東海龍王與閻羅王聯名告上天庭，玉帝勃然大怒，欲派天兵征討。太白金星出列勸諫：“石猴有神通，不如招安入天庭，賜一官職，加以約束。”玉帝准奏，金星下界招安，悟空聽聞能上天做官，欣然前往。
天庭之上，玉帝見悟空相貌醜陋卻桀驁不馴，隨口封了“弼馬溫”一職，令其管理御馬監。悟空起初兢兢業業，將御馬養得膘肥體壯，後從同僚口中得知，“弼馬溫”不過是不入流的小官，連品級都沒有。他頓時羞憤交加，罵道：“玉帝老兒欺人太甚！”掄起金箍棒砸毀御馬監，打出南天門，返回花果山。
眾猴聞大王歸來，擺酒慶賀。席間，悟空將在天庭的遭遇一五一十地說了出來，末了恨恨道：“俺在那破天庭，竟被如此羞辱，這口氣怎能嚥下！”
其中一個猴子說道：“咱們不去上天庭當他的狗屁弼馬溫，覺得大王應該叫齊天大聖。”
“哦，齊天大聖，這個名字好，對，我以後就叫齊天大聖。”孫悟空覺得這名字很好。
然後命其他猴子就在山門口立起了齊天大聖的旗子。
就在此時，雲端忽現一道金光，趙雲身著白袍銀甲，手持軒轅劍，踏雲而來。悟空一眼便認出是師兄趙雲，連忙起身相迎，滿臉歡喜：“師兄！你怎麼來了！”
趙雲笑著落下雲頭，收起劍：“聽聞師弟回了花果山，我便來看看。”
悟空拉著趙雲入座，親自斟酒：“師兄來得正好，俺正一肚子火沒處撒，俺且與你嘮嘮。”
趙雲接過酒杯，輕抿一口：你且與我說說，在天庭這些時日都發生了何事。”
悟空便又將從被招安到發現弼馬溫官職低微的種種經歷詳細講述，言語中滿是憤懣。趙雲靜靜聽著，不時點頭，待悟空說完，他沉聲道：“師弟莫要氣壞了身子。依我看，這天庭此番定不會輕易放過你，咱們得早做打算。”
悟空拍了拍胸脯：“俺才不怕！若他們敢來，俺定讓他們有來無回！師兄，你可有什麼主意？”
趙雲思索片刻：“咱們先摸清天庭的動向，再從長計議。”
悟空眼睛一亮：“氣運？師兄，快跟俺說說！”
“師弟，我看你洞外立著齊天大聖的旗子，天庭上的神仙，知道了肯定不會允許的，以後派兵來打咱們，第一次來不一定會拍太多的神仙，這一仗咱們要打的漂亮，要讓天庭知道咱們不是好惹，這樣他們可能還會再招安，很可能會封你一個齊天大聖。”
花果山正在操練著孫悟空的猴子猴孫們。趙雲也把他的紫霄清雲劍經傳給了那些猴子們，這些猴子都是靈猴，學的都很快，有很多在短短時間內就入門了。
而這時天庭得知悟空自封齊天大聖，玉帝震怒，拍案而起：“潑猴竟敢如此狂妄！速派託塔李天王與哪吒，率天兵天將圍剿花果山！”李天王領命，點齊十萬天兵，攜哪吒、巨靈神等一眾天將，駕雲直撲花果山，雲霧翻湧間，天兵陣形如鐵壁般壓向花果山巔。
訊息傳至水簾洞，悟空正與眾猴歡宴，聞言將酒碗一擲，拍桌大笑：“來得正好！俺便讓天庭知曉齊天大聖的厲害！”趙雲早已整裝待發，白袍銀甲映著霞光，手中軒轅劍驟然出鞘，劍身嗡鳴泛出金色光芒，沉聲道：“大王，我與你並肩作戰，定讓天兵有來無回！”
話音未落，天兵已至山前，巨靈神手持宣花巨斧踏雲而出，高聲喝罵：“潑猴速速受降，免得汙了天兵刀斧！”悟空怒喝一聲，縱筋斗雲迎上前去，金箍棒迎風見長，化作碗口粗細，帶著風雷之聲橫掃而出。巨靈神揮斧相擋，“鐺”的一聲巨響，斧柄震得他虎口開裂，鮮血直流，連退數步才穩住身形。
哪吒見狀，腳踏風火輪直衝上前，三頭六臂齊展，火尖槍、混天綾、乾坤圈等六件兵器同時攻向悟空：“妖猴休狂，看我擒你！”悟空不慌不忙，施展出七十二變，身形一晃分出三個分身，各自手持金箍棒，分別抵擋哪吒的六件兵器，本尊則趁隙揮棒直搗哪吒面門。
就在此時，趙雲挺劍掠至，口中默唸法訣，竟也施展出七十二變，身影驟然虛化，同時大喝一聲：“劍來！”軒轅劍瞬間分裂，化作數十柄一模一樣的飛劍，如蜂群般嗡鳴著射向天兵陣中。飛劍穿梭往來，劍光如雨，天兵天將躲閃不及，紛紛被飛劍刺傷，慘叫聲此起彼伏，嚴整的陣形頓時大亂。
巨靈神剛穩住身形，三柄飛劍已纏上他的斧柄，左右拉扯間，他斧法大亂，趙雲真身一閃而至，軒轅劍本體直刺其咽喉。巨靈神驚出一身冷汗，慌忙棄斧格擋，卻被劍風掃中肩頭，骨頭碎裂之聲清晰可聞，他慘叫一聲跌下雲端，摔在花果山的山石上。
哪吒見巨靈神落敗，分心之際，被悟空本尊一棒砸中肩頭，火尖槍險些脫手。他怒喝著噴出三昧真火，烈焰席捲而來，燒得空氣滋滋作響。悟空分身見狀，立刻化作水龍撲滅火焰，水霧瀰漫間，悟空本尊縱身躍起，金箍棒直砸哪吒頭頂。趙雲趁機催動飛劍，數十柄劍齊齊轉向，如鐵壁般圍住哪吒，劍刃寒光閃爍，逼得他連連後退，混天綾都被飛劍劃開數道裂口。
“好神通！”悟空看得暢快，金箍棒猛地砸向哪吒腳邊，震得風火輪轉速驟減。趙雲指尖一點，最前方的三柄飛劍突然加速，直刺哪吒三頭面門，哪吒無奈，只得收起三頭六臂，抽身閃退。李天王在陣中看得心驚，揮令旗讓天兵上前合圍，卻見趙雲劍指一揮，數十柄飛劍在空中盤旋一週，化作一道金色劍網從天而降，將天兵們死死困住，劍網收緊間，天兵鎧甲碎裂，紛紛棄械投降。
兩人配合默契，悟空金箍棒橫掃千軍，所到之處天兵紛紛落馬；趙雲飛劍穿梭絞殺，劍網之下無人能擋，十萬天兵竟被殺得潰不成軍。李天王見狀，只得帶著哪吒與眾天將狼狽逃竄，連帥旗都丟在了花果山。
天庭兵敗的訊息傳回凌霄寶殿，玉帝大驚失色，連連跺腳：“這潑猴與那白袍神將如此厲害，如何是好！”太白金星再次出列勸諫：“悟空與白袍神將神通廣大，硬剿難勝。不如順水推舟，正式封他‘齊天大聖’，建府安置，再派他管理蟠桃園，既顯天庭恩威，又能將其約束在天庭之中。”玉帝無奈，只得應允，再次派太白金星下界招安。
悟空與趙雲商議後，欣然應允。趙雲獻策：“天庭兇險，諸神耳目眾多，我化作你的猴毛隨行，借玄宸戒遮蔽天機，方能暗中行事。”說罷他催動玄宸戒，耗去百萬氣運點，戒身靈光一閃，便化作一根毫不起眼的猴毛，輕輕貼在悟空背上。
此番上天，諸神無人察覺猴毛異樣，悟空順利踏入南天門。玉帝親自賜下齊天大聖府，又正式任命悟空管理蟠桃園。
