選角工作如火如荼地進行著。
塞莉亞叼著糖菸斗，旁邊坐著副導演和編劇，他們一臉嚴肅地等著演員們來“試鏡”。
演員們的水平，站在他們面前不笑的已經超越了一半人，站在他們面前不笑、且能說出臺詞的超越了剩下的一半人。
他們很快選好了幾個擁有信念感的演員。
接下來就是排戲，塞莉亞找斯普勞特教授幫忙，在赫奇帕奇宿舍裡找了空房間，用空間魔法擴大，每天沒事就帶著幾個演員進去排練。
真正地開始排練後，才發現要面臨的問題有一大堆，比如道具、場景佈置、演員走位、背景音樂……
塞莉亞身為導演，解決了大部分問題，她不會就問人嘛，問人也不會就去讓家人幫忙查資料嘛，一點一點都解決了。
即使她年齡最小，劇組的人剛開始抱著陪她玩的心態加入，後來也都認真起來。
塞莉亞在遇到問題、解決問題的過程中飛快成長起來，她的死對頭詹姆斯仍舊在另一個維度。
他這學期成功加入格蘭芬多院隊，成為最小的首發選手。
他的驕傲、自滿一點都剋制不住了，每次訓練完，都拿著掃帚在禮堂裡晃來晃去，把自己剛訓練完凌亂的頭髮揉得更亂。
帕翠絲嫌棄地問：“他為什麼要那麼做？”
塞莉亞說：“他覺得自己這個樣子很帥。”
這不是她揣測的，是她聽到的，詹姆斯問西里斯他帥不帥，西里斯毫無審美地說他帥死了，詹姆斯就更得意了、拿著掃帚走路大搖大擺、彷彿在掃空氣。
塞莉亞顧不得看詹姆斯的日常表演，她這個大導演可是很忙很忙的，她吃完飯抱著筆記本，去問弗利維教授問題，比如什麼魔咒能呈現出滿足話劇表演的效果。
十月中旬，話劇《仲夏夜之夢》排練完成，在赫奇帕奇內部進行小型的表演，收穫了一致好評，和一些改進意見。
塞莉亞想讓它登上更大的舞臺，她和斯普勞特教授一起去找鄧布利多校長，想在萬聖節晚宴前表演。
斯普勞特教授保證：“我看過初演，非常精彩，以及安全。”
鄧布利多笑瞇瞇地同意了，“是時候重拾傳統了。”
回去的時候塞莉亞問斯普勞特教授是不是有什麼內情，斯普勞特教授攬著她的肩膀，小聲說八卦。
原來以前霍格沃茨排演過話劇，上一次造成了極大的安全事故，凱特爾伯恩教授提供的“蚯蚓”實際上是火灰蛇，在舞臺上突然爆炸、點燃了禮堂的地板。
出演的兩個女生是情敵，演著演著打了起來，把勸架的比爾利教授牽扯進去，演變成大混戰。
校醫院裡人滿為患，禮堂用了幾個月才散盡煙味，比爾利教授的頭顱過了很久才恢復原樣，凱特爾伯恩教授差點被辭退。
“已經過去十年了。”斯普勞特教授咂了下嘴，她咳了一聲說：“我們的很安全，不會出那樣的亂子。”
塞莉亞聽得很入迷，真是太有趣、不是、太危險了！
她把這個好訊息告訴劇組的成員，他們緊鑼密鼓地排練了一週多的時間，轉眼到了萬聖節之夜。
禮堂裡裝飾著五光十色的萬聖節裝飾品，教職工長席沒有在禮堂前方正中央，而是像學院長桌一樣，分立在兩邊，空出中間的高臺。
學生們到齊後，鄧布利多站起來開口：“請容許我佔用大家一些時間，我邀請了著名劇團，為萬聖節晚宴增光添彩，請欣賞戲劇——《仲夏夜之夢》。”
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