鄭成功威脅的話，立刻就被守軍翻譯後送到總督曼利克的住處。
曼利克看完後，嚇的整個人都激靈了，急忙登上高處，見鄭軍大營沒什麼動靜，心才稍微鎮定了些許。
曼利克有些疑惑，怎麼忽然間鄭軍這麼強硬了，見許多守軍都看向自己，曼利克強裝鎮定道：“馬尼拉城堡極其牢固，艾德司令官率援兵正在趕來的路上，海盜的話，只是誇張的說法。”
說完後曼利克匆匆下了堡樓，又派了使者，再次問詢鄭成功，只要鄭家願意退兵議和，什麼條件都可以談。
而鄭成功只有一個條件，降者免死。
面對鄭成功這又臭又硬的條件，曼利克又挺了兩日，鄭家已經圍堡兩月有餘，雖然此時堡壘中的補給還能堅持兩月時間，但是沒有援軍的情況下，那也只能是拖延死亡的時間而已。
而鄭成功眼看守軍毫無動靜，決定進行試探進攻，而鄭軍一動，曼利克驚慌不已，生怕鄭成功說的全城皆屠是來真的，立刻派人下城，商議投降的具體事宜。
對此，曼利克的條件很簡單，要求馬尼拉內的西班牙人全部撤離，鄭家必須保證他們的生命安全，同時，不能收繳他們的軍械，而且不能掠奪西班牙人的財富。
而鄭軍諸將皆贊同這個條件，唯有鄭成功拒絕，其言：“既已降，何談條件！”
陳堯策勸道：“郡王，稜堡堅固，強攻士卒必將損失慘重，如今西夷願棄堡而走，郡王何不順水推舟？”
鄭成功冷聲道：“西夷屢屢攻我，又大肆殺戮我朝之民，今不勝便想全身而退，天下間豈有如此便宜的事！”
陳斌這時建議道：“郡王若是不忿，不如假意贊同，待西夷出城後，失去堡壘的保護，再發兵圍殺，豈不是輕而易舉。”
諸將聞言，紛紛贊同，什麼兵者，詭道也，什麼兵不厭詐云云。
要說起來，鄭成功兵書也是讀了不少，領兵攻伐次數也不少，雖說多是海戰，也知道兵不厭詐，但是其心中還有些殘留的書生意氣，這種行為在他看來，就要受降而又反悔殺降一般。
以鄭成功驕傲的性子，怎會留這麼個汙點在身，因此，鄭成功果斷拒絕了曼利克的條件。
鄭成功給曼利克回了最新的條件，守軍槍械全部上交，財物一分不帶，只能穿著一件衣服，坐上小船，離開馬尼拉。
這個條件顯然不能被曼利克所接受，倒不是曼利克財迷心竅，非要帶錢走，而是其中最重要的火器鄭成功要收走。
曼利克也是粗略的瞭解過東方的戰爭，雖然對其中兵力數量，曼利克認為是誇大其詞，但是其中動不動就是殺俘虜的事，讓曼利克不敢將命運全部寄託在鄭成功的個人品德上，更何況，曼利克剛剛下達了屠殺漢民的命令，在這種情況下，雙方的信任度極低。
在得到曼利克明確拒絕條件，以及對鄭成功的信用表示質疑後，鄭成功大怒，下令道：“此蠻夷之徒，不知悔改，敢質疑本王誠信！傳本王令，莫許偽降，縱使其欲降，亦不得受！”
此令傳誦全軍，軍心一震，所有人都知道，此戰不可避免，西夷絕不可能坐以待斃。
而堡中曼利克見鄭軍遲遲沒再回應，因此又派了個使者和通譯想要詢問鄭成功。
結果，使者和通譯兩人，還沒見到鄭成功，便被鄭成功下令，綁縛城下，將二人斬首，以示強硬。
雙方又僵持了五日，曼利克實在等不下去了，他準備再次降低條件，守軍可以不攜帶任何財物，並將馬尼拉完整的交給鄭家，只要攜帶槍械即可。
這次，使者打著白旗，高舉雙手，使者顫顫巍巍的吊下堡，剛走進鄭家的壕溝前方，還未來的及說一句話，便被數十根火銃瞄住，一陣噼裡啪啦聲響，槍鳴震耳，曼利克派出的兩個人，就這麼倒在曼利克的眼前。
目睹此景，曼利克心中一片冰涼，他明白了鄭成功的決心，此時連投降的機會都沒有了，這是打算逼迫他們做最後一搏。在這種情況下，曼利剋意識到除了突圍，別無他途，決心拚死一戰。
曼利克將所有的西班牙人全部武裝起來，只是即便如此，正規軍一千六百人，其餘商人，工匠等聚集起來，全部人數也不過兩千四百餘人，曼利克決心帶這些人突出重圍，先行前往馬尼拉南部，再伺機登船逃往巴達維亞。
在兩日後的清晨，曼利克帶著全部守軍，每人攜帶五日干糧，集中到了堡壘南側。
在這關鍵時刻，曼利克也知道突圍一定是極其困難，但他別無選擇，鄭軍鎖城壕溝足有四道，因此曼利克搜刮堡中的木板，得板六十餘面，曼利克命人抬著木板，趁天色微亮，開堡門而出。
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