康熙二十二年中秋，臺灣承天府籠罩在一種詭異的氛圍中。鄭克塺站在安平城堡的瞭望臺上，望著海面上如繁星般的清軍戰船，手中的望遠鏡微微發抖。這個年僅十二歲的延平郡王，肩上壓著整個鄭氏政權的命運。
“叔父，”他轉向身旁的鄭聰，“我們...我們真的沒有勝算了嗎？”
鄭聰，鄭成功的第五子，如今是鄭氏政權實際的掌權者。他望著這個年幼的侄兒，心中百感交集。二十二年了，從父親鄭成功收復臺灣開始，鄭家在這座島嶼上經營了兩代人。如今，卻要在他手中終結。
“清軍水師兩百餘艘，我軍不足百艘；清軍將士兩萬，我軍...”鄭聰沒有說下去，但意思已經很明顯。
就在這時，馮錫範和劉國軒兩位大將快步走來。馮錫範面色凝重，劉國軒則是一臉決絕。
“王爺，”馮錫範率先開口，“施琅派人送來最後通牒，若三日內不降，就要發動總攻。”
鄭克塺怯生生地問：“馮將軍以為該如何？”
馮錫範沉吟道：“如今勢窮力竭，不如...不如議和。”
“不可！”劉國軒勃然大怒，“先王遺志，豈可輕棄？末將願率死士與清軍決一死戰！”
鄭聰看著爭論的兩人，心中一片悲涼。他知道，無論選擇哪條路，鄭氏政權的命運都已經註定。
當夜，鄭克塺做了一個夢。他夢見祖父鄭成功站在波濤洶湧的海面上，手指北方，口中唸唸有詞。他想要聽清祖父在說什麼，卻只聽到海浪的咆哮。
醒來時，淚水已經浸溼了枕頭。
次日，鄭氏政權召開最後一次軍事會議。與會者除了鄭聰、馮錫範、劉國軒等重臣，還有鄭經的遺孀陳氏。
“諸位，”鄭聰聲音沙啞，“今日之會，是要決定臺灣五十萬軍民的前途。”
劉國軒立即表態：“末將以為，當戰至最後一兵一卒！當年先王以兩萬五千人收復臺灣，如今我們為何不能創造奇蹟？”
馮錫範搖頭：“今時不同往日。當年荷蘭人孤懸海外，援軍難至。如今清軍近在咫尺，且施琅熟悉海戰，我軍勝算渺茫。”
陳氏輕聲道：“可否...可否仿照朝鮮例，稱臣納貢，保全社稷？”
鄭聰苦笑：“清廷已明確表態，必須剃髮易服，完全歸順。”
會場陷入死寂。剃髮易服，這對堅守明朔二十多年的鄭氏政權來說，是最大的羞辱。
就在這時，城外突然傳來震天的炮聲。一個親兵慌慌張張地跑進來：“清軍...清軍開始攻城了！”
鄭克塺嚇得臉色慘白，緊緊抓住鄭聰的衣袖。
鄭聰閉目良久，終於睜開眼，目光中滿是決絕：“傳令...開城投降。”
“叔父！”鄭克塺失聲痛哭。
劉國軒跪地叩首，額頭上滲出血跡：“王爺三思啊！”
鄭聰扶起劉國軒，淚流滿面：“劉將軍，你的忠心，天地可鑑。但...但我們不能為了一己之名，讓臺灣百姓生靈塗炭啊！”
康熙二十二年八月十八日，鄭克塺率領鄭氏政權文武官員，在安平城外向清軍統帥施琅投降。當象徵著大明正統的延平郡王印信交到施琅手中時，天空中突然下起了小雨，彷彿蒼天也在為這個堅持了三十九年的明朔政權哭泣。
施琅倒是頗為客氣，他親自扶起跪在地上的鄭克塺：“王爺請起。皇上聖明，必當厚待。”
鄭克塺抬頭看著這個曾經的鄭家部將、如今的清軍統帥，心中五味雜陳。
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