高加索山脈南段的河谷路在晨霧中像一條灰白色的蛇蜿蜒在密林之間。埃爾祖魯姆方向的約五千名山地步兵以約二千名前衛在前的行軍隊形，在當日的晨光中從埃爾祖魯姆城出發，沿河谷路向密林掩體方向推進。前衛約二千人以約五百人為最前方尖兵，以約一千五百人為前衛本隊，在河谷路的東側山坡上以散兵線搜尋前進，每人手持長矛或彎刀，腰掛火銃或弓箭，在晨霧中警惕著密林兩側的任何動靜。約三千名後軍在河谷路的西側河灘上以縱隊跟進，每隊約五百人，隊與隊之間相隔約百步，以約一百匹馱馬攜帶約二百桶火藥和約三萬支箭矢。隊伍行至河谷路中段的一處名為狼牙谷的隘口時，約五百名最前方尖兵發現前方約二百步處的道路西側有約三十棵新砍倒的松樹橫在路上，像是有人以樹木為障礙堵塞了道路。尖兵隊長以刀尖撥動松樹枝葉，發現松樹的切口還滲著新鮮的松脂，判斷這些樹木是在約半個時辰前被砍倒的。他隨即以號角向後方的約二千名前衛發出警報，使前衛本隊在約十息內以約一千五百人的兵力在道路兩側的灌木叢和岩石後展開防禦，約三千名後軍在河灘處以約五百人為一隊面向西側和北側的山坡列陣。
約十息後，從道路兩側的密林中射出約二百支箭矢，從西側山坡上滾下約五十塊大石。約五百名尖兵中的約一百人在第一波箭矢和滾石中倒地，剩下約四百人以火銃向密林方向齊射約三排，使密林中傳出約三十聲慘叫。前衛本隊的約一千五百人以約五百人為一隊，分三路向道路兩側的密林和西側山坡發起反擊，在約半刻鐘內與約一千名羅斯山地兵和約三百名亞美尼亞民兵在密林邊緣和山坡岩石間進行了近距離格鬥。羅斯山地兵以長斧和短矛在樹木間靈活移動，亞美尼亞民兵以砍刀和獵弓在岩石後伏擊，奧斯曼山地步兵以彎刀和長矛在狹窄的隘口中列陣推進，使狼牙谷的道路在約半刻鐘內覆蓋了約一百五十具屍體和約兩寸深的血水。約三千名後軍在河灘處以約一千五百人的兵力從西側河灘包抄山坡，在約半刻鐘內攻佔了西側山坡的約兩處岩石陣地，使約二百名羅斯山地兵從山坡向更高的密林方向撤退。約五百名尖兵中的約四百人以火銃和弓箭追擊密林中的亞美尼亞民兵，使約一百名民兵在密林中被射倒。在約半刻鐘的激戰後，約二千名前衛以約一千七百人的兵力控制了狼牙穀道路的東側和西側山坡的約三處高地，約三千名後軍以約二千八百人的兵力在河灘處保持了後防線，羅斯山地兵和亞美尼亞民兵以約八百人的剩餘兵力退入狼牙谷西北方向的更高處的密林和岩石區，在約三百步外的山坡上重新集結。
奧斯曼山地步兵的指揮官是一名來自埃爾祖魯姆的老年軍官，他頭戴一頂黑色羊皮帽，以彎刀在狼牙穀道路中央的一塊大石上刻下了第一道深痕，隨後以沙啞的嗓音向約五千名士兵下達了謹慎追擊的命令，使約一千名士兵在狼牙穀道路兩側保持警戒，約四千名士兵以約五百人為一隊沿道路西側的山坡小徑向西北方向的密林推進。約四千名士兵在約半刻鐘內到達了密林邊緣約百步處，以約二百支火銃向密林方向齊射約兩排，使密林邊緣的約三十棵松樹被彈丸打落枝葉，約二十名羅斯山地兵從樹後跌落。隨後約四千名士兵以約二千人為第一波，約二千人為第二波，在密林中以彎刀和長矛與約八百名羅斯山地兵和亞美尼亞民兵進行了約半刻鐘的混戰。密林中的松樹和櫸樹遮天蔽日，使火銃和弓箭的射擊距離被限制在約二十步以內，雙方在樹幹之間以刀劍和長矛近身格鬥，使密林的地面上在約半刻鐘內覆蓋了約二百具屍體和約三寸深的血水。奧斯曼山地步兵以人數的優勢逐步壓縮羅斯山地兵和亞美尼亞民兵的陣地，使約八百名羅斯山地兵和亞美尼亞民兵在約半刻鐘內以約四百人的傷亡後退向密林北側的一處陡峭山崖，約四百人退入山崖下的一處天然的岩石縫隙中，以石塊和長矛在縫隙外組成最後的防線。
老年軍官以彎刀在密林邊緣的一棵老松樹的樹幹上刻下了第二道深痕，隨後以沙啞的嗓音向約四千名士兵下達了圍困命令，使約三千名士兵在山崖和岩石縫隙外約五十步處形成半月形包圍圈，約一千名士兵在密林北側和東側的山坡上以弓箭和火銃對岩石縫隙進行射擊，使約五十名羅斯山地兵和亞美尼亞民兵在縫隙外的石堆後被射倒。約四百名羅斯山地兵和亞美尼亞民兵在岩石縫隙中以長矛和砍刀防守，使奧斯曼山地步兵在約半刻鐘內以約八十人的傷亡後未能突破縫隙口。老年軍官以彎刀在松樹樹幹上刻下了第三道深痕，隨後命令約五百名士兵從密林北側的山崖上方以繩索下降到縫隙口上方的崖壁上，以火銃和石塊從上方攻擊縫隙內的羅斯山地兵和亞美尼亞民兵。約半刻鐘後，約五百名士兵在崖壁上以火銃向縫隙內射擊約五排，使約一百名羅斯山地兵和亞美尼亞民兵在縫隙內被擊中或砸中，剩下約三百人以長矛和砍刀在縫隙口與奧斯曼包圍圈進行了約十息的最後格鬥，使約一百五十名羅斯山地兵和亞美尼亞民兵被砍倒，約一百五十人放下武器投降。高加索山脈南段密林中的聯軍伏擊力量至此被基本殲滅，奧斯曼山地步兵以約四千二百人的兵力重新控制了狼牙穀道路和密林北側的山崖，並以約八百名傷亡和約一百五十名俘虜的代價結束了狼牙谷伏擊戰。
老年軍官以彎刀在松樹樹幹上刻下了第四道深痕，隨後向約四千二百名士兵下達了向密林掩體方向繼續推進的命令，使約二千名士兵在前、約一千二百名士兵為中軍、約一千名士兵為後衛，以約半刻鐘的行軍到達了密林掩體處與約五百名亞美尼亞殘兵中的約三百人會合。會合後，老年軍官以彎刀在地面上畫出了一道從狼牙谷到密林掩體再到隘口的示意線，向約四千五百名士兵下達了在密林掩體西側高地建立第一道反攻陣地、在密林掩體北側建立第二道反攻陣地的命令，使約二千五百名士兵在第一道反攻陣地以原木和石塊構築了約一百步寬的胸牆，約二千名士兵在第二道反攻陣地以淺壕和拒馬設定了約八十步寬的防線。與此同時，從高加索山脈北段的約二千名山地騎兵在當日的晨光中從北段的山口進入南段，以約一千騎前衛和約一千騎後衛的隊形，沿南段的河谷路北側向密林掩體方向疾馳，預計在約半天內到達密林掩體，使奧斯曼在高加索山脈南段的兵力在半天后達到約六千五百人。
然而，在密林掩體北側約十里處，一名羅斯山地兵的信使在狼牙谷伏擊戰中被俘後，以暗藏在靴底的一把小刀在押送途中割斷繩索，趁奧斯曼後衛不備跳入河谷東側的一條溪流中，順流而下逃向隘口方向。約一個時辰後，這名信使到達了隘口，向羅斯駐軍的指揮官報告了狼牙谷伏擊戰的失敗和奧斯曼約四千五百人向密林掩體推進的訊息。羅斯駐軍的指揮官是一名來自北方的壯年漢子，他以一面白色熊皮在隘口哨塔上向北方的羅斯援軍發出訊號，訊號內容是：隘口南側密林已失，奧斯曼軍約四千五百人正向隘口推進，請求從高加索北段調集約三千名步兵增援隘口。羅斯援軍在約半刻鐘內以號角回應，訊號內容是：約三千名步兵已在隘口以北約三十里處，將於當日內到達隘口，請堅守隘口勿出。羅斯駐軍的指揮官在哨塔上以手拍了拍木柱，隨後向隘口內的約一千名守軍下達了加固工事和儲備箭矢的命令，使隘口在當日的剩餘時間中以約一千名守軍和約二百名民夫在隘口兩側的山坡上增築了三道石牆和約十處箭塔。高加索山脈南段的戰場在晨霧散去後顯露出新的對峙態勢：奧斯曼以約四千五百人在密林掩體處建立了反攻陣地，羅斯以約一千人在隘口處加固了防守，而雙方的增援兵力都在向隘口方向運動，一場更大的交鋒正在醞釀。
