西元376年，春，正月，壬寅朔，帝加元服，皇太后下詔歸政，複稱崇德太后。甲辰，大赦，改元。丙午，帝始臨朝。
丙午，帝始臨朝。以會稽內史郗愔為鎮軍大將軍、都督浙江東五郡諸軍事；徐州刺史桓衝為車騎將軍、都督豫、江二州之六郡諸軍事，自京口徙鎮姑孰。謝安欲以王蘊為方伯，故先解衝徐州。乙卯，加謝安中書監，錄尚書事。
謝安總攬朝政，陳郡謝氏也成為最後一個掌握東晉政權的世族。
三月，秦兵寇南鄉，拔之，山蠻三萬戶降秦。
時年夏，苻堅派苟萇、毛盛、梁熙、姚萇統十三萬步騎向河西進發攻打前涼。又命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥三州之眾為苟萇後繼。
慕容永因清河公主的推薦也參與了此戰。
慕容永更是以三千騎兵殲滅近萬前涼軍，一戰成名。苻堅大喜晉封慕容永為揚威將軍。後張天錫迫於前秦壓力，遂降。
癸巳，秦兵入清塞，天錫遣司兵趙充哲率眾拒之。秦兵與充哲戰於赤岸，大破之，俘斬三萬八千級，充哲死。天錫出城自戰，城內又叛。天錫與數千騎奔還姑臧。甲午，秦兵至姑臧，天錫素車白馬，面縛輿櫬，降於軍門。苟萇釋縛焚梓，送於長安。涼州郡縣悉降於秦。
九月，秦王堅以梁熙為涼州刺史，鎮姑臧。徙豪右七千餘戶於關中，餘皆按堵如故。封天錫為歸義侯，拜北部尚書。
當桓衝獲悉秦國正對涼州發動攻勢後，他迅速作出反應，派遣兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀，以及荊州督護桓羆，指揮機動部隊在沔水與漢水流域靈活機動，以此作為對涼州的有力聲援與後盾。
與此同時，他還調遣豫州刺史桓伊統率大軍向壽陽挺進，並指令淮南太守劉波指揮船艦在淮河與泗水區域巡航游弋，意圖透過打亂秦軍的戰略部署，為涼州解圍。
然而，當桓衝得知涼州已不幸淪陷於秦軍之手，他當即停止所有軍事行動。
西元376年，劉衛辰向前秦求救，苻堅終於有了攻打代國的好藉口。
苻堅以幽州刺史行唐公苻洛為北討大都督，率幽、冀兵十萬擊代；使幷州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱彤、前禁將軍張蠔、右禁將軍郭慶、揚威將軍慕容永率步騎二十萬，東出和龍，西出上都，皆與洛會，以衛辰為鄉導。
代王什翼犍派遣白部和獨孤部南下迎戰秦軍，但這兩支部族均未能抵擋秦軍的凌厲攻勢。於是，他又命南部大人劉庫仁率領十萬鐵騎，前往石子嶺與秦軍決戰。然而，這場戰鬥卻以劉庫仁的大敗告終。
此時，拓跋什翼犍因病纏身，無法親自指揮作戰，只好率領各部向北撤退至陰山以北地區。
然而，那裡的高車各族卻趁機反叛，從四面八方對他們進行侵擾和掠奪，使他們的生存條件變得極為惡劣。在萬般無奈之下，什翼犍只好再次渡過沙漠，回到漠南地區。
後來，當得知秦軍逐漸撤退的訊息後，拓跋什翼犍便於十二月率領部眾返回了雲中。
然而在代國貴族內部積蓄的一場矛盾，卻在這時爆發了。
昔日，代王什翼犍慷慨地將國家的一半疆土賜予了其胞弟孤。然而，孤不幸早逝，其子斤因未能承繼父業而心生不滿。與此同時，什翼犍的世子寔及其胞弟翰亦相繼離世，留下年幼的寔子珪作為王位潛在的繼承人。而慕容妃所生的諸位兒子——閼婆、壽鳩、紇根、地幹、力真、窟咄均已長大成人，這使得王位的歸屬問題變得撲朔迷離。
當時，秦國的軍隊仍屯兵於君子津，局勢緊張。為了防範可能的威脅，什翼犍的諸子每晚都會手持兵刃，守衛在父親身邊。而斤則趁機向什翼犍的庶長子寔君進讒言：“大王有意立慕容妃之子為王位繼承人，故而打算先除掉你。正因如此，近來每晚，其他兄弟們都全副武裝，帶領士兵環繞廬帳，伺機而動。”寔君聽後信以為真，心中充滿了恐懼與憤怒。
在憤怒與恐懼的驅使下，寔君殺了所有弟弟和他的父親。
代國的內亂讓政局更加不利。
卻在此時一份書信到了慕容永的手中，慕容永沒有猶豫當即率本部士卒直趨雲中，拓跋鮮卑部眾逃潰，國中大亂。
西元376年末，前秦平定代國，一統北方。天下正式進入南北對峙時期。
為了更有效地管理代國的民眾，苻堅將代國的民眾一分為二，河東地區劃歸劉庫仁管轄，河西地區則歸衛辰統領，併為他們分別授予官職爵位，讓他們各自統領自己的部眾。
好景不長，劉衛辰對於位居劉庫仁之下感到羞恥，心生憤怒，於是殺害了秦國五原太守，公然反叛。劉庫仁聞訊後率軍出擊，成功擊敗了劉衛辰的軍隊，並一路追擊至陰山西北一千多里的地方，俘虜了他的妻兒。
之後，劉庫仁繼續向西進發，攻打庫狄部，並將該部落遷徙至桑乾川地區安置。
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