伴隨著煙火和恐怖的鳴叫聲，一隻巨大的怪獸，從被火焰包圍著的樓房轉角處探出頭來。
那怪獸看起來有一層樓那麼高，長著猴子的頭，狸貓的身，老虎的爪子。
“那是鵺，是鵺伴隨著黑煙前來了啊！”驚恐之下的小記者，顫抖著聲音喊道。
服部平次回頭瞪了他一眼，剛想出聲反駁，餘光就看到那個叫淺霧奈亞子的女孩向前助跑了幾步，竟然躍過熊熊烈焰，落進了那隻怪物的“領域”。
不過，顯然事情進行的，並不像特攝片裡演得那麼順利。
她的衣服上有好幾處都被燒著了，只能就地翻滾一下，把外套扯下來撲打自己，才勉強滅了火。
安室透和服部平次也試圖上前，但火勢隨風而長，把他們阻擋在這邊，根本沒辦法過去。
“淺霧！”
“淺霧小姐！”
“我沒事！咳咳咳……咳咳咳……”
草木混合著煤油燃燒的氣味非常嗆人，淺霧奈亞子掩著口鼻，試圖靠近那隻“怪物”，當眾揭發它的真面目，背後卻突然傳來驚叫聲。
“淺，淺霧小姐怎麼也變大了？！”
“什麼？”
趁她不明所以地回頭看時，那隻“怪物”叼起警示木牌，迅速遁走，類似蛇的尾巴又從眾人眼前一閃而過。
“喂，給我站住！”
淺霧奈亞子既然冒險抵近，當然不肯讓它輕易逃走，於是也追過轉角，迅速消失在大家視野當中。
“村長先生，快帶大家救火！”
見安室透往旅店另一邊跑去，服部平次提醒了一下趕緊救火，就跟柯南一起追了過去。
“安室先生，怎麼樣了？淺霧小姐呢？”
柯南繞到樓後面時，遠遠就看到火光映照下，安室透半蹲在草坪上，在檢查著什麼東西。
除此以外，那隻怪物和淺霧奈亞子都不見了蹤影。
兩人趕到安室透身邊，就看到地上躺著一塊很大的警示木牌，上面還有半圈齒痕。
安室透手裡則是拿著那件有些燒焦的、淺霧奈亞子的外套。
服部平次訝異道：“留下的齒痕好驚人啊……但是，還真奇怪，我們是從後面繞過來的……”
“可是我們卻沒有遇到那隻怪物，連淺霧小姐也不見了。”
柯南也十分不解，想到剛才淺霧奈亞子接近怪獸後“變大”的景象，雖然知道肯定是有人用了某種詭計，但一時也抓不住頭緒。
“我去樹林裡面看看。”
安室透突然站起來，往樹林方向走去，柯南他們看了看茂密陰森的樹林，也趕緊跟上：“還是我們一起找吧。”
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