“我們很快就會找到那個殺死媽媽的傢伙，還有把你變回人類的辦法……”傑克從弗朗多的爪子底下搶過了瓶子，用開瓶器撬開了鐵蓋，再把瓶子遞迴給了弗朗多。
弗朗多真的很不想打破這個傻孩子的幻想，因為弗朗多本來就不是傑克真正的爹，所以傑克永遠也沒辦法把弗朗多變回他的人形父親。
十三年前，弗朗多因為一場車禍而來到了這個跟二十世紀的美國幾乎一模一樣的地方，高樓、老爺車、嬉皮士——
還有自己旁邊的一具男性白人屍體。
接著，弗朗多發現自己變成了一隻貓，不過好在能說出話來。
隨後，那時年僅五歲的傑克回家了，在看到自己父親的屍體和旁邊那隻會說話的奶牛貓後，傑克一口咬定弗朗多就是自己的父親“弗朗多·雷明頓”，理由是弗朗多脖子上刻著的“弗朗多”掛牌以及它跟自己父親一模一樣的聲音。
看著那個孩子恐懼交雜著希望的眼神，一時心軟的弗朗多就這麼給這可憐孩子當了十三年精神上的爹。
多虧了有老弗朗多留下來的一大筆錢，以及傑克以弗朗多的名號投稿雜誌社靈異文章的稿費，這一人一貓才不至於餓死，傑克也不用被帶到孤兒院去。
但好事總不是一直髮生的。
當弗朗多四處翻找、熟悉自己的背景故事時，發現了原本的弗朗多·雷明頓是一個驅魔人。
原本打算平平安安過完貓爹一生的弗朗多頓時感覺天都塌了。
弗朗多把老弗朗多留下的所有筆記全都仔仔細細翻了一遍。
這個世界有著一大批隱藏在黑暗裡的超自然力量——鬼魂、異怪、女巫、惡魔……它們對普通人類的威脅不言而喻。
同樣的，對弗朗多來說也很危險。
誰也不知道半夜會不會有一隻變態吸血鬼鑽進屋子然後把傑克和弗朗多一起吸成乾屍，或者有某個瘋狂的鬼魂溜達過來擾得他們不得安寧。
而驅魔人則是一批經受過鍛鍊、帶著各種銀製鐵製武器以及鹽和聖水獵殺它們的、思想非常偏激的“好人”。
他們秉持著能殺就殺、不能殺也要殺的原則，四處捕獵著那些鬼怪和異類。
傑克自小就知道自己父親是個驅魔人，並且知道自己的母親在他出生的第二年被超自然力量殺害了。
而現在，他的父親也莫名地跟一隻貓互換了靈魂。
為了復仇和找到把父親變回來的辦法，他異常痴迷於學習如何查詢並獵殺那些東西，因為年紀太小，他經常會追著已經變成貓了的弗朗多問驅魔的問題。
為了能答得上來那些稀奇古怪的問題，弗朗多不得不先傑克一步把那些筆記上的內容給弄熟悉，這樣才能教的了傑克。
傑克的進步飛快，並且在搏鬥和槍械方面有著一種莫名的天賦。
從十一歲起，傑克就開始了白天上學、晚上帶著弗朗多去周邊查詢超自然現象的生活，但不單單是為了解決它，而是為了一些更深層次的原因。
他想找到一個女巫。
女巫有能力去施展一些匪夷所思的咒法，很可能弗朗多變成了一隻貓就是女巫乾的，那麼如果想要把弗朗多變回人，也只有女巫才能做到。
弗朗多當然知道這不太現實，但他之所以願意陪著傑克去找那些邪惡力量，是因為在狩獵的過程中發現了自己有一些跟普通貓貓不太一樣的能力。
他可以透過接觸讓一些鬼魂無法憑空消失，從而透過抓撓撕咬之類的物理手段來傷害它們。
不止如此，自己還能吞掉鬼魂，每次吞噬鬼魂，弗朗多都會感受到自己正變得越來越強壯。
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