魏軍於天黑時分假意退兵，包裹中實則暗藏兵刃弓箭，毌丘儉在營中暗伏兵馬，領精兵離營五里之後轉道沿汶水向北而進，繞了半圈之後停住河邊休整。
等到四更時分，將兵馬分作四路，寇婁敦和弓遵在前，劉茂在後，毌丘儉自領中軍，趁著夜色往土鼓山漢軍營寨潛行而來。
數里之地，不久便到，前方兩路兵才到營寨之外放箭，便聽漢營中鼓聲大作，四周火把齊明，竟有五路人馬，從前後一齊殺來。
毌丘儉見漢軍果然有準備，即刻傳令退兵，寇婁敦和弓遵按照事先佈置左右分開向後撤退，毌丘儉自領中軍擋住追兵，交替掩護向後。
漢軍殺出營來，尾隨魏軍掩殺，喊聲不絕，姜維領中軍出營，正好與斷後的毌丘儉軍相交，兩路兵殺在一處，又是一場混戰。
魏軍且戰且走，漢軍緊咬不放，等殺退毌丘儉中軍之後，劉茂又帶後軍掩護，姜維見魏軍雖走，但陣型並未全亂，心中暗自疑惑。
此時東方發亮，天色微明，正準備退兵，駱統卻道：「將軍，前方不遠便是汶水，魏軍已無退路，再殺一陣，便能打破敵軍，盡數落水而死。
」??姜維在馬上觀望，塵埃之中，果然遠處隱約有波光隱現，旋即下令道：「全軍衝殺！
」 (5,??駱統傳令下去，軍中號鼓連天，漢軍奮勇衝殺，將魏軍漸漸逼至汶水河岸，五路兵馬左右攔住，全軍譁然。
毌丘儉正領中軍排程，轉頭看到東方漸漸發紅，水光豔豔，拔劍大喝道：「眾將聽令，前無去路，唯有拼死一戰，此時不殺，更待何時？
」??將令傳下，各軍回身奮力向回沖殺，毌丘儉所領兵馬，都是燕趙之地的精兵，甚至夾雜著遼東和塞外的胡人，血性十足，加之都久經陣戰，戰力強悍，此時被逼到絕路，生死之際，
爆發出了驚人的戰鬥力。
寇婁敦引原先的烏丸舊部，飛馬當先，沉重的大刀左右揮舞，瞬間便殺十數人，漢軍抵擋不住，向後退走。
另一邊弓遵也回身反殺，毌丘儉的中軍早就擺好陣型，忙中未亂，一聲令下之後，各成陣勢反擊漢軍，魏軍一齊奮力殺回，瞬間便將逼近河岸的漢軍逼退。
此時漢軍將魏軍逼入絕境，正準備殺敵搶功，勸其投降，心中已然鬆懈下來，方才伏擊追敵的銳氣已失，未料魏軍背水一戰，被殺得措手不及。
姜維看到各部陣容鬆動，忙傳令穩住陣腳，但此時寇婁敦、弓遵和毌丘儉分左中右三路悍不畏死地揮軍反殺，劉茂在河岸邊兵分左右反將漢軍包抄，分兩路殺來，
陣型已經不受控制。
(5,??見此情形，姜維面沉似水，知道中了毌丘儉之計，他故意來劫營，卻在退兵的時候背水一戰，此時魏軍上下皆有死戰之心，士氣高昂，已經無法禦敵，
只得傳令退兵。
面對死戰的魏軍，眾將士無奈，向後退走，那寇婁敦更是奮武揚威，在軍中左衝右突，無人能擋，漢軍敗退，又自相踐踏，死者無數。
姜維見狀大怒，就要上前擋住寇婁敦，被駱統死死勸住，此時儘早退兵儲存實力還有反擊的機會，一旦陷入重圍，姜維若有了危險，兗州這一路兵便要止步在濟南境內了。
從天色微明一直殺到日上三竿，漢軍奮力衝突，在離營不遠處，聽聞急報的陸凱終於排程援軍趕到，將魏軍擋住，才算免了被衝營的危險。
漢軍退入營中，依山勢守衛，閉門自守，魏軍這才如潮水般退去，只見來路之上一片狼藉，屍橫遍野，烽煙滾滾。
姜維領敗軍退回營中，見眾將渾身浴血，衣甲凌亂，長嘆一聲，悶坐在帳中，這一次至少折損了三四千人，是他領兵以來最大的失敗。
沉默之中，姜維嘆曰：「吾自歷戰近百場，不意今日狼狽至此！
有負大將軍重託，更愧於諸葛丞相教誨。
」??駱統起身道：「只怪末將勸將軍進兵，請將軍治罪。
」 (5,??姜維搖頭道：「錯不在你，是某大意了，欺毌丘儉窮途末路，未免便有些輕敵，吾自會向大將軍請罪，與諸位無干！
！事常家兵乃敗勝過不「：道勸凱陸，錯認起紛紛將眾??」
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！優佔軍將是還，看來久長，穩不立，救來襲奔途長儉丘毌，境未尚，州青征東番此
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