白布纏頭，深目高鼻；甚至還有流求（臺灣）土著首領、西南夷各部頭人，以及歸附的漠南部分部落代表，形形色色，蔚為大觀，真可謂“萬國衣冠拜冕旒”。
辰時正，鐘鼓齊鳴，韶樂大作。
趙構身著絳紗袍，戴通天冠，在羽葆、華蓋、金瓜、鉞斧等全副儀仗的簇擁下，升御座。內侍省都知高唱：“陛——下——升——殿——！”
“吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！”山呼海嘯般的朝賀聲響徹雲霄，震得殿瓦似乎都在顫動。
朝賀禮畢，首先是宗室親王、文武百官依序進獻壽禮，多為賀表、詩詞、書畫、吉祥器物，頌揚皇帝功德。
趙構一一溫言勉勵。
緊接著，便是藩國、外邦使節朝賀。這是最能體現“天朝上國，四夷來朝”氣象的環節。
高麗國使率先出列，用流利的漢語朗聲道：“下國使臣金富軾，奉我王命，恭祝大宋皇帝陛下萬壽無疆，聖體康泰，國祚永昌！
謹獻上國禮：高麗人參百斤，貂皮千張，細麻布萬匹，海東青十對，及《大藏經》一部。
願陛下德被四海，光照八荒！”貢禮豐厚，言辭恭順，盡顯事大之誠。
趙構頷首微笑：“高麗王事大以禮，朕心甚慰。賜高麗王錦繡百段，瓷器千件，茶葉萬斤，新刊《太平御覽》一部。願兩國永敦睦誼。”
交趾、占城、三佛齊等南洋諸國使節依次上前，獻上象牙、犀角、珍珠、香料、玳瑁、吉貝布等特產，言辭多讚頌大宋物阜民豐，文教昌明。
趙構亦回賜絲綢、瓷器、漆器、書籍等物，彰顯厚往薄來的天朝氣度。
大食商人代表的賀禮別具一格，除珠寶、犀角、龍涎香外，竟還有一冊以金泥書寫的《古蘭經》，以及數件精巧的玻璃器、自鳴鐘（應是來自更西方的貿易品）。
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