王母娘娘要舉辦蟠桃盛會，命七仙女前往蟠桃園摘桃。七仙女入園後，見許多大桃被偷吃，正欲詢問悟空，卻被他攔住。悟空得知盛會未邀請自己，頓時怒火中燒，施展定身術定住七仙女，變作赤腳大仙的模樣，混入瑤池，趙雲也緊隨其後。
悟空在瑤池大肆吃喝，將仙酒喝得精光，又吃了無數珍饈佳餚。趙雲則避開眾人耳目，用玄宸戒收取了大量的仙酒和各種仙果。
悟空酒酣之際，誤打誤撞闖入兜率宮，此時太上老君正赴瑤池赴會，宮中無人看守。悟空見丹房內擺滿金丹，大喜過望，抓起金丹便往嘴裡塞，吃得不亦樂乎。趙雲緊隨其後，目光掃過只見架子上擺放著大量的葫蘆，趙雲知道葫蘆裡都是仙丹。
色澤各異的仙丹，皆是老君耗費千年光陰煉製的至寶——最是珍貴的當屬那九轉金丹：兜率宮頂級神丹，玉帝丹元大會專用，凡人吃可成仙，仙人服能增法力、固根基，助成金剛不壞之身。
赤如烈焰的九轉還魂丹，蘊藉天地生息本源，能續斷脈、活死胎，縱使神魂未散，皆可肉白骨而活；圓若凝露的是太極八卦丹，能調和陰陽五行，穩固修士道基，助其突破境界瓶頸而無走火之虞；泛著淡淡金光的紫府蘊神丹，則專攻神魂淬鍊，可增強神識清明，抵禦心魔侵擾，穩固靈臺本源。
趙雲不敢耽擱，指尖催動玄宸戒，守在這些葫蘆上一揮，將仙丹盡數收納。
他收丹的動作輕巧無聲，收完最後一個葫蘆，才見悟空抓起最後一把金丹塞進嘴裡，砸吧著嘴回味甘醇。
“師弟，快走！”趙雲壓低聲音，伸手輕扯悟空的衣袖。悟空反應過來，咧嘴一笑，雖意猶未盡，卻也知此地不宜久留，一人一猴幻化成了別的神仙。小心翼翼的離開了天庭。
途中，悟空酒意上湧，腳步雖有些虛浮，卻難掩興奮：“痛快！那老君的金丹果然妙不可言，俺現在只覺渾身經脈都透著靈氣！”趙雲一邊凝神留意身後是否有追兵氣息，一邊低聲叮囑：“師弟莫要大意，此刻天庭已亂，咱們需悄無聲息返回花果山，切不可引人注目。”悟空點頭應下，乖乖收斂了所有動靜，兩人踏著流雲疾馳，身形快而無聲。不多時便遠遠望見了花果山的輪廓，一路無阻地降落在水簾洞後側的隱蔽山坳，待確認四周無人察覺，才悄然潛入洞中。
瑤池盛會之上，王母娘娘見七仙女久去不返，仙酒、珍饈被翻得狼藉一片，頓時驚怒交加。太上老君赴會途中察覺兜率宮異動，趕回後見丹房金丹失竊，連忙奏報玉帝。玉帝派人探查，解開七仙女的定身術，又清點蟠桃園、瑤池、兜率宮損失，一番徹查後，所有線索皆指向齊天大聖孫悟空。
“這潑猴竟敢如此放肆！”玉帝震怒，下令派遣天兵天將下界捉拿。此次天庭出了大量的天兵天將。
還是有托塔天王李靖帶隊，哪吒三太子，四大天王各領一隊天兵，手持法寶佈下天羅地網；二十八星宿按方位排布，引星辰之力封鎖空域；九曜星官攜本命星辰法器，緊隨其後策應，陣容鼎盛，聲勢震天。
誰知天兵天將抵達花果山時，已是悟空、趙雲歸來一年有餘。這一年裡，趙雲本就已是太乙金仙初期境界，取出五顆九轉金丹潛心煉化，又服食了數顆玄宸戒中收納的成熟蟠桃——金丹固本培元、暴漲修為，蟠桃滋養氣血、穩固靈韻，兩者相輔相成，讓他順利衝破瓶頸，晉升至太乙金仙中期。如今他法力較之往日暴漲數倍。五氣朝元的虛影也越來越凝實了。而孫悟空更是直接提升了一個大境界， 從金仙到達了太乙金仙。
天兵壓境的訊息傳至水簾洞，悟空勃然大怒：“玉帝老兒欺人太甚！俺師弟與俺在此安分守己，竟還派兵來剿！”趙雲一旁沉聲道：“師弟稍安勿躁，來者皆是天庭精銳，需謹慎應對。”兩人並肩出洞，立於花果山巔，直面漫天天兵。
“孫悟空！你偷吃蟠桃、盜走金丹、攪亂盛會，還不束手就擒！”四大天王之首的持國天手持琵琶，厲聲喝問。悟空冷笑一聲，掄起金箍棒便衝了上去：“俺老孫怕你們不成！”金箍棒迎風見長，帶著風雷之聲橫掃千軍，四大天王連忙催動法寶抵擋，琵琶聲震耳欲聾，寶劍寒光凜冽，傘蓋遮天蔽日，龍珠光華流轉，卻仍被悟空打得連連後退。
二十八星宿見狀，齊齊引動星辰之力，無數星光化作箭矢、刀光，朝著兩人傾瀉而下。趙雲眼神一凝，右手握住軒轅劍劍柄，劍身瞬間爆發出璀璨金光，同時心念一動，數十柄與軒轅劍同源的虛影飛劍自金光中幻化而出，懸浮於他周身半空。“去！”他輕喝一聲，手中軒轅劍直刺向前，破開水星光雨，周身飛劍則如蜂群般四散，或斬、或刺、或纏，將漫天星光攻勢盡數瓦解。更有幾柄飛劍直取星宿法器，“鐺鐺”數聲，便將數位星宿的本命法器刺穿，引得星宿們驚呼連連，陣型大亂。
九曜星官趁機催動本命星辰，引動星辰引力試圖困住兩人，卻見趙雲左手掐訣，周身飛劍驟然提速，化作一道道金色流光，在九曜星官陣法中穿梭往來，時而撞擊星辰光幕，時而襲向星官本體。他手中軒轅劍更是攻勢凌厲，與飛劍形成呼應，一人一劍便牽制住整支九曜星官隊伍，打得他們手忙腳亂，根本無暇催動引力陣法。
這場大戰持續了數日，四大天王法寶受損、氣息萎靡，二十八星宿多人被飛劍劃傷、靈力耗竭，九曜星官陣法被破、潰不成軍，天兵天將死傷慘重，竟無一人能擋悟空與趙雲合力之勢——尤其是趙雲，太乙金仙中期的修為搭配軒轅劍的幻化神通，飛劍如雨、攻防一體，所到之處天兵紛紛潰退，無人能近其身。敗兵逃回天庭，奏明玉帝戰況，玉帝這才知曉兩人神通已精進至此，尋常天兵天將根本無法匹敵，只得緊急下旨，宣二郎顯聖真君楊戩攜哮天犬、梅山六兄弟火速上天，前往花果山捉拿悟空。
楊戩領旨後，即刻率領梅山六兄弟、哮天犬趕赴花果山。此時悟空正與殘餘天兵纏鬥，見楊戩到來，頓時來了興致：“聽說你也會七十二變，俺倒要試試你的本事！”說罷撇下天兵，揮棒直取楊戩。楊戩也不答話，催開哮天犬，手持三尖兩刃刀迎了上去，兩人棋逢對手，刀棒交鋒、變化無窮，時而化作飛禽搏擊長空，時而變作走獸纏鬥林間，鬥得難解難分。
趙雲則繼續牽制剩餘的天兵天將與星宿官，他周身飛劍愈發靈動，金色劍光交織成網，將敵人牢牢困在外側。激戰中，趙雲眼角餘光瞥見雲端之上，太上老君悄然現身，手中握著一枚金剛琢，正凝神注視著悟空與楊戩的纏鬥。他心中一動，瞬間明白這是悟空命中註定的劫數，亦是他進兜率宮、得八卦爐機緣的最後時機。
就在此時，楊戩與悟空纏鬥正酣，悟空一個疏忽，露出破綻，太上老君趁機擲出金剛琢，正中悟空後腦。悟空吃痛，動作一滯，楊戩順勢上前，用捆仙繩將其牢牢捆住。趙雲見狀，知道時機已到，不再戀戰，心念一動便收回所有飛劍，幻化出無數分身。藉著戰場混亂，真身悄然催動玄宸戒的隱匿神通，隱入雲端深處。
