在曹操平定關中的同時，益州劉璋聽從張松之言，迎劉備入川，北攻張魯。劉備命諸葛亮，關羽等人駐守荊州，自率數萬步卒西進，與劉璋會於涪城。隨後率軍北上，行至葭萌，便駐軍不前。
不久，劉備與劉璋反目，劉備率軍南下，佔領涪城等地，圍攻雒城。同時諸葛亮率軍自江陵溯江而上，攻克巴東和江州，後兵分兩路，相繼攻佔江陽，犍為和巴西等地。
214年夏，劉備耗時一年，終於攻克雒城，進攻成都，劉璋出城投降。劉備領益州牧。215年春，孫權討還荊州無果，盛怒下以呂蒙為將，連下長沙，桂陽，零陵三郡，劉備也起兵5萬屯駐公安部，將關羽率軍3萬，與魯肅對峙於益陽。大戰一觸即發。
然而，曹操此時率10萬大軍自陳倉出散關，親征漢中張魯，劉備面臨極大的威脅，於是與孫權，議和雙方以湘水為界，劃分荊州。
與劉備議和之後，孫權親率10萬大軍進攻合肥，被張遼7000人擊敗。
215年11月，曹操佔領漢中，留夏侯淵等人駐守。不久，夏侯淵回軍，平定武都郡。216年4月，曹操晉魏王，國都鄴城，南匈奴單于呼廚泉前來歸附。218年劉備率兵進攻漢中，與夏侯淵相持於陽平關。
首至219年5月夏，侯淵被黃忠斬殺於定軍山，曹操無奈撤軍，劉備佔領漢中全境，派遣劉封，孟達乘勝攻取東三郡，實力達到頂峰。
同年7月，關羽趁曹軍荊州兵力空虛，率軍北上進攻襄樊地區。8月，關羽水淹七軍，斬龐德，降於禁，聲勢一時威震華夏。但不久被徐晃擊敗，遂率軍南撤。
同時呂蒙偷襲江陵得手，陸遜進軍夷陵，切斷關羽退路。12月，關羽敗走麥城，傳首許昌。
220年正月，曹操病逝於洛陽。同年10月，曹丕篡漢稱帝，建立魏國，東漢滅亡。三國時代正式開啟。”
———三國未完待續
曹操心砰砰跳，心情實在是大起大落，又喜又悲。先是驚喜高興，自己和袁紹決戰的官渡之戰大獲全勝。隨後又高興的看到了袁紹，袁尚等人也終於被自己徹底打敗了，自己終於統一北方。
最讓曹操高興的是自己挾天子以令諸侯，隨後又晉為魏王，一人之下萬人之上。自己到死都沒有稱帝又如何？是自己故意不稱帝的。不戳破這層窗戶紙，自己就不用揹負罵名，仍然能夠宣傳自己不是亂臣賊子。
而且自己的兒子曹丕以後也會篡漢稱帝，曹家終究成為了皇族，這就足夠了。曹操暢快的正想高聲歡笑，看到坐在下面的荀彧，又生生的把笑聲憋回去，差點被噎著。
荀彧微微皺著眉頭，臉色不喜不悲，看上去很是平靜，但是曹操反而有點小心虛，倒也不敢把高興表現的那麼明顯的。而他的好心情也沒有持續太久，很快就看到他自己在大好的局面急轉首下。
赤壁之戰，竟然被火燒連營，被人數大大少於自己的孫劉聯軍打敗，曹操惡狠狠的記住了周瑜的名字，隨後他又記住了關羽的名字，竟然斬了龐德，降了于禁，水淹七軍，不僅威震天下，也狠狠的震懾了曹操。
讓他鬆了一口氣的是，幸虧後來孫權在後方偷襲劉備，把劉備乘勢而上的那口氣狠狠的堵住。
之後他一拍大腿，只覺得後悔不己，孫權和劉備為了搶得荊州，互相對峙準備大戰一場，自己卻率10萬大軍準備進攻關中張魯。生生的讓他們孫劉兩家暫時放下爭議議和，自己就應該讓他們狗咬狗，然後鷸蚌相爭，兩敗俱傷之後，自己才漁翁得利。
不過既然天幕己經點出來，那麼這個法子也己經沒用了，現在曹操得趕緊根據天幕中透露的資訊和郭嘉等人緊急商議下一步的行動。
看到自己被徐晃擊敗，又敗走麥城，關羽很是愧疚。劉備安慰他，“都是我這主公沒用啊。雲長己經很厲害了。如果我這個做主公的有能力能夠接應你，不讓陸遜切斷你的後路，你又怎麼會敗走麥城呢？”
諸葛亮
東吳
周瑜驚訝的看到得知自己去世後，孫權不知為何竟然同意把荊州借給劉備。他很是不贊同，白白的土地就這樣沒有任何代價的借給別的諸侯勢力。
別說劉備勢力弱，人老實，很容易拿回來。他也只是看上去老實，而且他再弱小也是一方諸侯，既然成為了割據一方的諸侯，證明他也是一個很有野心，想爭霸天下的人。
把荊州借給他，肯定拿不回來。果然，後面的事情發展也印證了周瑜的猜想。周瑜無奈的看了一眼孫權。孫權摸了摸鼻子，有點心虛，但不多。
孫權趕緊順毛捋，表示有了天幕的提醒，公瑾你不會再早死，有你在，我也不會那麼笨，沒腦子的去幹這吃力不討好的事了。最重要的還是你保重好身體。
孫堅以及孫策還沒死的時空，孫權嚎啕大哭，很是自責，“都是我的錯，兄長叫我攻打廣陵，我這麼沒用被打敗。如果不是我打了敗仗，兄長也不用親自返回去討伐陳登，也不會被許貢的門客所刺殺。都是弟弟害了兄長呀！”
孫策安慰他，“現在有了天幕，我們能提前得知，那我也不會再被刺殺了。這麼大的人了還和孩子似的這樣哭，你這個不是一個男子漢該做的。”
”！哼，了難可來回拿，易容去出借。人別給借州荊把，笨麼這然竟，了筋哪說說底到你且而。敗打給人0007著帶遼張方對被卻，合攻進軍大萬01率麼什為白明想是的做該最在現你“，道責斥子兒的年著指堅孫
”？嗎了來回搶州荊把是還不，點一了難然雖，東江了一統又，軍曹敗大戰之壁赤。的錯不很的做是還，吳東著撐支人個一你過不“，道充補趕，過難弟弟忍不策孫
