目暮警官眾人突然聽到毛利小五郎的聲音，一開始都是一愣——不過他們也立刻聚精會神了起來，因為每當毛利小五郎這麼說的時候，根據先前的經歷，他肯定是要說出個什麼所以然出來的。
而如果把視角轉到錄音室這邊的話就不難發現，實際上真正的毛利小五郎己然被柯南的麻醉針給哄睡著了，現在的聲音，乃是柯南在進行了一番操作之後才藉助毛利小五郎的聲音以錄播的形式發出來。
而伴隨著毛利蘭的一聲驚訝的聲音，“沉睡的小五郎”的推理表演也正式開始：
“首先是在鋼琴房裡面，把村澤先生擊倒的那個人……
那個人就是平田先生！就是你！”
（三人的驚訝：“什麼？！”）
“沉睡的小五郎”：“平田先生左手上的傷勢，就是打破窗戶逃跑所留下來的——昨天晚上的可疑人物，也就是他！”
目暮警官：“可是，他為什麼要這樣做呢？”
（PS：這個錄音室和所有的朝外播放聲音的括音器之間的聲道是互通的，別人可以聽見，自然也可以傳聲音到錄音室）
“沉睡的小五郎”：“因為他和川島，在那個鋼琴房裡進行著無恥的勾當——就是海洛因的買賣！”
目暮警官：“海洛因？！”
身為一名警員，目暮警官當然知道海洛因是個什麼東西，而“沉睡的小五郎”的推理仍在繼續：
“平田先生把從國外買回來的海洛因，利用鋼琴底下的隱藏暗門，來和對方互相交換金錢和物品。”
那名老警員在這個時候也是反應了過來：“對了，他們總是在深夜的時候在公民館中碰面，原來就是為了這個啊！”
“沉睡的小五郎”：“不錯，平田先生所說的鋼琴受到詛咒讓村民迴避，也正是為了希望交易的時候，不要有任何的阻礙出現。
而他毆打村澤先生後逃逸，可能是因為要回收殘留的海洛因的時候，不小心被村澤先生看到的緣故——故而想要滅口。”
說到這裡的時候，平田和明也己然跪在了地上，雙手支撐著趴地，顯然己在物理方面上承認了自己的罪過。目暮警官的聲音隨後也是響起：
“這麼說，是因為海洛因的買賣而引起糾紛的，所以也就把川島也……”
平田和明卻在這個時候再度開口了：“不，不是的……”
後面的話，“沉睡的小五郎”幫他說了：
“雖然販賣海洛因確實是實打實的罪過，不過，平田先生跟這三件殺人案，卻都沒有關係。”
目暮警官：“啊？”
“沉睡的小五郎”：“兇手如果是他，他就不會把鋼琴房當做殺人的現場——因為再怎麼說，那裡都是放著海洛因的房間呢。
（頓了一下）接下來是村澤先生……”
目暮警官：“他是犯人嗎？”
“沉睡的小五郎”：“他也一樣不是犯人。”
目暮警官：“啊？”
“沉睡的小五郎”：“為了讓人誤以為是自殺，連遺書都準備好了，卻沒有放置墊腳的臺子——這是因為小蘭他們剛好過來，只好慌張逃跑。
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